När du har skapat dina rapporter i rapportbyggaren för enstaka objekt eller i den anpassade rapportbyggaren kan du använda filter för att förfina data. Du kan komma åt rapportfilter i det övre navigeringsfältet eller genom att söka efter ett värde i rapportvyn.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
- Klicka på namnet på en rapport.
Filtrera genom sökning
- Längst upp till vänster i rapporten kan du filtrera data genom att skriva in en term som är relaterad till de fält som visas i rapporten.
- Om rapporten till exempel visar affärsdata skriver du in termer som är relaterade till affärsnamnet eller affärsbeskrivningen. Rapporten uppdateras och visar data som innehåller söktermen i affärsnamnet eller beskrivningen.
- Om du vill rensa filtren klickar du på Återställ längst upp till höger.
Filtrera efter fält
- I det övre navigeringsfältet kan du filtrera rapporten med hjälp av en datumegenskap eller ett datumintervall. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja en datumegenskap eller ange ett datumintervall.
- Beroende på datakällan för rapporten visas relaterade snabbfilter som standard i rapportens övre navigeringsfält.
- Om du vill lägga till ett snabbfilter klickar du på + Mer.
- Konfigurera snabbfiltret. Rapporten kommer att uppdateras automatiskt.
- Om du vill lägga till ett annat snabbfilter klickar du på + Add.
- Om du vill redigera ett snabbfilter klickar du på edit Edit.
- Om du vill rensa de filter som används klickar du på Reset uppe till höger.
Avancerade filter
- Om du vill anpassa din rapport ytterligare klickar du på filter Advanced filters:
- Rapportbyggare: längst upp till höger i en rapport.
- Dashboard: håll muspekaren över rapporten och klicka på View & filter. Klicka på filter Avancerade filter i det övre navigeringsfältet.
- I den högra panelen klickar du på + Lägg till filter.
- Sök efter och välj en [objekt]-egenskap.
- Konfigurera ditt filter i den högra panelen.
- Om du vill lägga till ett nytt AND-filter klickar du på + Lägg till filter i gruppen. När du ställer in ett filter med AND måste posterna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i rapporten.
- Om du vill lägga till ett nytt OR-filter klickar du på + Lägg till filtergrupp. När du anger ett filter med OR måste posterna uppfylla kriterierna i minst en filtergrupp för att inkluderas i rapporten.
Tillämpa snabbkontroller på din rapport
Beroende på rapporten finns det andra kontroller tillgängliga ovanför diagrammet. Dessa kan omfatta frekvens, valuta, mål, jämförelser med mera.
- Klicka på kontrollen ovanför diagrammet.
- Välj ett värde från rullgardinsmenyn. Rapporten uppdateras automatiskt så att filtret återspeglar den nya inställningen.
Reports
