Importa e sincronizza i record di Salesforce

Dopo aver collegato HubSpot e Salesforce, puoi importare gli oggetti di Salesforce per trasferire tutti i tuoi dati in HubSpot. Ciò ti consente di importare i record esistenti di Salesforce, inclusi lead, contatti, account e opportunità, da Salesforce al tuo account HubSpot, fornendo una panoramica completa delle interazioni con i tuoi clienti.

Scopri le azioni e gli eventi che possono attivare una sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce.

Se i record non si sincronizzano automaticamente dopo l’importazione, puoi sincronizzare manualmente i singoli record per garantire che i dati siano aggiornati sia su HubSpot che su Salesforce.

Prima di iniziare

Prima di importare i record di Salesforce, esamina i seguenti requisiti e considerazioni.

• Per importare una campagna, questa deve essere impostata su " Attiva " in Salesforce.
• Se stai importando lead o contatti da Salesforce, al momento dell’importazione verrà sincronizzato da Salesforce solo l’indirizzo e-mail del lead o del contatto.
• Negli account privi di segmento di inclusione, o per i contatti presenti in un segmento di inclusione, dopo l’importazione viene avviata automaticamente una sincronizzazione che trasferirà i valori dei restanti campi di Salesforce.
• Per i contatti che non si trovano nel segmento di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote dopo l’importazione iniziale.

Importa record da Salesforce

Seleziona gli oggetti da importare

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
2. In alto a destra, fare clic su Aggiungi contatti > Importa.
3. Nella sezione Importa un file, fare clic su Importa dati.
4. Seleziona " Oggetti da un'app".
5. Seleziona i record di Salesforce, quindi fai clicsu Avanti. 
6. Seleziona il tipo di oggetto, quindi fai clic su Avanti.

• • Oggetti standard: scegli l’oggetto che desideri importare. Puoi importare lead, contatti, account, opportunità, attività, campagne, casi ed eventi in HubSpot. 
  • Oggetti personalizzati: seleziona l’oggetto personalizzato che desideri importare. 

7. Fai clic su "Rivedi".

Filtra l’importazione

Puoi filtrare l’importazione per importare solo i record da Salesforce in base a criteri specifici. 

1. Nella schermataOggetti, fare clic suAggiungi filtro.

2. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa"Seleziona un filtro " e selezionare un filtro. 
3. Selezionarel'operatore della proprietà. 
4. Fare clic su "Applica filtro". 

Verifica l'importazione

Nota: le importazioni di grandi dimensioni potrebbero richiedere diverse ore per ottimizzare l'utilizzo delle chiamate API di Salesforce.

1. Nella schermatadi conferma, controlla l'importazione da Salesforce. 

• • Se hai selezionato Lead, Contatti, Lead e contatti, Account, Opportunità o Attività come oggetti di importazione, verifica il numero di record che verranno importati da Salesforce a HubSpot.
  • Se hai selezionato Una campagna, clicca sul menu a tendina Scegli una campagna e seleziona la campagna di Salesforce da importare in HubSpot, quindi clicca su Verifica.
  • Se hai selezionatoLead, Contatti oLead e Contatti e il tuo account utilizza un segmento di inclusione, attiva l’interruttore "Sincronizzazione Salesforce " per aggiungere questi record al tuo segmento di inclusione e mantenerli sincronizzati. 

2. Fai clic su " Avvia importazione".
3. Verrai reindirizzato alla schermata " Importazioni ". Una volta completata l’importazione, questa apparirà nella tabella delle importazioni. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Nellatabella "Le mie app ", clicca su " Salesforce".
3. Passa alla scheda Sincronizzazione dati. 
4. Nella scheda Stato sincronizzazione, nella sezione Errori di sincronizzazione, visualizza gli errori. 

Comprendere i trigger di sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce

Per trasferire i dati tra HubSpot e Salesforce, è necessario che i record vengano attivati per la sincronizzazione tra le due piattaforme. Diverse azioni ed eventi possono attivare una sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce. Inoltre, ogni 15 minuti HubSpot verifica la presenza di nuove informazioni che devono essere aggiornate nei tuoi account HubSpot e Salesforce e, se necessario, avvia una sincronizzazione.

