Berichts-Filter bearbeiten

Nachdem Sie Ihre Berichte im single object report builder oder im custom report builder erstellt haben, verwenden Sie Filter, um die Daten zu verfeinern. Auf Berichtsfilter kann über die obere Navigationsleiste eines Berichts zugegriffen werden, oder es kann ein Filter über die Suche angewendet werden, indem ein Wert eingegeben wird und der Bericht so gefiltert wird, dass er Daten anzeigt, die sich auf den Wert beziehen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
• Klicken Sie auf den Namen eines Berichts. 

Filtern nach Suche

• Oben links im Bericht können Sie die Daten filtern, indem Sie einen Begriff eingeben, der sich auf die im Bericht angezeigten Felder bezieht.
  
  

• Wenn der Bericht z. B. Deal-Daten anzeigt, geben Sie Begriffe ein, die sich auf den Deal-Namen oder die Deal-Beschreibung beziehen. Der Bericht wird aktualisiert und zeigt Daten an, die den Suchbegriff im Deal-Namen oder in der Beschreibung enthalten.
• Um die angewendeten Filter zu löschen, klicken Sie oben rechts auf Reset.

Nach Feldern filtern

• Filtern Sie in der oberen Navigationsleiste Ihren Bericht anhand einer Datumseigenschaft oder eines Datumsbereichs. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um eine Eigenschaft auszuwählen oder einen Datumsbereich festzulegen.
  
  
• Abhängig von der Datenquelle für den Bericht werden standardmäßig entsprechende Schnellfilter in der oberen Navigationsleiste des Berichts angezeigt. 
• Um einen Schnellfilter hinzuzufügen, klicken Sie auf + Weitere.
  
  
  
• Konfigurieren Sie den Schnellfilter. Der Bericht wird automatisch aktualisiert.
• Um einen weiteren Schnellfilter hinzuzufügen, klicken Sie auf +Hinzufügen.
  
  
  
• Um einen Schnellfilter zu bearbeiten, klicken Sie auf edit bearbeiten.
• Um die angewendeten Filter zu löschen, klicken Sie oben rechts auf Reset.

Erweiterte Filter

• Wenn Sie Ihren Bericht weiter anpassen möchten, klicken Sie auf filter Erweiterte Filter:
  • Berichtsersteller: in der oberen rechten Ecke eines Berichts.
  • Dashboard: Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, klicken Sie auf Anzeigen & filtern. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf filter Erweiterte Filter.
    
    
    
• Klicken Sie im rechten Fenster auf + + Filter hinzufügen.
• Eine Eigenschaft suchen und auswählen [Objekt]. 
• Konfigurieren Sie in der rechten Leiste Ihren Filter. 
• Um einen neuen UND-Filter hinzuzufügen, klicken Sie in der Gruppe auf + Filter hinzufügen . Wenn Sie einen Filter mit UND festlegen, müssen die Datensätze alle Kriterien in der Filtergruppe erfüllen, um in den Bericht aufgenommen zu werden.
• Um einen neuen ODER-Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf + Filtergruppe hinzufügen. Wenn Sie einen Filter mit ODER festlegen, müssen die Datensätze die Kriterien in mindestens einer Filtergruppe erfüllen, um in den Bericht aufgenommen zu werden.

Schnellkontrollen auf Ihren Bericht anwenden

Je nach Bericht sind oberhalb des Diagramms weitere Steuerelemente verfügbar. Dazu gehören Häufigkeit, Währung, Ziele, Vergleiche und mehr.

• Klicken Sie auf das Steuerelement oberhalb des Diagramms.
  
   
  
• Wählen Sie einen Wert aus dem Dropdown-Menü. Der Bericht aktualisiert den Filter automatisch entsprechend der neuen Einstellung.