Dernière mise à jour: août 2, 2024
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Après avoir créé vos rapports dans single object report builder ou enregistré un modèle, utilisez des filtres pour affiner les données. Les filtres de rapport sont accessibles dans la barre de navigation supérieure d'un rapport ou peuvent être appliqués par le biais d'une recherche en tapant une valeur et le rapport sera filtré pour afficher les données liées à cette valeur.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
- Cliquez sur le nom d'un rapport.
Filtrer par recherche
- Dans la partie supérieure gauche du rapport, filtrez les données en tapant un terme lié aux champs affichés dans le rapport.
- Par exemple, si le rapport affiche des données sur les transactions, saisissez des termes relatifs au nom ou à la description de la transaction. Le rapport sera actualisé et affichera les données qui contiennent le terme de recherche dans le nom ou la description de l'opération.
Filtrer par champs
- Dans la barre de navigation supérieure, filtrez votre rapport à l'aide d'une propriété ou d'une plage de dates. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une propriété de date ou définir une plage de dates.
- En fonction de la source de données du rapport, les filtres rapides associés s'affichent par défaut dans la barre de navigation supérieure du rapport.
- Pour ajouter un filtre rapide, cliquez sur + More.
- Configurer le filtre rapide. Le rapport sera automatiquement mis à jour.
- Pour ajouter un autre filtre rapide, cliquez sur + Ajouter.
- Pour modifier un filtre rapide, cliquez sur Modifier.
Filtres avancés
- Pour personnaliser davantage votre rapport, cliquez sur Filtres avancés en haut à droite.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur + Add filter.
- Rechercher et sélectionner une propriété [objet].
- Dans le panneau de droite, configurez votre filtre.
- Pour ajouter un autre filtre, cliquez sur + Ajouter un filtre.
Veuillez noter que seul l'opérateur AND peut être utilisé pour filtrer dans la section Filtres avancés.
Appliquer des contrôles rapides à votre rapport
Selon le rapport, d'autres contrôles sont disponibles au-dessus du graphique. Il peut s'agir de Fréquence, Devise, Objectifs, comparaisons, etc.
- Cliquez sur le contrôle au-dessus du graphique.
- Sélectionnez une valeur dans le menu déroulant. Le rapport mettra automatiquement à jour le filtre pour refléter le nouveau paramètre.
