Gestisci i report nell'elenco dei report

Puoi creare nuovi report e gestire quelli già presenti nel tuo account utilizzando l'elenco dei report. Se invece desideri analizzare i report della tua dashboard, scopri come filtrare i report sulla dashboard e come filtrare la dashboard stessa.

Filtra l'elenco dei report

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nella parte superiore, fai clic sulla scheda " Tutti i report", " Report personalizzati" o "Preferiti " per visualizzare report specifici nell'elenco dei report.
   • Seleziona i filtri per restringere ulteriormente l'ambito dell'elenco dei report:
     • Visualizzazione elenco o griglia: fare clic sul pulsante " listView " ( Elenco ) o " grid " ( Griglia ) per modificare la visualizzazione dell'elenco dei report.
     • Dashboard: filtra i report di una dashboard specifica, quelli non assegnati a nessuna dashboard o tutti i report presenti nelle dashboard.
     • Proprietario: filtra i report in base al proprietario a cui sono assegnati.
     • Ultimo aggiornamento: seleziona un intervallo di date per filtrare i report aggiornati.
     • Marchio: filtra i report in base al marchio associato.
     • Assegnati: filtra i report in base all’assegnazione agli utenti.
     • Tag: filtra i report in base ai tag assegnati.
   • Dopo aver impostato tutti i filtri, puoi salvarli come vista. Fai clic su + Aggiungi vista nella barra di navigazione in alto, quindi fai clic su Crea nuova vista nella finestra a comparsa. Nella finestra di dialogo, digita il nome della vista e con chi verrà condivisa.

• • Fai clic sulle caselle di controllo accanto ai report presenti nell’elenco per:
    • Eliminare: eliminare i report selezionati dall’elenco dei report e da eventuali dashboard a cui sono stati aggiunti.
    • Cambiare proprietario: riassegnare i report selezionati a un altro proprietario.
    • Gestire l'accesso: impostare quali utenti possono accedere ai report selezionati. Scopri di più sulla gestione dell'accesso ai report.
    • Aggiungi a una dashboard: aggiungi il report a una dashboard. Poiché le dashboard hanno un proprio livello di accesso, l’aggiunta di un report a una dashboard potrebbe modificare chi ha accesso ad esso.
    • Imposta marchio: assegna i report selezionati a un marchio. Funzionalità disponibile con il componente aggiuntivo "Marchi".

3. Per aggiungere un report ai preferiti, clicca sull’icona a forma di stella “ favorite ” accanto al report nell’elenco dei report. Il report verrà quindi aggiunto alla scheda “Preferiti ”. Puoi aggiungere fino a 10 report ai preferiti.
4. Nel menu della barra laterale sinistra, i report sono raggruppati in base a diversi stati. Per filtrare i report in base allo stato, seleziona una delle seguenti caratteristiche nella barra laterale sinistra.
   • I miei report: visualizza tutti i report.

• • Marketing
    • Analisi del traffico web
      • Fonti
      • Pagine
      • Parametri UTM
      • Tipo di dispositivo
      • Paesi
      • Browser
    • Percorsi dei clienti
      • Percorsi del ciclo di vita e del funnel
      • Percorsi sul sito web e nei moduli
      • Percorsi relativi a campagne ed e-mail
      • Percorsi di impatto sulle vendite
    • Reportistica sull'attribuzione
      • Attribuzione multi-touch

• • • Prestazioni dei canali
      • Annunci
      • Moduli
    • Approfondimenti CRM
      • Contatti
  • Vendite
    • Formazione di rappresentanti e team
      • Risultati delle chiamate
      • Chat
      • Attività completate
      • Opportunità creata
      • Funnel dei lead
      • Tempo di risposta ai lead
      • Risultati degli incontri
      • Attività di ricerca di potenziali clienti
      • Attività completate
      • Cronologia delle attività del team
      • Tempo trascorso nella fase di negoziazione
    • Previsioni e pipeline
      • Cronologia delle modifiche alla trattativa
      • Imbuto delle trattative
      • Cascata della pipeline delle trattative
      • Tasso di avanzamento delle trattative
      • Categoria delle previsioni
      • Istantanee storiche
      • Raggiungimento della quota
      • Categoria di previsione ponderata
      • Previsione ponderata della pipeline
    • Risultati di vendita
      • Valore medio delle trattative
      • Motivi di perdita delle trattative
      • Ricavi delle trattative per fonte
      • Velocità di chiusura delle trattative
      • Affari conclusi e persi
      • Ricavi (BETA)
      • Velocità delle vendite
  • Servizio
    • Soddisfazione del cliente > Punteggio di soddisfazione del cliente (CSAT)
    • Rendimento del team
      • Tempo medio di chiusura di un ticket
      • Tempo di attesa in chat
      • Volume di richieste di assistenza
      • Tempo trascorso in ogni stato della pipeline dei ticket

