Importowanie i synchronizacja rekordów z Salesforce

Po połączeniu HubSpot i Salesforce możesz zaimportować obiekty z Salesforce, aby przenieść wszystkie dane do HubSpot. Umożliwia to import istniejących rekordów z Salesforce — w tym potencjalnych klientów, kontaktów, kont i szans sprzedaży — do Twojego konta HubSpot, zapewniając pełny przegląd interakcji z klientami.

Dowiedz się , jakie działania i zdarzenia mogą wywołać synchronizację między HubSpot a Salesforce.

Jeśli rekordy nie zsynchronizują się automatycznie po imporcie, możesz ręcznie zsynchronizować poszczególne rekordy

,

aby zapewnić aktualność danych między HubSpot a Salesforce.

Zanim zaczniesz

Przed importem rekordów z Salesforce zapoznaj się z poniższymi wymaganiami i uwagami.

• Aby zaimportować kampanię, musi ona mieć w Salesforce status „Aktywna ”.
• Jeśli importujesz potencjalnych klientów lub kontakty z Salesforce, w momencie importu z Salesforce zsynchronizowany zostanie wyłącznie adres e-mail potencjalnego klienta lub kontaktu.
• W przypadku kont bez segmentu włączenia lub w przypadku kontaktów znajdujących się w segmencie włączenia po zakończeniu importu automatycznie uruchamia się synchronizacja, która zsynchronizuje pozostałe wartości pól z Salesforce.
• W przypadku kontaktów spoza segmentu włączenia wszystkie pozostałe właściwości kontaktu pozostaną puste po pierwszym imporcie.

Importuj rekordy z Salesforce

Wybierz obiekty do importu

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj kontakty > Importuj.
3. W sekcji Importuj plik kliknij Importuj dane.
4. Wybierz opcję Obiekty z aplikacji.
5. Wybierz rekordy Salesforce, a następnie kliknijDalej. 
6. Wybierz typ obiektu, a następnie kliknij Dalej.

• • Obiekty standardowe: wybierz obiekt, który chcesz zaimportować. Do HubSpot możesz zaimportować leady, kontakty, konta, szanse sprzedaży, zadania, kampanie, zgłoszenia i wydarzenia. 
  • Obiekty niestandardowe: wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować. 

7. Kliknij„Przejrzyj”.

Filtrowanie importu

Możesz filtrować import, aby importować tylko rekordy z Salesforce na podstawie określonych kryteriów. 

1. Na ekranieObiekty kliknij opcjęDodaj filtr.

2. W prawym panelu kliknij menu rozwijaneWybierz filtr i wybierz filtr. 
3. Wybierzoperator właściwości. 
4. Kliknij„Zastosuj filtr”. 

Sprawdź import

Uwaga: w przypadku dużych importów optymalizacja wywołań API Salesforce może potrwać kilka godzin.

1. Na ekranie„Potwierdź ” sprawdź import danych z Salesforce. 

• • Jeśli jako obiekty importu wybrałeś potencjalnych klientów, kontakty, potencjalnych klientów i kontakty, konta, szanse sprzedaży lub zadania , sprawdź liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
  • Jeśli wybrałeś opcję „Kampania”, kliknij menu rozwijane „Wybierz kampanię” i wybierz kampanię Salesforce, którą chcesz zaimportować do HubSpot, a następnie kliknij „Sprawdź”.
  • Jeśli wybrałeś„Leads”, „Contacts” lub„Leads & Contacts”, a Twoje konto korzysta z segmentu włączenia, włącz przełącznik „Salesforce Sync”, aby dodać te rekordy do segmentu włączenia i zapewnić ich synchronizację. 

2. Kliknij „Rozpocznij import”.
3. Zostaniesz przekierowany z powrotem do ekranu „Importy ”. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importów. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Wtabeli „Moje aplikacje ” kliknij opcję „Salesforce”.
3. Przejdź do karty „Synchronizacja danych ”. 
4. W zakładce „Stan synchronizacji”, w sekcji „Błędy synchronizacji ”, wyświetl listę błędów. 

Zrozumienie czynników wyzwalających synchronizację między HubSpot a Salesforce

Aby przekazać dane między HubSpot a Salesforce, należy uruchomić synchronizację rekordów między tymi dwiema platformami. Różne działania i zdarzenia mogą uruchomić synchronizację między HubSpot a Salesforce. Co 15 minut HubSpot sprawdza również, czy pojawiły się nowe informacje, które należy zaktualizować na kontach HubSpot i Salesforce, i w razie potrzeby uruchamia synchronizację.

