Edycja filtrów raportów

Po utworzeniu raportów w kreatorze raportów pojedynczych obiektów lub kreatorze raportów niestandardowych można użyć filtrów w celu doprecyzowania danych. Dostęp do filtrów raportów można uzyskać na górnym pasku nawigacyjnym lub wyszukując wartość w przeglądarce raportów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij nazwę raportu.

Filtrowanie według wyszukiwania

1. W lewym górnym rogu raportu można filtrować dane, wpisując termin związany z polami wyświetlanymi w raporcie.
   
   
   
2. Na przykład, jeśli raport wyświetla dane transakcji, wpisz terminy związane z nazwą transakcji lub opisem transakcji. Raport zostanie odświeżony i wyświetli dane zawierające wyszukiwany termin w nazwie lub opisie transakcji.
3. Aby wyczyścić zastosowane filtry, kliknij przycisk Resetuj w prawym górnym rogu.

Filtrowanie według pól

1. Na górnym pasku nawigacyjnym można filtrować raport przy użyciu właściwości daty lub zakresu dat. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość daty lub ustawić zakres dat.
   
   
   
2. W zależności od źródła danych dla raportu, powiązane szybkie filtry będą domyślnie wyświetlane na górnym pasku nawigacyjnym raportu.
3. Aby dodać szybki filtr, kliknij + Więcej.
   
   
   
4. Skonfiguruj szybki filtr. Raport zostanie automatycznie zaktualizowany.
5. Aby dodać kolejny szybki filtr, kliknij + Dodaj.
   
   
   
6. Aby edytować szybki filtr, kliknij edit Edit.
7. Aby wyczyścić zastosowane filtry, kliknij Resetuj w prawym górnym rogu.

Filtry zaawansowane

1. Aby jeszcze bardziej dostosować raport, kliknij filter Zaawansowane filtry:
   • Kreator raportów: w prawym górnym rogu raportu.
   • Pulpit nawigacyjny: najedź kursorem na raport, kliknij Wyświetl i filtruj. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij filter Filtry zaawansowane.
     
     
     
2. W prawym panelu kliknij + Dodaj filtr.
3. Wyszukaj i wybierz właściwość [object].
4. W prawym panelu skonfiguruj filtr.
5. Aby dodać nowy filtr AND, kliknij + Dodaj filtr w grupie. Po ustawieniu filtra z funkcją AND rekordy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w raporcie.
6. Aby dodać nowy filtr OR, kliknij + Dodaj grupę filtrów. Po ustawieniu filtru OR rekordy muszą spełniać kryteria co najmniej jednej grupy filtrów, aby zostały uwzględnione w raporcie.

Stosowanie szybkich elementów sterujących do raportu

W zależności od raportu nad wykresem dostępne są inne elementy sterujące. Mogą one obejmować częstotliwość, walutę, cele, porównania i inne.

1. Kliknij element sterujący nad wykresem.
2. Wybierz wartość z menu rozwijanego. Raport zostanie automatycznie zaktualizowany, aby filtr odzwierciedlał nowe ustawienie.