Redigera rapportfilter

När du har skapat dina rapporter i rapportbyggaren för enstaka objekt eller i den anpassade rapportbyggaren kan du använda filter för att förfina data. Rapportfilter kan nås i det övre navigeringsfältet i en rapport eller genom att tillämpa ett filter via sökning genom att skriva in ett värde och rapporten filtreras för att visa data som är relaterade till värdet.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Klicka på namnet på en rapport.

Filtrera efter sökning

• Längst upp till vänster i rapporten kan du filtrera data genom att skriva in en term som är relaterad till de fält som visas i rapporten.
  
  

• Om rapporten till exempel visar uppgifter om avtal kan du skriva in termer som är relaterade till avtalsnamnet eller avtalsbeskrivningen. Rapporten uppdateras och visar data som innehåller söktermen i affärsnamnet eller beskrivningen.
• Om du vill rensa filtren klickar du på Återställ längst upp till höger.

Filtrera efter fält

• I det övre navigeringsfältet filtrerar du rapporten med hjälp av en egenskap eller ett datumintervall. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja en egenskap för datumet eller ange ett datumintervall.
  
  
• Beroende på datakällan för rapporten visas relaterade snabbfilter som standard i det övre navigeringsfältet i rapporten.
• Om du vill lägga till ett snabbfilter klickar du på + Mer.
  
  
  
• Konfigurera snabbfiltret. Rapporten kommer att uppdateras automatiskt.
• Om du vill lägga till ett annat snabbfilter klickar du på + Add.
  
  
  
• Om du vill redigera ett snabbfilter klickar du på edit Edit.
• Om du vill rensa de filter som har använts klickar du på Reset uppe till höger.

Avancerade filter

• Om du vill anpassa rapporten ytterligare klickar du på filter Advanced filters:
  • Rapportbyggare: längst upp till höger i en rapport.
  • Dashboard: håll muspekaren över rapporten och klicka på Visa och filtrera. Klicka på filter Avancerade filter i det övre navigeringsfältet.
    
    
    
• I den högra panelen klickar du på + Lägg till filter.
• Sök efter och välj en [objekt]-egenskap.
• Konfigurera ditt filter i den högra panelen.
• Om du vill lägga till ett nytt AND-filter klickar du på + Lägg till filter i gruppen. När du ställer in ett filter med AND måste posterna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i rapporten.
• Om du vill lägga till ett nytt OR-filter klickar du på + Lägg till filtergrupp. När du ställer in ett filter med OR måste posterna uppfylla kriterierna i minst en filtergrupp för att inkluderas i rapporten.

Tillämpa snabba kontroller på din rapport

Beroende på rapporten finns andra kontroller tillgängliga ovanför diagrammet. Dessa kan omfatta frekvens, valuta, mål, jämförelser med mera.

• Klicka på kontrollen ovanför diagrammet.
  
  
  
• Välj ett värde från rullgardinsmenyn. Rapporten kommer automatiskt att uppdatera filtret så att det återspeglar den nya inställningen.