Comprendere i tipi di oggetti del flusso di lavoro

Quando crei un flusso di lavoro, scegli tra i tipi di oggetto del flusso di lavoro elencati. Per decidere quale tipo di oggetto utilizzare, puoi consultare alcuni casi d’uso esemplificativi. Si consiglia inoltre di avvalersi della libreria dei modelli di flusso di lavoro e di utilizzare i modelli disponibili, oppure di consultare la libreria dei flussi di lavoro della community per scoprire i diversi modi in cui è possibile automatizzare i processi in HubSpot.

Tipi di oggetti del flusso di lavoro

Quando crei i flussi di lavoro, a seconda del tuo abbonamento, puoi scegliere tra i seguenti tipi di oggetto:

Esempi di casi d'uso

Gli esempi seguenti illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare i flussi di lavoro per automatizzare i propri processi. Per ulteriori esempi, è possibile consultare la libreria dei modelli di flusso di lavoro e utilizzare tali modelli per ottimizzare il proprio processo di automazione. Si consiglia inoltre di utilizzare la libreria dei flussi di lavoro della community per trarne spunti durante la configurazione dei flussi di lavoro.

• Flussi di lavoro basati sui contatti:
  • Creare una nuova trattativa quando un contatto invia un modulo di richiesta di preventivo.
  • Crea un flusso di email di nurturing quando un contatto invia un modulo tramite un CTA.
  • Aggiornare la fase del ciclo di vita e le proprietà di un contatto in base alle interazioni con i propri contenuti.
  • Aggiorna un foglio Google esterno quando un contatto invia un modulo qualsiasi.
• Flussi di lavoro basati sull'azienda:
  • Aggiorna i valori delle proprietà in base ai record dei contatti associati.
  • Inizia a monitorare i segnali di interesse quando l'azienda diventa un account target.
  • Compilare i dati aziendali utilizzando le azioni degli agenti.
• Flussi di lavoro basati sulle trattative:
  • Crea attività in base alla fase dell'affare.
  • Avvisa utenti specifici quando un'opportunità passa a una determinata fase.

• Flussi di lavoro basati sulle campagne:

  • Attiva avvisi quando una campagna supera il budget previsto.

• • Creare attività in base al responsabile della campagna o al team.
  • Utilizza l'azione del flusso di lavoro " Modifica record" per aggiornare i dettagli della campagna.

• Flussi di lavoro basati sui preventivi:

  • Attiva l’invio di un’e-mail o di una notifica in-app quando un potenziale cliente visualizza un preventivo.
  • Invia email automatiche di follow-up quando un preventivo non è stato aperto.
  • Invia un'e-mail automatica quando un preventivo viene firmato.
    
• Flussi di lavoro basati sulle riunioni:
  • Configura un flusso di lavoro per aggiornare automaticamente lo stato di un'opportunità dopo una riunione.
  • Configura un flusso di lavoro per creare un record di trattativa ogni volta che viene prenotata una riunione di dimostrazione. Quindi, assegna automaticamente la trattativa al responsabile della riunione.
  • Utilizza l'azione "Modifica record " per aggiornare i dettagli della riunione, come l'esito della riunione, da " Pianificato " a " Completato".

Imposta tipi di oggetto specifici per il flusso di lavoro

Quando si crea un flusso di lavoro da zero, in genere si consiglia di impostare prima i trigger. Tuttavia, in alcuni casi potrebbe essere preferibile selezionare prima il tipo di oggetto di iscrizione del flusso di lavoro. Ad esempio, potresti voler creare un flusso di lavoro basato su un contatto o su un'azienda, per poi impostare i trigger pertinenti in un secondo momento.

Nota: una volta selezionato il tipo di record del flusso di lavoro, non sarà più possibile modificare il tipo di flusso di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro e selezionare Da zero.
   
3. Nella parte inferiore del pannello di sinistra, fare clic su Salta trigger e scegli record idonei.
   
   

4. Nel campo " Scegli un tipo di record che può essere incluso ", individua e seleziona il tipo di oggetto desiderato per i record da includere.
   • Ad esempio, per creare un flusso di lavoro basato sui contatti, seleziona " Contatto".
   • Una volta selezionato il tipo di record del flusso di lavoro, non sarà più possibile modificare il tipo di flusso di lavoro.
   • Nel pannello di destra, la scheda del trigger di registrazione mostrerà "Attiva registrazione per [tipo di oggetto]".
5. Nella parte superiore, fare clic su " Salva e continua".
6. Continua a configurare il flusso di lavoro.