Edycja filtrów raportów

Po utworzeniu raportów w kreatorze raportów niestandardowych lub w kreatorze raportów pojedynczego obiektu można użyć filtrów w celu doprecyzowania danych. Dostęp do filtrów raportów można uzyskać na górnym pasku nawigacyjnym raportu lub zastosować filtr poprzez wyszukiwanie, wpisując wartość, a raport zostanie przefiltrowany w celu wyświetlenia danych związanych z tą wartością.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Kliknij nazwę raportu.

Filtruj według wyszukiwania

• W lewym górnym rogu raportu można filtrować dane, wpisując termin związany z polami wyświetlanymi w raporcie.
  
  

• Na przykład, jeśli raport wyświetla dane transakcji, wpisz terminy związane z nazwą transakcji lub opisem transakcji. Raport odświeży się i wyświetli dane, które zawierają wyszukiwany termin w nazwie lub opisie transakcji.
• Aby wyczyścić zastosowane filtry, kliknij przycisk Resetuj w prawym górnym rogu.

Filtruj według pól

• Na górnym pasku nawigacyjnym przefiltruj raport przy użyciu właściwości daty lub zakresu dat. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość daty lub ustawić zakres dat.
  
  
• W zależności od źródła danych dla raportu, powiązane szybkie filtry będą domyślnie wyświetlane na górnym pasku nawigacyjnym raportu.
• Aby dodać szybki filtr, kliknij + Więcej.
  
  
  
• Skonfiguruj szybki filtr. Raport zostanie automatycznie zaktualizowany.
• Aby dodać kolejny szybki filtr, kliknij + Dodaj.
  
  
  
• Aby edytować szybki filtr, kliknij edit Edit.
• Aby wyczyścić zastosowane filtry, kliknij Resetuj w prawym górnym rogu.

Filtry zaawansowane

• Aby jeszcze bardziej dostosować raport, kliknij filter Zaawansowane filtry:
  • Kreator raportów: w prawym górnym rogu raportu.
  • Pulpit nawigacyjny: najedź kursorem na raport, kliknij Wyświetl i filtruj. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij filter Filtry zaawansowane.
    
    
    
• W prawym panelu kliknij + Dodaj filtr.
• Wyszukaj i wybierz właściwość [obiekt].
• W prawym panelu skonfiguruj filtr.
• Aby dodać nowy filtr AND, kliknij + Dodaj filtr w grupie. Po ustawieniu filtra z funkcją AND rekordy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w raporcie.
• Aby dodać nowy filtr OR, kliknij + Dodaj grupę filtrów. Po ustawieniu filtra OR rekordy muszą spełniać kryteria co najmniej jednej grupy filtrów, aby zostały uwzględnione w raporcie.

Zastosowanie szybkiej kontroli do raportu

W zależności od raportu, nad wykresem dostępne są inne elementy sterujące. Mogą one obejmować częstotliwość, walutę, cele, porównania i inne.

• Kliknij element sterujący nad wykresem.
  
  
  
• Wybierz wartość z menu rozwijanego. Raport zostanie automatycznie zaktualizowany, aby filtr odzwierciedlał nowe ustawienie.