보고서 목록에서 보고서 관리하기

보고서 목록을 사용하여 새 보고서를 생성하거나 계정에 있는 기존 보고서를 관리할 수 있습니다. 대신 대시보드 보고서를 분석하고 싶다면, 대시보드에서 보고서를 필터링하는 방법과 대시보드 자체를 필터링하는 방법을 확인해 보세요.

보고서 목록 필터링하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. 상단에서 ‘모든 보고서’, ‘사용자 지정 보고서’ 또는 ‘즐겨찾기’ 탭을 클릭하여 보고서 목록에서 특정 보고서를 확인하세요.
   • 필터를 선택하여 보고서 목록의 범위를 더욱 좁힐 수 있습니다:
     • 목록 보기 또는 그리드 보기: ‘ listView ’ 목록 또는 ‘ grid ’ 그리드 버튼을 클릭하여 보고서 목록의 보기를 변경할 수 있습니다.
     • 대시보드: 특정 대시보드의 보고서, 어떤 대시보드에도 할당되지 않은 보고서, 또는 모든 대시보드의 보고서를 필터링할 수 있습니다.
     • 소유자: 할당된 소유자에 따라 보고서를 필터링합니다.
     • 최종 업데이트: 날짜 범위를 선택하여 업데이트된 보고서를 필터링할 수 있습니다.
     • 브랜드: 보고서가 연결된 브랜드를 기준으로 필터링합니다.
     • 할당: 사용자 할당 정보를 기준으로 보고서를 필터링합니다.
     • 태그: 태그가 지정된 방식에 따라 보고서를 필터링합니다.
   • 모든 필터를 설정한 후, 이를 뷰로 저장할 수 있습니다. 상단 탐색 모음에서 ‘+ 뷰 추가’를 클릭한 다음, 팝업 창에서 ‘새 뷰 만들기’를 클릭하세요. 대화 상자에서 뷰 이름을 입력하고, 해당 뷰를 공유할 대상을 지정하세요.

• • 목록에 있는 보고서 옆의 확인란 을 클릭하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
    • 삭제: 선택한 보고서를 보고서 목록과 해당 보고서가 추가된 모든 대시보드에서 삭제합니다.
    • 소유자 변경: 선택한 보고서의 소유자를 다른 사용자로 재지정합니다.
    • 액세스 관리: 선택한 보고서에 액세스할 수 있는 사용자를 설정합니다. 보고서 액세스 관리에 대해 자세히 알아보세요.
    • 대시보드에 추가: 보고서를 대시보드에 추가합니다. 대시보드마다 별도의 접근 권한 수준이 있으므로, 보고서를 대시보드에 추가하면 해당 보고서에 대한 접근 권한이 변경될 수 있습니다.
    • 브랜드 설정: 선택한 보고서를 브랜드에 할당합니다. ‘브랜드( Brands)’ 애드온을 사용해야 합니다.

3. 보고서를 즐겨찾기에 추가하려면 보고서 목록에서 해당 보고서 옆에 있는 favorite 별표 아이콘을 클릭하세요. 그러면 보고서가 ‘즐겨찾기’ 탭에 추가됩니다. 즐겨찾기 보고서는 최대 10개까지 추가할 수 있습니다.
4. 왼쪽 사이드바 메뉴에서는 보고서가 다양한 상태별로 그룹화되어 있습니다. 상태별로 보고서를 필터링하려면 왼쪽 사이드바에서 다음 특성 중 하나를 선택하십시오.
   • 내 보고서: 모든 보고서를표시합니다 .

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      • 완료된 작업
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      • 거래 추진률
      • 예측 범주
      • 과거 스냅샷
      • 할당량 달성률
      • 가중치 적용된 예측 범주
      • 가중 파이프라인 예측
    • 판매 실적
      • 평균 거래 규모
      • 거래 실패 사유
      • 소스별 거래 매출
      • 거래 속도
      • 성사 및 실패한 거래
      • 매출 (베타)
      • 판매 속도
  • 서비스
    • 고객 만족도 > 고객 만족도 점수(CSAT)
    • 팀 성과
      • 티켓 처리까지 걸리는 평균 시간
      • 채팅 대기 시간
      • 지원 건수
      • 티켓 파이프라인 상태별 소요 시간

