Salesforce 레코드 가져오기 및 동기화

HubSpot과 Salesforce를 연동한 후에는 Salesforce 개체를 가져와 모든 데이터를 HubSpot으로 통합할 수 있습니다. 이를 통해 리드, 연락처, 계정, 기회 등 기존 Salesforce 레코드를 Salesforce에서 HubSpot 계정으로 가져올 수 있으며, 고객 상호작용에 대한 전체적인 개요를 확인할 수 있습니다.

HubSpot과 Salesforce 간의 동기화를 트리거할 수 있는 작업 및 이벤트에 대해 알아보세요.

가져오기 후 레코드가 자동으로 동기화되지 않는 경우, 개별 레코드를 수동으로 동기화하여 HubSpot과 Salesforce 간의 데이터가 최신 상태로 유지되도록 할 수 있습니다.

시작하기 전에

Salesforce 레코드를 가져오기 전에 다음 요구 사항 및 고려 사항을 검토하십시오.

• 캠페인을 가져오려면 해당 캠페인이 Salesforce에서 '활성' 상태로 설정되어 있어야 합니다.
• Salesforce에서 리드 또는 연락처를 가져오는 경우, 가져오기 시점에 리드 또는 연락처의 이메일 주소만 Salesforce에서 동기화됩니다.
• 포함 세그먼트가 없는 계정의 경우, 또는 포함 세그먼트에 속한 연락처의 경우, 가져오기 후 자동으로 동기화가 실행되어 나머지 Salesforce 필드 값이 동기화됩니다.
• 포함 세그먼트에 속하지 않는 연락처의 경우, 초기 가져오기 후 다른 모든 연락처 속성은 비어 있는 상태로 유지됩니다.

Salesforce 레코드 가져오기

가져올 개체를 선택하세요

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘연락처 추가 ’ > ‘가져오기’를 클릭합니다.
3. '파일 가져오기 ' 섹션에서 '데이터 가져오기'를 클릭합니다.
4. '앱에서 개체 선택'을 선택합니다.
5. Salesforce 레코드를 선택한 다음‘다음’을 클릭합니다. 
6. 객체 유형을 선택한 다음 ‘다음’을 클릭합니다.

• • 표준 개체: 가져오려는 개체를 선택합니다. 리드, 연락처, 계정, 기회, 작업, 캠페인, 케이스 및 이벤트를 HubSpot으로 가져올 수 있습니다. 
  • 사용자 정의 개체: 가져오려는 사용자 정의 개체를 선택하십시오. 

7. '검토'를 클릭합니다.

가져오기

필터링

특정 기준에 따라 Salesforce의 레코드만 가져오도록 필터링할 수 있습니다. 

1. '개체 ' 화면에서'필터 추가'를 클릭합니다.

2. 오른쪽 패널에서‘필터 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필터를 선택합니다. 
3. 속성 연산자를 선택합니다. 
4. '필터 적용'을 클릭합니다. 

가져오기 내용 검토

참고: 대용량 가져오기의 경우, Salesforce API 호출을 최적화하는 데 몇 시간이 소요될 수 있습니다.

1. '확인' 화면에서 Salesforce 가져오기 내용을 검토하십시오. 

• • 가져오기 개체로 '리드', '연락처', '리드 및 연락처', '계정', '기회' 또는 '작업'을 선택한 경우, Salesforce에서 HubSpot으로 가져올 레코드 수를 검토하십시오.
  • '캠페인'을 선택한 경우, '캠페인 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 HubSpot으로 가져올 Salesforce 캠페인을 선택한 다음, '검토'를 클릭하십시오.
  • '리드', '연락처' 또는'리드 및 연락처'를 선택했고 계정이 포함 세그먼트를 사용하는 경우, 'Salesforce 동기화' 스위치를 켜서 해당 레코드를 포함 세그먼트에 추가하고 동기화를 유지하십시오. 

2. '가져오기 시작'을 클릭하십시오.
3. '가져오기' 화면으로 다시 이동합니다. 가져오기가 완료되면 가져오기 테이블에 표시됩니다. 

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. '내 앱' 테이블 에서 'Salesforce'를 클릭합니다.
3. '데이터 동기화 ' 탭으로 이동합니다. 
4. '동기화 상태' 탭의 '동기화 오류' 섹션에서 오류를 확인합니다. 

HubSpot과 Salesforce 간의 동기화 트리거 이해

HubSpot과 Salesforce 간에 데이터를 전송하려면 두 플랫폼 간에 레코드가 동기화되도록 트리거되어야 합니다. 다양한 작업과 이벤트가 HubSpot과 Salesforce 간의 동기화를 트리거할 수 있습니다. 또한 HubSpot은 15분마다 HubSpot 및 Salesforce 계정 전반에 걸쳐 업데이트가 필요한 새로운 정보가 있는지 확인하고, 필요한 경우 동기화를 트리거합니다.

