Hallitse raportteja raporttiluettelossasi

Raporttiluettelon avulla voit luoda uusia raportteja ja hallita tililläsi olevia olemassa olevia raportteja. Jos haluat sen sijaan analysoida koontinäytön raportteja, tutustu ohjeisiin, joissa kerrotaan, miten raportteja suodatetaan koontinäytöllä ja miten koontinäyttöä suodatetaan.

Suodata raporttiluettelo

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta yläreunassa Kaikki raportit-, Mukautetut raportit- tai Suosikit-välilehteä nähdäksesi tietyt raportit raporttiluettelossasi.
   • Valitse suodattimia, joilla voit rajata raporttiluetteloasi entisestään:
     • Luettelonäkymä tai ruudukkonäkymä: napsauta painiketta ” listView ” ( Luettelonäkymä ) tai ” grid ” (Ruudukkonäkymä ) muuttaaksesi raporttiluettelon näkymää.
     • Koontinäyttö: suodata raportit tietyn koontinäytön mukaan, raportit, joita ei ole määritetty mihinkään koontinäyttöön, tai kaikki raportit kaikista koontinäytöistä.
     • Omistaja: suodata raportit niiden määritetyn omistajan mukaan.
     • Viimeisin päivitys: valitse päivämääräväli suodattaaksesi päivitetyt raportit.
     • Brändi: suodata raportit niihin liitetyn brändin perusteella.
     • Määritetty: suodattaa raportit käyttäjämääritysten perusteella.
     • Tunnisteet: suodata raportit niiden tunnisteiden perusteella.
   • Kun olet asettanut kaikki suodattimet, voit tallentaa ne näkymänä. Napsauta ylävalikkorivillä + Lisää näkymä ja valitse sitten ponnahdusikkunassa Luo uusi näkymä. Kirjoita valintaikkunaan näkymän nimi ja henkilöt, joiden kanssa näkymä jaetaan.

• • Napsauta luettelossa olevien raporttien vieressä olevia valintaruutuja, jos haluat:
    • Poista: poista valitut raportit raporttiluettelostasi ja kaikista koontinäytöistä, joihin ne on lisätty.
    • Vaihda omistaja: määritä valituille raporteille uusi omistaja.
    • Hallitse käyttöoikeuksia: määritä, mitkä käyttäjät voivat käyttää valittuja raportteja. Lue lisää raporttien käyttöoikeuksien hallinnasta.
    • Lisää koontinäyttöön: lisää raportti koontinäyttöön. Koska koontinäytöillä on oma käyttöoikeustasonsa, raportin lisääminen koontinäyttöön voi muuttaa sen käyttöoikeuksia.
    • Määritä brändi: määritä valitut raportit brändille. Saatavilla Brands-lisäosan kautta.

3. Voit lisätä raportin suosikkeihin napsauttamalla raporttiluettelossa raportin vieressä olevaa favorite -tähtikuvaketta. Raportti lisätään tämän jälkeen Suosikit-välilehteen . Voit lisätä enintään 10 suosikkiraporttia.
4. Vasemmassa sivupalkin valikossa raportit on ryhmitelty eri tilojen mukaan. Jos haluat suodattaa raportteja tilan mukaan, valitse jokin seuraavista ominaisuuksista vasemmasta sivupalkista .
   • Omat raportit: näyttää kaikki raportit.

• • Markkinointi
    • Verkkoliikenteen analyysi
      • Lähteet
      • Sivut
      • UTM-parametrit
      • Laitetyyppi
      • Maat
      • Selaimet
    • Asiakaspolut
      • Elinkaari- ja myyntiputkipolut
      • Verkkosivusto- ja lomakepolut
      • Kampanja- ja sähköpostipolut
      • Myyntivaikutuspolut
    • Attribuutioraportointi
      • Monikosketusattribuutio

• • • Kanavien suorituskyky
      • Mainokset
      • Lomakkeet
    • CRM-analyysit
      • Yhteystiedot
  • Myynti
    • Myyjien ja tiimien valmennus
      • Puhelun tulokset
      • Chatit
      • Suoritetut toimet
      • Luotu kauppa
      • Liidien suppilo
      • Liidien vastausaika
      • Kokousten tulokset
      • Prospektointitoimet
      • Suoritetut tehtävät
      • Tiimin toiminnan aikajana
      • Kauppavaiheessa vietetty aika
    • Ennusteet ja myyntiputki
      • Kaupan muutoshistoria
      • Kaupan suppilo
      • Kaupan myyntiputken vesiputous
      • Kaupan etenemisaste
      • Ennustekategoria
      • Historialliset tilannekuvat
      • Kiintiön saavuttaminen
      • Painotettu ennustekategoria
      • Painotettu myyntiputken ennuste
    • Myyntitulokset
      • Keskimääräinen kaupan koko
      • Kaupan menettämisen syyt
      • Kaupan liikevaihto lähteittäin
      • Kaupan etenemisnopeus
      • Voitot ja menetykset
      • Liikevaihto (BETA)
      • Myynnin vauhti
  • Palvelu
    • Asiakastyytyväisyys > Asiakastyytyväisyyspisteet (CSAT)
    • Tiimin suorituskyky
      • Keskimääräinen tiketin käsittelyaika
      • Chatin odotusaika
      • Tukipyyntöjen määrä
      • Tiketin käsittelyvaiheessa vietetty aika