기존 보고서 관리

복제, 삭제, 즐겨찾기 추가 등의 기능을 통해 보고서를 관리하세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. '내 보고서'를 클릭하면 모든 보고서를 확인할 수 있습니다 .
3. 개별 보고서를 관리하려면 보고서에 마우스를 올린 다음, ‘작업’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 중 하나를 선택하세요:
   • 사용자 지정: 보고서 작성기를 사용하여 보고서를 편집합니다. 이 기능은 사용자 지정 보고서가 포함된 구독에서만 사용할 수 있으며, 특정 보고서(예: 인기 이메일, 인기 문서)에서는 사용할 수 없습니다.
   • 이름변경: 보고서의 이름을 새로 지정합니다.
   • 복제: 보고서의 복사본을만듭니다 .
   • 요약되지 않은 데이터 내보내기: 보고서를 CSV, CLS 또는 SLSX 파일로내보냅니다 .
   • 공유 방법: Slack을 HubSpot 계정과 연동한경우 , 선택한 Slack 채널로 보고서 링크를 선택 사항인 메시지와 함께 전송합니다.
   • 액세스 관리: 보고서에 액세스할 수 있는 사용자를 설정합니다. 이 기능은 대시보드에 포함되지 않은 보고서에서만 편집할 수 있습니다. 보고서 액세스 관리에 대한 자세한 내용은 아래에서 확인하세요.
   • 소유자 변경: 보고서의 소유자를 다른 사용자로재지정합니다 .
   • 브랜드 설정: 보고서를 특정 브랜드에 할당합니다. ‘브랜드(Brands)’ 애드온을 사용해야 합니다.
   • 태그 설정: 보고서에 태그를 추가하여 어떤 보고서가 이니셔티브의 일부인지 식별하고, 사용자와 지식을 효율적으로 공유하며, 중복을 방지하거나 미처리 보고서를 처리하는 데 도움이 됩니다.
   • 대시보드에 추가: 보고서를 대시보드에 추가합니다. 대시보드에는 별도의 접근 권한 수준이 있으므로, 보고서를 대시보드에 추가하면 해당 보고서에 대한 접근 권한이 변경될 수 있습니다.
   • 삭제: 보고서 목록과 해당 보고서가 추가된 모든 대시보드에서 보고서를삭제합니다 .
4. 삭제된 보고서를 복원하려면 대시보드 오른쪽 상단의 ‘삭제된 보고서 복원’을 클릭하십시오. 보고서는 삭제 후 14일 이내에 복원해야 합니다.

보고서 액세스 관리

대시보드에 추가된 보고서는 해당 대시보드의 접근 권한 설정에 따라 관리됩니다. 대시보드에 추가되지 않은 보고서의 경우, 해당 보고서의 접근 권한을 직접 관리할 수 있습니다.

참고: 보고서 및 대시보드 자산에 대한 접근 권한은 CRM 레코드, 데이터 소스 또는 필드 권한을 무시하지 않습니다. 기본 레코드, 데이터 소스, 필드에 대한 접근 권한이 없거나 소유권 또는 팀 권한으로 인해 접근이 제한된 레코드가 있는 사용자는 데이터의 일부만 표시되거나, 빈 보고서가 표시되거나, 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 사용자가 특정 데이터를 볼 수 없는 경우, 슈퍼 관리자에게 해당 사용자의 필드 수준 접근 권한 설정을 확인하고 필요한 접근 권한을 부여하도록 요청하십시오.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. 보고서의 소유자를 변경하려면 보고서에 마우스를 올린 후 ‘작업’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘소유자 변경’을 선택하십시오.
3. 대시보드에 추가되지 않은 보고서의 액세스 권한을 관리하려면, 보고서에 마우스를 올린 후 ‘작업’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘액세스 관리’를 선택하십시오. 오른쪽 패널에서 다음 옵션 중 하나를 선택하고 ‘저장’을 클릭하십시오:
   • '소유자에게만 공개': 보고서 소유자와 관리자만 보고서를 보고 편집할 수 있도록 허용합니다.
   • 모든 사용자: HubSpot 계정의 모든 사용자가 보고서를 볼 수 있도록 허용합니다.
     • '보기 및 편집'을 선택하면 모든 사용자가 보고서를 보고 편집할 수 있습니다.
     • '보기 전용'을 선택하면 모든 사용자가 보고서를 볼 수는 있지만 편집할 수는 없습니다.
   • 특정 사용자 및 팀만(팀 기능은Enterprise 버전에서만 사용 가능): HubSpot 계정의 특정 사용자 및 팀이 보고서를 볼 수 있도록 허용합니다.
     • '보기 및 편집'을 선택하면 특정 사용자가 보고서를 보고 편집할 수 있습니다. 오른쪽 하단의 '다음'을 클릭하고 보고서에 대한 보기 및 편집 권한을 가질 사용자와 팀을 선택하세요.
     • '보기 전용'을 선택하면 특정 사용자가 보고서를 볼 수는 있지만 편집할 수는 없습니다. 오른쪽 하단의 '다음'을 클릭하고 보고서에 대한 보기 권한을 부여할 사용자와 팀을 선택하세요.

새 보고서 만들기

1. 보고서 라이브러리에서 표준 보고서를 생성하려면 오른쪽 상단의 ‘보고서 생성’을 클릭하세요. 보고서 라이브러리에서 보고서를 검색하고 저장하는 방법을 알아보세요.
2. 새 사용자 지정 보고서를 만들려면 오른쪽 상단의 ‘사용자 지정 보고서 만들기’를 클릭하세요. Professional 및 Enterprise 버전에서 사용할 수 있습니다.