Rapportfilters bewerken

Nadat u uw rapporten hebt gemaakt in de builder voor rapporten met één object of de builder voor aangepaste rapporten, kunt u filters gebruiken om de gegevens te verfijnen. Rapportfilters zijn toegankelijk via de bovenste navigatiebalk van een rapport of je kunt een filter toepassen via zoeken door een waarde in te voeren en het rapport zal filteren om gegevens weer te geven die gerelateerd zijn aan de waarde.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
• Klik op de naam van een rapport.

Filter op zoekopdracht

• Linksboven in het rapport kun je de gegevens filteren door een term te typen die gerelateerd is aan de velden die in het rapport worden weergegeven.
  
  

• Als het rapport bijvoorbeeld gegevens over deals weergeeft, typ dan termen in die gerelateerd zijn aan de naam of beschrijving van de deal. Het rapport zal verversen en gegevens weergeven die de zoekterm in de naam of beschrijving van de deal bevatten.
• Klik rechtsboven op Reset om de toegepaste filters te wissen.

Filter op velden

• Filter uw rapport in de bovenste navigatiebalk op een eigenschap of datumbereik. Klik op het vervolgkeuzemenu om een eigenschap voor de datum te selecteren of een datumbereik in te stellen.
  
  
• Afhankelijk van de gegevensbron voor het rapport worden gerelateerde snelfilters standaard weergegeven in de bovenste navigatiebalk van het rapport.
• Klik op + Meer om een snelfilter toe te voegen.
  
  
  
• Configureer de snelfilter. Het rapport wordt automatisch bijgewerkt.
• Klik op + Toevoegen om nog een snelfilter toe te voegen.
  
  
  
• Om een snelfilter te bewerken, klik je op edit Bewerken.
• Om de toegepaste filters te wissen, klik je rechtsboven op Reset.

Geavanceerde filters

• Om je rapport verder aan te passen, klik je op filter Geavanceerde filters:
  • Rapportbuilder: rechtsboven in een rapport.
  • Dashboard: ga met de muis over het rapport en klik op Weergeven & filteren. Klik in de bovenste navigatiebalk op filter Geavanceerde filters.
    
    
    
• Klik in het rechterpaneel op + Filter toevoegen.
• Zoek en selecteer een eigenschap [object].
• Configureer je filter in het rechterpaneel.
• Klik op + Filter toevoegen in de groep om een nieuw EN-filter toe te voegen. Wanneer je een filter met AND instelt, moeten records aan alle criteria in de filtergroep voldoen om in het rapport te worden opgenomen.
• Om een nieuw OR-filter toe te voegen, klik je op + Filtergroep toevoegen. Wanneer je een OR-filter instelt, moeten de records aan de criteria in minstens één filtergroep voldoen om in het rapport te worden opgenomen.

Snelle controles toepassen op je rapport

Afhankelijk van het rapport zijn er andere besturingselementen beschikbaar boven de grafiek. Deze kunnen Frequentie, Valuta, Doelen, vergelijkingen en meer zijn.

• Klik op de regelaar boven de grafiek.
  
  
  
• Selecteer een waarde in het vervolgkeuzemenu. Het rapport wordt automatisch bijgewerkt om de nieuwe instelling weer te geven.