Fattori scatenanti della sincronizzazione automatica

• Invio di un modulo da parte di un contatto.
• Invio/apertura/clic suun’e-mail di marketing da parte di un contatto (se la sincronizzazione è attivata per quell’attività).
• Invio diun’e-mail di vendita a un contatto, apertura o clic da parte di un contatto (sela sincronizzazione è attivata per tale attività).
• Viene pianificatauna riunione con un contatto (sela sincronizzazione è attivata per quell’attività).
• Viene effettuatauna chiamata a un contatto (sela sincronizzazione è abilitata per quell’attività).
• Viene creata una nota su un record di contatto (sela sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• Un documento di vendita viene visualizzato da un contatto (sela sincronizzazione è attivata per quell’attività).
• Viene creata un'attività su un record di contatto (sela sincronizzazione è attivata per quell'attività).
• Il valore di una proprietà relativa a contatto/azienda/opportunità viene aggiornato in HubSpot (in basealle regole di aggiornamento della mappatura dei campi).
• Il valore relativo a lead/contatto/account/opportunità viene aggiornato in Salesforce (in basealle regole di aggiornamento della mappatura dei campi), a meno che il valore non si trovi in uncampo formula di Salesforce.

Nota: se aggiorni il valore in un campo Salesforce mappato incluso nella formula, tale aggiornamento attiverà una sincronizzazione. Tuttavia, gli aggiornamenti a un campo formula di Salesforce non attiveranno una sincronizzazione. I campi inclusi nella formula provenienti da altri record non attiveranno una sincronizzazione per il record su cui si trova il campo formula.

• Viene creato un nuovo lead o contatto in Salesforce (in base alle impostazioni di integrazione di Salesforce).
• Viene creato un nuovo contatto HubSpot (in base alleimpostazioni di integrazione con Salesforce). Se si utilizza unsegmento di inclusione di Salesforce, qualsiasi contatto HubSpot (nuovo o esistente) aggiunto al segmento di inclusione attiverà una sincronizzazione.
• Aggiunta di un lead o di un contatto a una campagna Salesforce attiva tramite l’invio di un modulo HubSpot.

Nota: quando un lead o un contatto viene rimosso da una campagna Salesforce attiva, ciò non attiverà una sincronizzazione. 

• Modifiche alla titolarità del lead/contatto in HubSpot o Salesforce.
• Transizioni tra le fasi del ciclo di vita (sel’impostazione “Transizioni automatiche tra le fasi del ciclo di vita” è attivata).

I segmenti di contatti e i singoli contatti, le aziende e le opportunità possono essere sincronizzati manualmente con Salesforce.

Sincronizza manualmente i record con Salesforce

Se un record non viene sincronizzato automaticamente dopo l’importazione, puoi sincronizzarlo manualmente dal record in HubSpot.

Sincronizza manualmente i segmenti di record con Salesforce

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Fai clic sul nome del segmento.
3. In alto a destra, clicca sul menu a tendina Azioni e seleziona Risincronizza segmento con Salesforce.

4. Nella finestra di dialogo, clicca su " Risincronizza".

Nota: le sincronizzazioniin batch potrebbero richiedere un numero elevato di chiamate API. Assicurati di avere a disposizione almeno [Numero

del

segmento] x 3 chiamate API in Salesforce prima di procedere.

Sincronizza manualmente singoli contatti, aziende o opportunità con Salesforce

Prima di sincronizzare manualmente un record, verifica che soddisfi i criteri di inclusione del segmento nelle impostazioni di integrazione di Salesforce e che sia idoneo alla sincronizzazione.

Per sincronizzare manualmente un record: 

1. Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende o opportunità.
2. Fai clic sul nome di un contatto/azienda/opportunità.
3. Nella scheda di sincronizzazione di Salesforce, clicca su Azioni > Risincronizza.

Nota: se installi l’app Salesforce dopo il 7 ottobre 2025, dovrai aggiungere manualmente la scheda di integrazione ai tuoi record HubSpot seguendoquesti passaggi.