Hallitse olemassa olevia raportteja

Hallitse raportteja kloonaamalla, poistamalla, lisäämällä suosikkeihin ja muilla toiminnoilla.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta Omat raportit nähdäksesi kaikki raporttisi.
3. Voit hallita yksittäistä raporttia viemällä hiiren raportin päälle, napsauttamalla Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Mukauta: muokkaa raporttia raporttien luontityökalun avulla. Tämä toiminto on käytettävissä vain tilauksissa, joihin sisältyy mukautettavia raportteja, eikä sitä ole käytettävissä tietyissä raporteissa (esim. Suosituimmat sähköpostit, Suosituimmat asiakirjat).
   • Nimeä uudelleen: anna raportille uusi nimi.
   • Kloonaa: tee kopio raportista.
   • Vie yhteenvetämättömät tiedot: vie raportti CSV-, CLS- tai SLSX-tiedostona.
   • Jaa kautta: jos olet integroinut Slackin HubSpot-tiliisi, lähetä linkki raporttiin valittuun Slack-kanavaan yhdessä valinnaisen viestin kanssa.
   • Hallitse käyttöoikeuksia: määritä, mitkä käyttäjät voivat käyttää raporttia. Tätä voidaan muokata vain raporteissa, jotka eivät ole koontinäytöillä. Lue lisää raporttien käyttöoikeuksien hallinnasta alla.
   • Vaihda omistaja: määritä raportille uusi omistaja.
   • Määritä brändi: määritä raportti tietylle brändille. Saatavilla Brands-lisäosan kautta.
   • Määritä tunnisteet: lisää raportteihin tunnisteita, jotta voit tunnistaa, mitkä raportit kuuluvat tiettyihin hankkeisiin, jakaa tietoa tehokkaasti käyttäjien kanssa ja välttää päällekkäisyyksiä tai keskeneräisten raporttien käsittelyä.
   • Lisää koontinäyttöön: lisää raportti koontinäyttöön. Koska koontinäytöillä on oma käyttöoikeustasonsa, raportin lisääminen koontinäyttöön voi muuttaa sen käyttöoikeuksia.
   • Poista: poista raportti raporttiluettelostasi ja kaikista koontinäytöistä, joihin se on lisätty.
4. Voit palauttaa poistetun raportin napsauttamalla hallintapaneelin oikeassa yläkulmassa kohtaa Palauta poistetut raportit. Raportit on palautettava 14 päivän kuluessa niiden poistamisesta.

Hallitse raporttien käyttöoikeuksia

Hallintapaneeliin lisättyjen raporttien käyttöoikeuksia hallitaan hallintapaneelin käyttöoikeusasetusten avulla. Raporttien, joita ei ole lisätty hallintapaneeliin, käyttöoikeuksia voit hallita itse.

Huomaa: raporttien ja koontinäyttöjen resurssien käyttöoikeudet eivät ohita CRM-tietueiden, tietolähteiden tai kenttien käyttöoikeuksia. Käyttäjät, joilla ei ole käyttöoikeutta taustalla oleviin tietueisiin, tietolähteisiin tai kenttiin tai joiden käyttöoikeuksia on rajoitettu omistajuuden tai tiimin käyttöoikeuksien perusteella, saattavat nähdä vain osan tiedoista, tyhjän raportin tai virheilmoituksen. Jos käyttäjä ei näe tiettyjä tietoja, pyydä pääkäyttäjää tarkistamaan käyttäjän kenttätason käyttöoikeusasetukset ja myöntämään tarvittavat käyttöoikeudet.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Voit vaihtaa raportin omistajaa viemällä hiiren raportin päälle, napsauttamalla Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitsemalla Vaihda omistaja.
3. Voit hallita pääsyä raporttiin, jota ei ole lisätty kojelautaan, viemällä hiiren raportin päälle, napsauttamalla Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla Hallitse pääsyä. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista jokin seuraavista vaihtoehdoista ja napsauta Tallenna:
   • Yksityinen omistajalle: sallii vain raportin omistajan ja järjestelmänvalvojien tarkastella ja muokata raporttia.
   • Kaikki: salli kaikille HubSpot-tilisi käyttäjille raportin katselu.
     • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja muokata raporttia.
     • Valitse Vain katselu, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella raporttia, mutta eivät muokata sitä.
   • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (Enterprise-versiossa vain tiimit): salli HubSpot-tilisi tietyille käyttäjille ja tiimeille raportin katselu.
     • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja muokata raporttia. Napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Seuraava-painiketta ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on raportin tarkastelu- ja muokkausoikeudet.
     • Valitse Vain katselu, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella raporttia, mutta eivät muokata sitä. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on raportin katseluoikeudet.

Luo uusi raportti

1. Voit luoda vakiomuotoisen raportin raporttikirjastosta napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Luo raportti -painiketta. Lue, miten voit etsiä ja tallentaa raportteja raporttikirjastosta.
2. Voit luoda uuden mukautetun raportin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Luo mukautettu raportti -painiketta. Saatavilla Professional- ja Enterprise-versioissa.