แก้ไขตัวกรองรายงาน

หลังจากสร้างรายงานของคุณในตัวสร้างรายงานวัตถุเดียวหรือตัวสร้าง รายงานที่กำหนดเองแล้วให้ใช้ตัวกรองเพื่อปรับแต่งข้อมูลสามารถเข้าถึงตัวกรองรายงานได้ในแถบนำทางด้านบนของรายงานหรือใช้ตัวกรองผ่านการค้นหาโดยพิมพ์ค่าและรายงานจะกรองเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่า

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• คลิกที่ชื่อของรายงาน 

กรองตามการค้นหา

• ที่ด้านบนซ้ายของรายงานให้กรองข้อมูลโดยพิมพ์คำที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์ที่แสดงในรายงาน
  
  

• ตัวอย่างเช่นหากรายงานกำลังแสดงข้อมูลข้อตกลงให้พิมพ์คำที่เกี่ยวข้องกับชื่อข้อตกลงหรือคำอธิบายข้อตกลง รายงานจะรีเฟรชและแสดงข้อมูลที่มีคำค้นหาในชื่อข้อตกลงหรือคำอธิบาย
• หากต้องการล้างตัวกรองที่ใช้ให้คลิกรีเซ็ตที่ด้านบนขวา

กรองตามฟิลด์

• ในแถบนำทางด้านบนให้กรองรายงานของคุณโดยใช้คุณสมบัติวันที่หรือช่วงวันที่ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติวันที่หรือกำหนดช่วงวันที่
  
  
• ตัวกรองด่วนที่เกี่ยวข้องจะแสดงในแถบการนำทางด้านบนของรายงานตามค่าเริ่มต้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลสำหรับรายงาน 
• หากต้องการเพิ่มตัวกรองด่วนให้คลิก + เพิ่มเติม
  
  
  
  
• กำหนดค่าตัวกรองด่วน รายงานจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
• หากต้องการเพิ่มตัวกรองด่วนอื่นให้คลิก + เพิ่ม
  
  
  
  
• หากต้องการแก้ไขตัวกรองด่วนให้คลิกedit แก้ไข
• หากต้องการล้างตัวกรองที่ใช้ให้คลิกรีเซ็ตที่ด้านบนขวา

ตัวกรองขั้นสูง

• หากต้องการปรับแต่งรายงานเพิ่มเติมให้คลิกตัวfilter ขั้นสูง:
  • ตัวสร้างรายงาน: ที่ด้านบนขวาของรายงาน
  • แดชบอร์ด: เลื่อนเมาส์ไปที่รายงานคลิกมุมมองและตัวกรอง ในแถบนำทางด้านบนให้คลิกตัวfilter ตัวกรองขั้นสูง
    
    
    
    
• ในแผงด้านขวาให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
• ค้นหาและเลือกที่พัก [object] 
• ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่าตัวกรองของคุณ 
• หากต้องการเพิ่มตัวกรองใหม่ให้คลิก + เพิ่มตัวกรองในกลุ่ม เมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองด้วยและระเบียนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มตัวกรองที่จะรวมอยู่ในรายงาน
• หากต้องการเพิ่มตัวกรอง OR ใหม่ให้คลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง เมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองด้วย OR ระเบียนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในกลุ่มตัวกรองอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่จะรวมอยู่ในรายงาน

ใช้การควบคุมด่วนกับรายงานของคุณ

ขึ้นอยู่กับรายงานการควบคุมอื่นๆมีอยู่เหนือกราฟซึ่งอาจรวมถึงความถี่ สกุลเงิน เป้าหมายการเปรียบเทียบและอื่นๆ

• คลิกตัวควบคุมเหนือกราฟ
   
  
  
   
• เลือกค่าจากเมนูแบบเลื่อนลง รายงานจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อกรองเพื่อให้สอดคล้องกับการตั้งค่าใหม่