Gestione dei report esistenti

Gestisci i tuoi report clonandoli, eliminandoli, aggiungendoli ai preferiti e altro ancora.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fai clic su I miei report per visualizzare tutti i tuoi report.
3. Per gestire un singolo report, passa il mouse sul report, quindi clicca sul menu a tendina "Azioni" e seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Personalizza: modifica il report utilizzando il generatore di report. Questa opzione è disponibile solo per gli abbonamenti con report personalizzati e non è disponibile per alcuni report (ad esempio, " E-mail più importanti" e " Documenti più importanti").
   • Rinomina: assegna un nuovo nome al report.
   • Clona: crea una copia del report.
   • Esporta dati non riepilogati: esporta il report come file CSV, CLS o SLSX.
   • Condividi tramite: se hai integrato Slack con il tuo account HubSpot, invia un link al report al canale Slack selezionato insieme a un messaggio facoltativo.
   • Gestisci l’accesso: imposta quali utenti possono accedere al report. Questa opzione può essere modificata solo sui report che non si trovano nelle dashboard. Scopri di più sulla gestione dell’accesso ai report qui sotto.
   • Cambia proprietario: riassegna un report a un proprietario diverso.
   • Imposta marchio: assegna il report a un marchio specifico. Disponibile con l’add-on Marchi.
   • Imposta tag: aggiungi tag ai report per identificare quali report fanno parte di iniziative, condividere le conoscenze in modo efficiente con gli utenti ed evitare duplicazioni o di lavorare su report in sospeso.
   • Aggiungi alla dashboard: aggiungi il report a una dashboard. Poiché le dashboard hanno un proprio livello di accesso, l’aggiunta di un report a una dashboard potrebbe modificare chi ha accesso ad esso.
   • Elimina: elimina il report dall’elenco dei tuoi report e da qualsiasi dashboard a cui è stato aggiunto.
4. Per ripristinare un report eliminato, in alto a destra nella dashboard, fare clic su Ripristina report eliminati. I report devono essere ripristinati entro 14 giorni dall’eliminazione.

Gestisci l'accesso ai report

I report aggiunti alle tue dashboard saranno soggetti alle impostazioni di accesso della dashboard. Per i report che non sono stati aggiunti a una dashboard, puoi gestirne l'accesso.

Nota: l’accesso ai report e alle risorse delle dashboard non ha la precedenza sulle autorizzazioni relative ai record CRM, alle origini dati o ai campi. Gli utenti che non dispongono dell’accesso ai record sottostanti, alle origini dati o ai campi, oppure il cui accesso è limitato da autorizzazioni relative alla proprietà o al team, potrebbero visualizzare dati parziali, un report vuoto o un messaggio di errore. Se un utente non riesce a visualizzare determinati dati, chiedi a un Super Amministratore di verificare le sue impostazioni di accesso a livello di campo e di concedere l’accesso necessario.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Per modificare il proprietario di un report, passare il mouse sul report, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Modifica proprietario.
3. Per gestire l’accesso a un report che non è stato aggiunto a una dashboard, passare con il mouse sul report, fare clic sul menu a discesa “Azioni ” e selezionare “Gestisci accesso”. Nel pannello di destra, selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su “Salva”:
   • Privato per il proprietario: consente solo al proprietario del report e agli amministratori di visualizzare e modificare il report.
   • Tutti: consente a tutti gli utenti del tuo account HubSpot di visualizzare il report.
     • Seleziona " Visualizza e modifica " per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il report.
     • Seleziona " Solo visualizzazione " per consentire a tutti gli utenti di visualizzare il report, ma non di modificarlo.
   • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise per i team): consente a utenti e team specifici del tuo account HubSpot di visualizzare il report.
     • Seleziona Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare il report. Fai clic su Avanti in basso a destra e seleziona gli utenti e i team che avranno accesso in visualizzazione e modifica al report.
     • Seleziona "Solo visualizzazione " per consentire a utenti specifici di visualizzare il report, ma non di modificarlo. Fai clic su "Avanti" in basso a destra e seleziona gli utenti e i team che avranno accesso in visualizzazione al report.

Crea un nuovo report

1. Per creare un report standard dalla libreria dei report, fare clic su Crea report in alto a destra. Scopri come cercare e salvare i report dalla libreria dei report.
2. Per creare un nuovo report personalizzato, fare clic su «Crea report personalizzato» in alto a destra. Funzionalità disponibile per i piani Professional ed Enterprise.