Salesforce-tietueiden tuonti ja synkronointi

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Salesforcen, voit tuoda Salesforce-objekteja ja siirtää kaikki tietosi HubSpotiin. Näin voit tuoda olemassa olevat Salesforce-tietueet – kuten liidit, yhteystiedot, asiakastilit ja myyntimahdollisuudet – Salesforcesta HubSpot-tiliisi, jolloin saat kattavan yleiskuvan asiakaskohtaamisistasi.

Tutustu toimintoihin ja tapahtumiin, jotka voivat käynnistää synkronoinnin HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Jos tietueet eivät synkronoidu automaattisesti tuonnin jälkeen, voit synkronoida yksittäiset tietueet manuaalisesti varmistaaksesi, että tiedot ovat ajan tasalla sekä HubSpotissa että Salesforcessa.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin tuot Salesforce-tietueita, tutustu seuraaviin vaatimuksiin ja huomioitaviin seikkoihin.

• Kampanjan tuominen edellyttää, että kampanja on asetettu tilaan Aktiivinen Salesforcessa.
• Jos tuot liidejä tai yhteyshenkilöitä Salesforcesta, vain liidin tai yhteyshenkilön sähköpostiosoite synkronoidaan Salesforcesta tuonnin yhteydessä.
• Tileillä, joilla ei ole sisällyttämissegmenttiä, tai sisällyttämissegmentissä olevien kontaktien osalta synkronointi käynnistyy automaattisesti tuonnin jälkeen, jolloin muut Salesforce-kenttien arvot synkronoidaan.
• Niiden yhteyshenkilöiden osalta, jotka eivät kuulu sisällytyssegmenttiin, kaikki muut yhteyshenkilön ominaisuudet jäävät tyhjiksi ensimmäisen tuonnin jälkeen.

Tuo Salesforce-tietueet

Valitse tuontikohteet

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää yhteystietoja > Tuo.
3. Napsauta Tuo tiedosto -osiossa Tuo tiedot.
4. Valitse Kohteet sovelluksesta.
5. Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sittenSeuraava. 
6. Valitse objektityyppi ja napsauta sitten Seuraava.

• • Vakiotietueet: valitse tuontikohde. Voit tuoda HubSpot-alustalle liidejä, yhteystietoja, asiakastilejä, myyntimahdollisuuksia, tehtäviä, kampanjoita, tapauksia ja tapahtumia. 
  • Mukautetut objektit: valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuoda. 

7. NapsautaTarkista.

Suodata tuonti

Voit suodattaa tuonnin niin, että tuodaan Salesforcesta vain tiettyjen kriteerien mukaiset tietueet. 

1. NapsautaObjekti -näytössäLisää suodatin.

2. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaValitse suodatin -pudotusvalikkoa ja valitse suodatin. 
3. Valitseominaisuusoperaattori. 
4. NapsautaKäytä suodatinta. 

Tarkista tuonti

Huomaa: suurten tuontien optimointi Salesforce-API-kutsujen käytön kannalta voi kestää useita tunteja.

1. Tarkista Salesforce-tuontiVahvista -näytöllä. 

• • Jos olet valinnut tuontikohteiksi liidit, yhteystiedot, liidit ja yhteystiedot, asiakastilit, myyntimahdollisuudet tai tehtävät , tarkista, kuinka monta tietuetta tuodaan Salesforcesta HubSpotiin.
  • Jos olet valinnut Kampanjan, napsauta Valitse kampanja -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-palveluun tuotava Salesforce-kampanja ja napsauta sitten Tarkista.
  • Jos olet valinnutLiidit, Yhteystiedot taiLiidit ja yhteystiedot ja tilisi käyttää sisällyttämissegmenttiä, kytke Salesforce-synkronointikytkin päälle, jotta nämä tietueet lisätään sisällyttämissegmenttiisi ja pidetään synkronoituna. 

2. Napsauta Aloita tuonti.
3. Sinut ohjataan takaisin Tuonnit- näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaOmat sovellukset -taulukossa Salesforce-kohtaa.
3. Siirry Tietojen synkronointi -välilehdelle. 
4. Tarkastele virheitä Synkronoinnin tila -välilehden Synkronointivir heet -osiossa. 

Tutustu HubSpotin ja Salesforcen välisiin synkronointikynnyksiin

Jotta tietoja voidaan siirtää HubSpotin ja Salesforcen välillä, tietueiden synkronointi on käynnistettävä näiden kahden alustan välillä. Erilaiset toimet ja tapahtumat voivat käynnistää synkronoinnin HubSpotin ja Salesforcen välillä. HubSpot tarkistaa myös 15 minuutin välein, onko HubSpot- ja Salesforce-tileilläsi uusia tietoja, jotka on päivitettävä, ja käynnistää synkronoinnin tarvittaessa.

