上次更新時間： 2026年8月18日
您可以透過「報表清單」建立新報表，並管理帳戶中的任何現有報表。若您希望分析儀表板上的報表，請參閱如何在儀表板上篩選報表，以及如何篩選儀表板。
篩選報告清單
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
- 在頂部，點擊「所有報告」、「自訂報告」或「收藏」分頁，即可在報告清單中查看特定報告。
- 選擇篩選條件以進一步縮小報告清單的範圍：
- 清單檢視或網格檢視：點擊「 」清單或「 」網格按鈕，以變更報表清單的檢視方式。
- 儀表板：篩選來自特定儀表板的報告、未指派至任何儀表板的報告，或所有儀表板中的報告。
- 擁有者：根據指派的擁有者篩選報表。
- 最後更新日期：選擇日期範圍以篩選已更新的報告。
- 品牌：根據報告所關聯的品牌進行篩選。
- 已指派：根據報告的用戶指派狀況進行篩選。
- 標籤：根據報告的標籤進行篩選。
- 設定完所有篩選條件後，您可以將其儲存為檢視。點擊頂部導覽列中的「+ 新增檢視」，然後在彈出視窗中點擊「建立新檢視」。在對話方塊中，輸入檢視名稱以及要與誰分享此檢視。
- 選擇篩選條件以進一步縮小報告清單的範圍：
- 若要將報告加入收藏，請在報告清單中點擊報告旁邊的 星形圖示。該報告隨後將被新增至「收藏」分頁 。您最多可收藏 10 份報告。
- 在左側邊欄選單中，報告會依不同狀態進行分組。若要依狀態篩選報告，請在 左側邊欄中 選取以下其中一項特性 。
- 我的報告：顯示 所有報告。
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- 行銷
- 網站流量分析
- 來源
- 頁面
- UTM 參數
- 裝置類型
- 國家
- 瀏覽器
- 客戶旅程
- 生命週期與漏斗旅程
- 網站與表單旅程
- 行銷活動與電子郵件旅程
- 對銷售的影響路徑
- 歸因報告
- 多觸點歸因
- 網站流量分析
- 行銷
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- 管道表現
- 廣告
- 表單
- CRM 洞察
- 聯絡人
- 管道表現
- 銷售
- 指導業務代表與團隊
- 通話結果
- 聊天
- 已完成活動
- 已建立的交易
- 潛在客戶漏斗
- 潛在客戶回應時間
- 會議成果
- 開發潛在客戶活動
- 已完成的任務
- 團隊活動時間軸
- 處於交易階段所耗費的時間
- 預測與銷售管道
- 交易變更歷史紀錄
- 交易漏斗
- 交易管線瀑布圖
- 交易推進率
- 預測類別
- 歷史快照
- 配額達成率
- 加權預測類別
- 加權銷售管線預測
- 銷售成果
- 平均交易規模
- 交易流失原因
- 按來源劃分的交易營收
- 交易週期
- 成交與流失的交易
- 營收（BETA）
- 銷售速度
- 指導業務代表與團隊
- 服務
- 客戶滿意度 > 客戶滿意度評分 (CSAT)
- 團隊績效
- 平均工單結案時間
- 線上聊天等待時間
- 支援案件量
- 工單在各階段的停留時間
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管理現有報表
透過複製、刪除、加入最愛等方式管理您的報表。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
- 點擊「我的報表」以 檢視所有報表。
- 若要管理單一報告，請將游標懸停在報告上，然後點選「動作」下拉式 選單，並選擇以下其中一項：
- 自訂：使用報表建構器編輯該報表。此功能僅適用於包含自訂報表的訂閱方案，且某些報表（例如「熱門電子郵件」、「熱門文件」）不提供此功能。
- 重新命名：為報表設定新名稱。
- 複製：建立 該報表的副本。
- 匯出未彙總資料：將 報表匯出 為 CSV、CLS 或 SLSX 檔案。
- 透過以下方式分享：若 您已將 Slack 與 HubSpot 帳戶整合，可將報告連結連同可選的訊息一併傳送至選定的 Slack 頻道。
- 管理存取權限：設定哪些使用者可以存取該報表。此設定僅能針對未顯示在儀表板上的報表進行編輯。請參閱下方進一步了解如何管理報表存取權限。
- 變更擁有者：將 報告重新指派 給其他擁有者。
- 設定品牌：將報告指派給特定品牌。此功能需搭配「品牌」附加元件使用。
- 設定標籤：為報告新增標籤，用以識別哪些報告屬於特定專案、與使用者有效率地分享知識，並避免重複作業或處理未完成的報告。
- 新增至儀表板：將報告新增至儀表板。由於儀表板具有獨立的存取權限層級，將報告新增至儀表板可能會變更其存取權限範圍。
- 刪除：將 該報告從您的報告清單及其已被新增的任何儀表板中刪除 。
- 若要還原已刪除的報告，請在儀表板右上角點選「還原已刪除的報告」。報告必須在刪除後 90 天內進行還原。
管理報告存取權限
新增至儀表板的報表將受該儀表板的存取設定所管制。對於尚未新增至儀表板的報表，您可以管理其存取權限。
請注意：報表與儀表板資產的存取權限不會覆寫 CRM 記錄、資料來源或欄位的權限。 若使用者無權存取底層記錄、資料來源或欄位，或其權限受所有權或團隊權限限制，可能會看到部分資料、空白報表或錯誤訊息。若使用者無法查看特定資料，請請超級管理員檢查其欄位層級的存取設定，並授予所需的存取權限。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
- 若要變更報表的所有者，請將游標懸停在報表上，點擊「動作」下拉式選單，然後選取「變更所有者」。
- 若要管理尚未新增至儀表板的報表存取權限，請將游標懸停在報表上，點擊「動作」下拉式選單，然後選擇「管理存取權限」。在右側面板中，選擇以下其中一個選項並點擊「儲存」：
- 僅限擁有者：僅允許報表擁有者與管理員檢視及編輯該報表。
- 「所有人」：允許您 HubSpot 帳戶中的所有使用者檢視該報表。
- 選擇「檢視與編輯」以允許所有使用者檢視並編輯該報表。
- 選擇「僅限檢視」以允許所有使用者檢視報告，但不得編輯。
- 僅限特定使用者與團隊（團隊功能僅限Enterprise 版本）：允許您 HubSpot 帳戶中的特定使用者和團隊檢視該報表。
- 選擇「檢視與編輯」以允許特定使用者檢視及編輯該報告。點擊右下角的「下一步」，並選取將擁有該報告檢視與編輯權限的使用者及團隊。
- 選擇「僅查看」，以允許特定使用者查看報告，但無法編輯報告。點擊右下角的「下一步」，並選擇將擁有報告查看權限的使用者和團隊。
建立新報告
- 若要從報表庫建立標準報表，請點擊右上角的「建立報表」。瞭解如何從報表庫搜尋及儲存報表。
- 若要建立新的自訂報表，請點擊右上角的「建立自訂報表」。此功能僅適用於「專業版」和 「企業版」。
