単一オブジェクトレポートビルダーまたはカスタム レポート ビルダーでレポートを作成した後、フィルターを使用してデータを絞り込みます。レポートフィルターは、レポート上のトップナビゲーションバーからアクセスするか、値をタイプして検索からフィルターを適用し、レポートがその値に関連するデータを表示するようにフィルターをかけます。
- HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
- レポートの名をクリックする。
絞り込み条件
- レポートの左上で、レポートに表示されているフィールドに関連する用語を入力してデータを絞り込みます。
- 例えば、レポートが取引データを表示している場合、取引名や取引説明に関連する用語を入力します。レポートが更新され、取引名または取引説明に検索語句を含むデータが表示されます。
- 適用されたフィルターをクリアするには、右上の「リセット」をクリックします。
絞り込み条件
- 上部のナビゲーションバーで、日付プロパティーまたは日付範囲を使ってレポートを絞り込みます。ドロップダウンメニューをクリックして、日付プロパティーを選択するか、日付範囲を設定する。
- レポートのデータソースによっては、関連するクイックフィルターがデフォルトでレポートの上部ナビゲーションバーに表示されます。
- クイックフィルターを追加するには、+ 「その他」をクリックする。
- クイックフィルターを設定します。レポートは自動的に更新されます。
- 別のクイックフィルターを追加するには、+ "フィルターを追加" をクリックします。
- クイックフィルターを編集するには、edit 「編集」をクリックする。
- 適用されたフィルターをクリアするには、右上の「リセット」をクリックします。
詳細フィルター
- レポートをさらにカスタマイズするには、filter 詳細フィルターをクリックする：
- レポート作成ツール：レポートの右上にある。
- ダッシュボード：レポートにマウスポインターを合わせ、表示と絞り込みをクリック。上部ナビゲーションバーで、[filter 詳細フィルターをクリックします。
- 右のパネルで、+フィルター追加をクリックする。
- [オブジェクト] プロパティーを検索または選択 .
- 右のパネルでフィルターを設定します。
- 新しいANDフィルターを追加するには、グループの [+フィルターを追加]をクリックします。[AND]を指定してフィルターを設定した場合、レコードがレポートに含まれるためには、フィルターグループの全ての条件を満たしている必要があります。
- 新しいORフィルターを追加するには、[ +フィルターグループをフィルターを追加]をクリックします。「OR」を使用してフィルターを設定した場合、レコードがレポートに含まれるためには、少なくとも1つのフィルターグループの条件を満たしている必要があります。
自分のレポートにクイックコントロールを適用する
レポートによっては、チャートの上に他のコントロールがあります。これには頻度、通貨、目標、比較などがある。
- チャートの上にあるコントロールをクリックする。
- ドロップダウンメニューからを選択する。レポートは自動的に新しい設定を反映するようにフィルターを更新します。
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