Automaattiset synkronoinnin laukaisijat

• Yhteyshenkilön lomakkeen lähetys.
• Markkinointisähköpostin lähettäminen kontaktille, sen avaaminen tai klikkaaminen (jos synkronointi on kytketty päälle kyseiselle toiminnolle).
• Myyntisähköpostin lähettäminen kontaktille, sen avaaminen tai klikkaaminen (jossynkronointi on kytketty päälle kyseiselle toiminnolle).
• Tapaaminen on sovittu kontaktin kanssa (jossynkronointi on kytketty päälle kyseiselle toiminnolle).
• Yhteyshenkilöllesoitetaan (jossynkronointi on käytössä kyseiselle toiminnolle).
• Yhteystietotietueeseen luodaan muistiinpano (jossynkronointi on kytketty päälle kyseiselle toiminnolle).
• Yhteyshenkilö on katsellut myyntiasiakirjaa (jossynkronointi on käytössä kyseiselle toiminnolle).
• Tehtävä luodaan yhteystietueeseen (jossynkronointi on käytössä kyseiselle toiminnolle).
• Yhteyshenkilön/yrityksen/myyntimahdollisuuden ominaisuusarvo päivitetään HubSpotissa (kenttien kartoitussääntöjen mukaisesti).
• Liidin, kontaktin, asiakastilin tai myyntimahdollisuuden arvo päivitetään Salesforcessa (kenttien kartoitussääntöjen mukaisesti), ellei arvo oleSalesforcen kaavakentässä.

Huomaa: jos päivität arvon kartoitetussa Salesforce-kentässä, joka sisältyy kaavaan, päivitys laukaisee synkronoinnin. Salesforce-kaavakentän päivitykset eivät kuitenkaan laukaise synkronointia. Kaavaan sisältyvät kentät muista tietueista eivät laukaise synkronointia sille tietueelle, jossa kaavakenttä sijaitsee.

• Uusi Salesforce-liidi tai -yhteyshenkilö luodaan ( Salesforce-integraatioasetusten mukaisesti).
• Uusi HubSpot-yhteyshenkilö luodaan (riippuenSalesforce-integraatioasetuksistasi). Jos käytätSalesforce-sisällyttämissegmenttiä, mikä tahansa sisällyttämissegmenttiisi lisätty HubSpot-yhteyshenkilö (uusi tai olemassa oleva) laukaisee synkronoinnin.
• Liidin tai kontaktin lisääminen aktiiviseen Salesforce-kampanjaan HubSpot-lomakkeen lähetyksen kautta.

Huomaa: kun liidi tai kontakti poistetaan aktiivisesta Salesforce-kampanjasta, tämä ei käynnistä synkronointia. 

• Muutokset liidin/yhteyshenkilön omistajuudessa HubSpotissa tai Salesforcessa.
• Elinkaarivaiheen siirtymät (josAutomaattiset elinkaarivaiheen siirtymät -asetus on käytössä).

Yhteystietosegmentit sekä yksittäiset yhteystiedot, yritykset ja kaupat voidaan synkronoida manuaalisesti Salesforceen.

Tietueiden manuaalinen synkronointi Salesforceen

Jos tietue ei synkronoidu automaattisesti tuonnin jälkeen, voit synkronoida sen manuaalisesti HubSpotin tietueesta.

Tietuesegmenttien manuaalinen synkronointi Salesforceen

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta segmentin nimeä.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse Synkronoi segmentti uudelleen Salesforcen kanssa.

4. Napsauta valintaikkunassa Resync.

Huomaa: eräsynkronointi voi vaatia suuren määrän API-kutsuja. Varmista, että sinulla on käytettävissä vähintään [Segmentin numero] x 3 API-kutsua Salesforcessa,

ennen kuin

jatkat.

Yksittäisten yhteyshenkilöiden, yritysten tai kauppojen manuaalinen synkronointi Salesforceen

Ennen kuin synkronoit tietueen manuaalisesti, varmista, että tietue täyttää Salesforce-integraatioasetusten segmentin sisällyttämiskriteerit ja että se voidaan synkronoida.

Tietueen manuaalinen synkronointi: 

1. Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietojen, yritysten tai kauppojen osioon.
2. Napsauta yhteyshenkilön, yrityksen tai kaupan nimeä.
3. Napsauta Salesforce- synkronointikortissa Toiminnot > Synkronoi uudelleen.

Huomaa: jos asennat Salesforce-sovelluksen 7. lokakuuta 2025 jälkeen, sinun on lisättävä integraatiokortti manuaalisesti HubSpot-tietueisiisi seuraamallanäitä ohjeita.