È possibile esportare le attività presenti nell'account HubSpot creando un report delle attività ed esportando i dati nel report.
Per esportare le attività incomplete dell'account HubSpot con le associazioni ai propri record:
- In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
- Nella barra di ricerca, cercare Attività.
- Fare clic sul report Compiti incompleti assegnati a tutti i rappresentanti per data attività .
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Salva.
- Nel pannello è possibile modificare il nome del reporte selezionare la posizione in cui si desidera aggiungere il report:
- Non aggiungere al dashboard: il report verrà aggiunto all'elenco dei report.
- Aggiungi al dashboard esistente: il report verrà aggiunto a un dashboard esistente. Per selezionare il dashboard a cui aggiungere il report, fare clic sul menu a discesa.
- Aggiungi a un nuovo dashboard: il report verrà aggiunto a un dashboard creato dall'utente. Immettere il nome della dashboard e selezionarne la visibilità.
- Fare clic su Salva se si aggiunge il report all'elenco dei report, oppure su Salva e aggiungi se si aggiunge il report a una dashboard.
- Nel riquadro a comparsa in alto, fare clic su Vai ai rapporti.
- Passare il mouse sul report Compiti incompleti assegnati a tutti i rappresentanti per data attività, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Esporta.
- Nella finestra di dialogo, inserire un nome per l'esportazione e fare clic sul menu a discesa Formato file per selezionare il formato del file da esportare.
- Fare clic su Esporta. Si riceverà un'e-mail con un link per scaricare il file di esportazione.
Se si ha accesso ai report personalizzati per singolo oggetto , è possibile creare un report Attività che contenga le proprietà dell 'associazione desiderate e filtrarlo per tipo di attività, in modo da contenere solo le attività. È possibile personalizzare ulteriormente il report per ottenere i dati desiderati e nella scheda Dati fare clic su Esportazione in alto a destra.