자동 동기화 트리거

• 연락처의 양식 제출.
• 연락처에게마케팅 이메일이 발송되거나, 연락처가 이메일을 열람하거나, 이메일을 클릭한 경우( 해당 활동에 대해 동기화가 활성화된 경우).
• 연락처에게영업 이메일이 발송되거나, 연락처가 이메일을 열람하거나, 이메일을 클릭한 경우(해당 활동에 대한 동기화가 활성화된 경우).
• 연락처와회의가 예약된 경우(해당 활동에 대한 동기화가 활성화된 경우).
• 연락처에게전화를 걸었을 때(해당 활동에 대해 동기화가 활성화된 경우).
• 연락처 레코드에 메모가 생성됨(해당 활동에 대한 동기화가 켜져 있는 경우).
• 연락처가 영업 문서를 조회합니다(해당 활동에 대한 동기화가 켜져 있는 경우).
• 연락처 레코드에 작업이 생성됩니다(해당 활동에 대한 동기화가 켜져 있는 경우).
• HubSpot에서 연락처/회사/거래 속성 값이 업데이트됩니다(필드 매핑 업데이트 규칙에 따름).
• 리드/연락처/계정/기회 값이 Salesforce에서 업데이트됩니다(필드 매핑 업데이트 규칙에 따름). 단, 해당 값이Salesforce 수식 필드에 포함된 경우는 예외입니다.

참고: 수식에 포함된 매핑된 Salesforce 필드의 값을 업데이트하면 해당 업데이트로 인해 동기화가 트리거됩니다. 그러나 Salesforce 수식 필드의 업데이트는 동기화를 트리거하지 않습니다. 다른 레코드에서 수식에 포함된 필드는 해당 수식 필드가 있는 레코드에 대해서는 동기화를 트리거하지 않습니다.

• 새로운 Salesforce 리드 또는 연락처가 생성됩니다( Salesforce 통합 설정에 따라 다름).
• 새로운 HubSpot 연락처가 생성됩니다(Salesforce 통합 설정에 따라 다름).Salesforce 포함 세그먼트를 사용하는 경우, 해당 포함 세그먼트에 추가된 모든 HubSpot 연락처(신규 또는 기존)는 동기화를 트리거합니다.
• HubSpot 양식 제출을 통해 활성 Salesforce 캠페인에 리드 또는 연락처가 추가되는 경우.

참고: 활성 Salesforce 캠페인에서 리드 또는 연락처가 제거되어도 동기화가 트리거되지 않습니다. 

• HubSpot 또는 Salesforce에서 리드/연락처 소유권이 변경된 경우.
• 라이프사이클 단계 전환(‘자동 라이프사이클 단계 전환’ 설정이 켜져 있는 경우).

연락처 세그먼트와 개별 연락처, 기업, 거래는 Salesforce와 수동으로 동기화할 수 있습니다.

레코드를 Salesforce와 수동으로 동기화하기

가져오기 후 레코드가 자동으로 동기화되지 않는 경우, HubSpot의 레코드에서 수동으로 동기화할 수 있습니다.

레코드 세그먼트를 Salesforce와 수동으로 동기화하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 세그먼트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 세그먼트로 이동하세요.
2. 세그먼트 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 ‘작업’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘Salesforce와 세그먼트 재동기화’를 선택합니다.

4. 대화 상자에서 ‘다시 동기화’를 클릭하십시오.

참고: 일괄 동기화에는 많은 수의 API 호출이 필요할 수 있습니다. 진행하기

전에

Salesforce에서 최소 [세그먼트 번호] × 3회의 API 호출이

가능한지 확인하십시오.

개별 연락처, 기업 또는 거래를 Salesforce와 수동으로 동기화하기

레코드를 수동으로 동기화하기 전에, 해당 레코드가 Salesforce 통합 설정의 포함 세그먼트 기준을 충족하고 동기화 대상인지 확인하십시오.

레코드를 수동으로 동기화하려면: 

1. HubSpot 계정에서 연락처, 기업 또는 거래로 이동합니다.
2. 연락처/기업/거래의 이름을 클릭합니다.
3. Salesforce 동기화 카드에서 [작업] > [다시 동기화]를 클릭합니다.

참고: 2025년 10월 7일 이후에 Salesforce 앱을 설치하는 경우,다음 단계를 따라 HubSpot 레코드에 통합 카드를 수동으로 추가해야 합니다.