Una volta creati i segmenti (precedentemente chiamati elenchi), è possibile modificare i segmenti esistenti, compresi i filtri dei segmenti attivi e i dettagli o le impostazioni del segmento, come la descrizione, il tipo o le impostazioni di accesso dell'utente. È anche possibile eseguire azioni con i segmenti, ad esempio creare un campione casuale o utilizzare il segmento in un flusso di lavoro.
Se i segmenti non sono più necessari, è possibile eliminarli. È inoltre possibile ripristinare i segmenti erroneamente eliminati entro 90 giorni.
Anteprima dei dettagli del segmento e dei filtri
Per accedere rapidamente a un'anteprima delle informazioni del segmento:
- Passare il mouse su un segmento e fare clic su Dettagli. Si aprirà il pannello di destra con le informazioni sul segmento.
- Nella scheda Dettagli è possibile visualizzare le informazioni sul segmento, come il nome e il tipo di segmento, la data di creazione e l'ultimo aggiornamento, l'utente che ha creato il segmento e gli ID del segmento.
- ID segmento: l'ID segmento viene utilizzato quando si fa riferimento ai segmenti nelle integrazioni di terze parti o quando si utilizza l'API degli elenchi v1.
- ID segmento ILD: l'ID segmento ILS viene utilizzato quando si utilizza l'API Exports o l'API Elenchi v3.
- Per visualizzare i filtri del segmento, accedere alla scheda Filtri. Per saperne di più su come impostare i filtri del segmento e scegliere i criteri del segmento.
- Per visualizzare dove viene utilizzato il segmento, andare alla scheda Utilizzato in. Per saperne di più su come attivare e utilizzare i segmenti in altri strumenti di HubSpot.
Modificare i filtri, i dettagli e le impostazioni del segmento
Per qualsiasi segmento, è possibile modificare i dettagli e le impostazioni del segmento. Per i segmenti attivi, è possibile modificare i filtri per cambiare i record aggiunti o rimossi dal segmento.
- Fare clic su una scheda per accedere a una vista pre-filtrata dei segmenti.
- Nella tabella, fare clic sul segmento che si desidera modificare.
- Per cercare un record specifico nel segmento, usare la barra di ricerca in alto a destra.
- Per modificare il nome del segmento, fare clic sull'icona di modifica edit accanto al nome corrente, quindi inserire un nuovo nome.
- Per modificare i filtri di un segmento attivo, nel pannello di sinistra fare clic su Modifica filtri, quindi regolare i filtri e i criteri. Per salvare le modifiche, cliccare in alto a destra su Salva modifiche.
- Nella tabella, fare clic sulle intestazioni per ordinare i record in base ai valori delle proprietà.
- Per gestire le notifiche del segmento, fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi spostarsi su Notifiche nella barra laterale sinistra.
- Per gestire le esclusioni di un segmento attivo, fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi spostarsi su Esclusioni nella barra laterale sinistra.
- Per modificare il tipo di segmento:
- Per visualizzare i dettagli del segmento, fare clic su Dettagli in alto a destra. Visualizzare le informazioni sul segmento, come il nome e il tipo di segmento, la data di creazione e l'ultimo aggiornamento, l'utente che ha creato il segmento e gli ID del segmento.
- ID segmento: l'ID segmento viene utilizzato quando si fa riferimento ai segmenti nelle integrazioni di terze parti o quando si utilizza l'API degli elenchi v1.
- ID segmento ILD: l'ID segmento ILS viene utilizzato quando si utilizza l'API Exports o l'API Elenchi v3.
- Per modificare la descrizione del segmento, fare clic su Dettagli. Inserire una descrizione aggiornata e fare clic su Salva.
Completare le azioni con un segmento
È possibile eseguire azioni con i segmenti, ad esempio modificare le colonne delle proprietà o cambiare la cartella del segmento, dalla pagina indice dei segmenti o quando si visualizza un singolo segmento.
Per eseguire azioni con un segmento dalla pagina indice:
- Passare il mouse su un segmento e fare clic su Altro.
- Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Per modificare gli utenti e i team che hanno accesso al segmento, selezionare Gestisci accesso.
- Per assegnare il segmento a un team( soloEnterprise ), selezionare Assegna a team.
- Per i segmenti di contatti, per creare un segmento di contatti simili, selezionare Crea segmento sosia.
- Per creare un campione casuale da un segmento, selezionare Campione casuale.
- Per creare un segmento casuale diviso ( soloMarketing Hub Enterprise ), selezionare Dividi segmento.
- Per clonare il segmento, selezionare Clona.
- Per scaricare una copia del segmento, selezionare Esporta.
- Per spostare il segmento in una cartella diversa, selezionare Sposta in cartella.
- Per impostare le notifiche per il segmento( soloEnterprise ), selezionare Imposta notifiche.
- Per analizzare le prestazioni del segmento, selezionare Visualizza prestazioni.
- Per i segmenti di contatti o aziende, per arricchire i record del segmento, selezionare Arricchisci segmento.
Per eseguire azioni con un segmento dall'interno del segmento stesso:
- Fare clic sul nome di un segmento.
- In alto a destra, fare clic su Azioni.
- Selezionare una delle seguenti opzioni:
Utilizzare un segmento in altri strumenti di HubSpot
È possibile utilizzare un segmento esistente in altri strumenti di HubSpot. Ad esempio, inserire i record del segmento in un flusso di lavoro o aggiungere i contatti di un segmento al pubblico di una campagna.
- Fare clic su una scheda per accedere a una vista pre-filtrata dei segmenti.
- Nella tabella, fare clic sul segmento da modificare.
- In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Usa in.
- Selezionare un'opzione per utilizzare il segmento in uno strumento o fare clic su Vedi altri canali per visualizzare tutti gli strumenti in cui è possibile utilizzare il segmento. Per saperne di più sull'analisi dell'utilizzo di un segmento e sulla sua attivazione in altri strumenti.
Eliminare un segmento
Se si è raggiunto il limite di segmenti dell'account, è possibile eliminare un segmento. L'eliminazione di un segmento non comporta l'eliminazione dei record del segmento. Per eliminare i record di un segmento, si consiglia di imparare come eliminare i record in blocco.
Se si elimina un segmento, questo può essere ripristinato entro 90 giorni dalla schedaEliminati di recente.
- Per visualizzare solo i segmenti che non sono stati utilizzati o aggiornati negli ultimi due mesi, fare clic sulla scheda Segmenti non utilizzati.
- Per eliminare un singolo segmento, passare il mouse sul segmento, fare clic su Altro e selezionare Elimina.
- Per eliminare in blocco i segmenti, selezionare le caselle di controllo accanto ai segmenti da eliminare, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.
Per saperne di più sui motivi per cui non è possibile eliminare un segmento.
Ripristino di un segmento eliminato
È possibile ripristinare un segmento cancellato entro 90 giorni dalla sua eliminazione. Se non è stato ripristinato entro 90 giorni, il segmento verrà eliminato definitivamente. I segmenti verranno ripristinati con lo stesso ID.
- Fare clic sulla scheda Eliminati di recente.
- Passare il mouse sul segmento che si desidera ripristinare e fare clic su Ripristina.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina per confermare.