Automatyczne wyzwalacze synchronizacji

• Przesłanie formularza przez kontakt.
• Wysłanie/otwarcie/kliknięciemarketingowego e-maila przez kontakt (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej czynności).
• Wysłaniee-maila sprzedażowego do kontaktu, jego otwarcie lub kliknięcie przez kontakt (jeślisynchronizacja jest włączona dla tej czynności).
• Zaplanowanospotkanie z kontaktem (jeślisynchronizacja jest włączona dla tej czynności).
• Połączenie telefoniczne z kontaktem (jeślisynchronizacja jest włączona dla tej czynności).
• Utworzono notatkę w rekordzie kontaktu (jeślisynchronizacja jest włączona dla tej czynności).
• Dokument sprzedaży został wyświetlony przez kontakt (jeślisynchronizacja jest włączona dla tej czynności).
• Zadanie zostało utworzone w rekordzie kontaktu (jeślisynchronizacja jest włączona dla tej czynności).
• Wartość właściwości kontaktu/firmy/transakcji jest aktualizowana w HubSpot (z zastrzeżeniemreguł aktualizacji mapowania pól).
• Wartość potencjalnego klienta/kontaktu/konta/szansy sprzedaży jest aktualizowana w Salesforce (z zastrzeżeniemreguł aktualizacji mapowania pól), chyba że wartość ta znajduje się wpolu formuły Salesforce.

Uwaga: jeśli zaktualizujesz wartość w zmapowanym polu Salesforce, które jest uwzględnione w formule, ta aktualizacja spowoduje synchronizację. Jednak aktualizacje pola formuły w Salesforce nie spowodują synchronizacji. Pola z innych rekordów uwzględnione w formule nie spowodują synchronizacji dla rekordu, w którym znajduje się pole formuły.

• Tworzony jest nowy potencjalny klient lub kontakt w Salesforce (z zastrzeżeniem ustawień integracji z Salesforce).
• Tworzony jest nowy kontakt w HubSpot (z zastrzeżeniemustawień integracji z Salesforce). Jeśli korzystasz zsegmentu włączenia w Salesforce, każdy kontakt w HubSpot (nowy lub istniejący) dodany do tego segmentu spowoduje synchronizację.
• Dodanie potencjalnego klienta lub kontaktu do aktywnej kampanii w Salesforce poprzez przesłanie formularza HubSpot.

Uwaga: usunięcie potencjalnego klienta lub kontaktu z aktywnej kampanii w Salesforce nie spowoduje synchronizacji. 

• Zmiany właściciela potencjalnego klienta/kontaktu w HubSpot lub Salesforce.
• Przejścia między etapami cyklu życia (jeśliwłączone jest ustawienie „Automatyczne przejścia między etapami cyklu życia”).

Segmenty kontaktów oraz poszczególne kontakty, firmy i transakcje można ręcznie zsynchronizować z Salesforce.

Ręczna synchronizacja rekordów z Salesforce

Jeśli rekord nie zsynchronizuje się automatycznie po imporcie, można go ręcznie zsynchronizować z poziomu rekordu w HubSpot.

Ręczna synchronizacja segmentów rekordów z Salesforce

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Zsynchronizuj ponownie segment z Salesforce”.

4. W oknie dialogowym kliknij opcję „Resync”.

Uwaga: synchronizacjazbiorcza może wymagać dużej liczby wywołań API. Przed kontynuowaniem upewnij się

, że

w Salesforce masz dostępne co najmniej [Liczba segmentów] x 3 wywołania API.

Ręczna synchronizacja poszczególnych kontaktów, firm lub transakcji z Salesforce

Przed ręczną synchronizacją rekordu upewnij się, że spełnia on kryteria włączenia do segmentu określone w ustawieniach integracji z Salesforce i kwalifikuje się do synchronizacji.

Aby ręcznie zsynchronizować rekord: 

1. Na koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm lub transakcji.
2. Kliknij nazwę kontaktu/firmy/transakcji.
3. Na karcie synchronizacji Salesforce kliknij opcję Działania > Zsynchronizuj ponownie.

Uwaga: jeśli zainstalujesz aplikację Salesforce po 7 października 2025 r., musisz ręcznie dodać kartę integracji do swoich rekordów w HubSpot, wykonującponiższe czynności.