Dopo aver creato una sequenza, un modello, un playbook o un documento nel proprio account, è possibile condividere o limitare l'accesso ai contenuti di vendita. È possibile limitare l'accesso in modo che i membri del team possano visualizzare solo i contenuti necessari per il loro ruolo.
Nella libreria di sequenze, modelli, playbook o documenti, è possibile filtrare in base al proprietario dei contenuti utilizzando il menu a discesa Proprietario .
Nota bene:
- Isuperamministratori con sedi assegnate a Sales Hub o Service Hub Professional ed Enterprise possono accedere a tutti i contenuti di vendita. Questo include i contenuti con le impostazioni di condivisione Utenti o team specifici o Solo io.
- I superamministratori che non sono utenti a pagamento possono accedere solo ai primi cinque modelli e documenti aggiunti all'account, compresi i contenuti con le impostazioni di condivisione Utenti o team specifici o Solo io.
Condividere una sequenza, un modello, un playbook o un documento
Per configurare le impostazioni di condivisione:
- Nel vostro account HubSpot, andate su sequenze, documenti, playbook o modelli.
- Passare il mouse sulla sequenza, sul documento, sul playbook o sul modello e fare clic su Azioni > Gestisci condivisione.
- Nel pannello di destra, selezionare il pulsante di opzione accanto all'impostazione di condivisione desiderata:
- Solo io: solo il creatore del contenuto può visualizzare e utilizzare il contenuto di vendita.
- Tutti: tutti possono visualizzare e utilizzare i contenuti di vendita.
- Utenti e team specifici: solo utenti e team specifici possono visualizzare e utilizzare i contenuti di vendita. Per concedere l'accesso, selezionare le caselle di controllo accanto ai team o agli utenti. Questa opzione può essere selezionata solo dai superamministratori o dagli utenti a cui sono stati assegnati Sales Hub o Service Hub Professional ed Enterprise .
Condividere sequenze in blocco
Per configurare le impostazioni di condivisione per più sequenze:
- Selezionare le caselle di controllo accanto alle sequenze che si desidera modificare.
- Fare clic su Gestisci condivisione.
- Nel pannello di destra, selezionare il pulsante di opzione accanto all'impostazione di condivisione desiderata:
- Solo io: solo il creatore del contenuto può visualizzare e utilizzare il contenuto di vendita.
- Tutti: tutti possono visualizzare e utilizzare i contenuti di vendita.
- Utenti e team specifici: solo utenti e team specifici possono visualizzare e utilizzare i contenuti di vendita. Per concedere l'accesso, selezionare le caselle di controllo accanto ai team o agli utenti. Questa opzione può essere selezionata solo dai superamministratori o dagli utenti a cui sono stati assegnati Sales Hub o Service Hub Professional ed Enterprise .