Når du har oprettet dine rapporter i single object report builder eller custom report builder, skal du bruge filtre til at forfine dataene. Man kan få adgang til rapportfiltre i den øverste navigationslinje i en rapport eller anvende et filter via søgning ved at skrive en værdi, og rapporten vil filtrere for at vise data, der er relateret til værdien.
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
- Klik på navnet på en rapport.
Filtrer efter søgning
- Øverst til venstre i rapporten kan du filtrere dataene ved at indtaste en term, der er relateret til de felter, der vises i rapporten.
- Hvis rapporten f.eks. viser data om aftaler, skal du indtaste termer, der er relateret til aftalens navn eller beskrivelse. Rapporten opdateres og viser data, der indeholder søgetermen i aftalens navn eller beskrivelse.
- Klik på Nulstil øverst til højre for at slette de anvendte filtre.
Filtrer efter felter
- I den øverste navigationslinje kan du filtrere din rapport ved hjælp af en egenskab eller et datointerval. Klik på rullemenuen for at vælge en egenskab eller indstille et datointerval.
- Afhængigt af rapportens datakilde vises relaterede hurtigfiltre som standard i rapportens øverste navigationslinje.
- Klik på + Mere for at tilføje et hurtigt filter.
- Konfigurer det hurtige filter. Rapporten opdateres automatisk.
- For at tilføje et andet hurtigt filter skal du klikke på + Tilføj.
- Klik på edit Edit for at redigere et hurtigt filter.
- For at slette de anvendte filtre skal du klikke på Reset øverst til højre.
Avancerede filtre
- Klik på filter Avancerede filtre for at tilpasse din rapport yderligere:
- Report builder: øverst til højre i en rapport.
- Dashboard: Hold musen over rapporten, klik på Vis og filtrer. Klik på filter Avancerede filtre i den øverste navigationslinje.
- Klik på + Tilføj filter i højre panel.
- Søg efter og vælg en [objekt]-egenskab.
- Konfigurer dit filter i højre panel.
- Hvis du vil tilføje et nyt AND-filter, skal du klikke på + Tilføj filter i gruppen. Når du indstiller et filter med AND, skal posterne opfylde alle kriterierne i filtergruppen for at komme med i rapporten.
- For at tilføje et nyt ELLER-filter skal du klikke på + Tilføj filtergruppe. Når du indstiller et filter med OR, skal posterne opfylde kriterierne i mindst én filtergruppe for at komme med i rapporten.
Anvend hurtige kontroller på din rapport
Afhængigt af rapporten er der andre kontroller tilgængelige over diagrammet. De kan omfatte frekvens, valuta, mål, sammenligninger og meget mere.
- Klik på kontrollen over diagrammet.
- Vælg en værdi fra dropdown-menuen. Rapporten vil automatisk opdatere filteret, så det afspejler den nye indstilling.
Reports
