Modifica i filtri del report

Dopo aver creato i report nel generatore di report per singoli oggetti o nel generatore di report personalizzati, utilizza i filtri per affinare i dati. È possibile accedere ai filtri dei report dalla barra di navigazione in alto oppure effettuando una ricerca per valore nel visualizzatore di report.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic sul nome di un report.

Filtra tramite ricerca

1. Nell'angolo in alto a sinistra del report, filtra i dati digitando un termine correlato ai campi visualizzati nel report.
   
   
2. Ad esempio, se il report mostra i dati relativi alle trattative, digita termini correlati al nome o alla descrizione della trattativa. Il report si aggiornerà e mostrerà i dati che contengono il termine di ricerca nel nome o nella descrizione della trattativa.
3. Per cancellare i filtri applicati, clicca su " Reimposta " in alto a destra.

Filtra per campi

1. Nella barra di navigazione in alto, filtra il report utilizzando una proprietà data o un intervallo di date. Fai clic sul menu a discesa per selezionare una proprietà data o impostare un intervallo di date.
   
   
2. A seconda della fonte dei dati del report, i filtri rapidi correlati verranno visualizzati per impostazione predefinita nella barra di navigazione superiore del report.
3. Per aggiungere un filtro rapido, fare clic su + Altro.
   
   
4. Configura il filtro rapido. Il report verrà aggiornato automaticamente.
5. Per aggiungere un altro filtro rapido, fare clic su + Aggiungi.
   
   
6. Per modificare un filtro rapido, fare clic su edit Modifica.
7. Per cancellare i filtri applicati, clicca su " Ripristina " in alto a destra.

Filtri avanzati

1. Per personalizzare ulteriormente il report, fare clic su filter Filtri avanzati:
   • Generatore di report: in alto a destra in un report.
   • Dashboard: passa il mouse sul report, quindi fai clic su Visualizza e filtra. Nella barra di navigazione in alto, fai clicsu filter Filtri avanzati.
     
     
2. Nel pannello di destra, clicca su + Aggiungi filtro.
3. Cerca e seleziona una proprietà [oggetto].
4. Nel pannello di destra, configurare il filtro.
5. Per aggiungere un nuovo filtro "AND", fare clic su "+ Aggiungi filtro" nel gruppo. Quando si imposta un filtro con "AND", i record devono soddisfare tutti i criteri del gruppo di filtri per essere inclusi nel report.
6. Per aggiungere un nuovo filtro OR, fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri. Quando si imposta un filtro con OR, i record devono soddisfare i criteri di almeno un gruppo di filtri per essere inclusi nel report.

Se un report mostra dati errati, inattesi, mancanti, scarsi o assenti, verificare innanzitutto che i record e i campi sottostanti contengano i valori previsti, quindi esaminare il report o la dashboard, i filtri, i criteri, gli intervalli di date e i valori dei filtri quali proprietari, rappresentanti di vendita, esiti delle chiamate, segmenti o altri campi specifici.

Per isolare la causa, acquisire lo screenshot esatto del report o della dashboard, confrontarlo con un report più semplice utilizzando campi chiave come data e proprietario, eseguire un test in una finestra in incognito o privata e verificare se un altro utente visualizza gli stessi dati, poiché le autorizzazioni possono influire sulla visibilità.

Per i report sulle trattative, aggiorna il report, confronta i filtri del report con una vista filtrata delle trattative che includa quelle mancanti e controlla i filtri relativi alla pipeline, alla fase della trattativa, all’attribuzione/categoria, nonché la proprietà e l’intervallo di date, ad esempio utilizzando la “Data di creazione” anziché la “Data di chiusura”.

Applica i controlli rapidi al tuo report

A seconda del report, sopra il grafico sono disponibili altri controlli. Questi possono includere Frequenza, Valuta, Obiettivi, confronti e altro ancora.

1. Fare clic sul controllo sopra il grafico.
2. Selezionare un valore dal menu a discesa. Il report si aggiornerà automaticamente per applicare il filtro in base alla nuova impostazione.