Rapportfilters bewerken

Nadat je rapporten hebt gemaakt in de single object report builder of de custom report builder, kun je filters gebruiken om de gegevens te verfijnen. Rapportfilters zijn toegankelijk via de bovenste navigatiebalk of door te zoeken naar een waarde in de rapportviewer.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik op de naam van een rapport.

Filteren op zoeken

1. Linksboven in het rapport kunt u de gegevens filteren door een term te typen die betrekking heeft op de velden die in het rapport worden weergegeven.
   
   
   
2. Als het rapport bijvoorbeeld gegevens over deals weergeeft, typt u termen in die betrekking hebben op de naam van de deal of de beschrijving van de deal. Het rapport zal verversen en gegevens weergeven die de zoekterm in de dealnaam of -beschrijving bevatten.
3. Om de toegepaste filters te wissen, klik je op Reset in de rechterbovenhoek.

Filter op velden

1. Filter je rapport in de bovenste navigatiebalk op een datum eigenschap of datumbereik. Klik op het vervolgkeuzemenu om een datum eigenschap te selecteren of een datumbereik in te stellen.
   
   
   
2. Afhankelijk van de gegevensbron voor het rapport worden gerelateerde snelfilters standaard weergegeven in de bovenste navigatiebalk van het rapport.
3. Klik op + Meer om een snelfilter toe te voegen.
   
   
   
4. Configureer de snelfilter. Het rapport wordt automatisch bijgewerkt.
5. Klik op + Toevoegen om nog een snelfilter toe te voegen.
   
   
   
6. Om een snelfilter te bewerken, klik je op edit Bewerken.
7. Om de toegepaste filters te wissen, klik je rechtsboven op Reset.

Geavanceerde filters

1. Om je rapport verder aan te passen, klik je op filter Geavanceerde filters:
   • Rapportbuilder: rechtsboven in een rapport.
   • Dashboard: ga met de muis over het rapport en klik op Weergeven & filteren. Klik in de bovenste navigatiebalk op filter Geavanceerde filters.
     
     
     
2. Klik in het rechterpaneel op + Filter toevoegen.
3. Zoek en selecteer een [object] eigenschap.
4. Configureer je filter in het rechterpaneel.
5. Klik op + Filter toevoegen in de groep om een nieuw EN-filter toe te voegen. Wanneer je een filter met AND instelt, moeten records aan alle criteria in de filtergroep voldoen om in het rapport te worden opgenomen.
6. Om een nieuw OR-filter toe te voegen, klik je op + Filtergroep toevoegen. Als je een OR-filter instelt, moeten de records voldoen aan de criteria in minstens één filtergroep om te worden opgenomen in het rapport.

Snelle controles op je rapport toepassen

Afhankelijk van het rapport zijn er andere besturingselementen beschikbaar boven de grafiek. Deze kunnen Frequentie, Valuta, Doelen, vergelijkingen en meer zijn.

1. Klik op het besturingselement boven de grafiek.
2. Selecteer een waarde in het vervolgkeuzemenu. Het rapport wordt automatisch bijgewerkt om de nieuwe instelling weer te geven.