ワークフロー オブジェクト タイプを理解する

ワークフローを作成するときは、リスト表示されたワークフロー オブジェクト タイプから選択します。どのオブジェクトタイプを使用するかを決定する際には、使用事例を確認できます。また、 ワークフローテンプレートライブラリーを使用してワークフローテンプレートを使用するか 、コミュニティーのワークフローライブラリー でHubSpotのプロセスを自動化するさまざまな方法を確認することをお勧めします。

ワークフロー オブジェクト タイプ

ワークフローを作成する際には、サブスクリプションに応じて、次のオブジェクトタイプから選択できます。

活用事例の例

ワークフローを使ってプロセスを自動化するさまざまな方法の概要を以下に示します。その他の例については、 ワークフロー テンプレート ライブラリーで確認したり、ワークフローテンプレートを使用して 自動化プロセスを合理化したりできます。また、ワークフローを設定する際のアイデアを得るには 、コミュニティーのワークフローライブラリー を使用することをお勧めします。

• コンタクトベースのワークフロー: 
  • コンタクトが見積もりリクエストフォームを送信したときに新しい取引を作成します。
  • コンタクトがCTAでフォームを送信したときにナーチャリングEメールフローを作成します。 
  • コンテンツに対するインタラクションに基づいてコンタクトのライフサイクルステージとプロパティーを更新します。 
  • コンタクトによるフォームの送信に基づいて外部Googleスプレッドシートを更新しました。 
• 会社ベースのワークフロー: 
  • 関連付けられたコンタクトレコードに基づいてプロパティー値を更新する。
  • 会社がターゲットアカウントになると、興味関心シグナルの追跡を開始します。 
  • エージェントアクションを使用して会社データを入力します。 
• 取引ベースのワークフロー：
  • 取引ステージに基づいてタスクを作成します。 
  • 取引が特定の取引ステージに移動されたときに特定のユーザーに通知します。 

• キャンペーンベースのワークフロー: 

  • キャンペーンが予算を使い過ぎたときにアラートをトリガーします。

• • キャンペーン担当者またはチームに基づいてタスクを作成します。
  • 「 レコードを編集」ワークフローアクションを使用して、キャンペーンの詳細を更新します。

• 見積もりベースのワークフロー： 

  • プロスペクトが見積もりを閲覧したときにEメールまたはアプリ内通知をトリガーします。
  • 見積もりが開封されていない場合にフォローアップ するために自動配信Eメールを送信 します。
  • 見積もりが署名されたときに自動配信Eメールを送信します。
    
• 会議を基盤としたワークフロー： 
  • ミーティング後に取引ステージを自動的に更新するようにワークフローを設定します。
  • デモミーティングが予約されたらいつでも取引レコードを作成するワークフローをセットアップします。次に、自動的に取引をミーティング担当者に割り当てます。
  • [ レコードを編集 ]アクションを使用すると、[ スケジュール済み ]から [完了]までの ミーティングの成果 など、ミーティングの詳細を更新できます。

特定のワークフロー・オブジェクト・タイプを設定する 

ワークフローをゼロから作成する場合、通常は 最初にトリガーを設定する ことをお勧めします。ただし、場合によっては、最初にワークフローの登録オブジェクトタイプを選択する必要がある場合もあります。例えば、コンタクトベースまたは会社ベースのワークフローを作成し、その後に関連するトリガーを設定できます。

注: ワークフローのレコードタイプを選択した後に、ワークフローのタイプを変更することはできません 。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. 右上の[ ワークフローを作成 ]をクリックし、[ 最初から作成]を選択します。
   
3. 左側のパネルの下部にある[ トリガーをスキップ]をクリックし、適格なレコードを選択します。
   
   

4. [ 登録できるレコードのタイプを選択 ]フィールドで、登録するレコードに使用する オブジェクトタイプを探して選択します。
   • 例えば、コンタクトベースのワークフローを作成するには、[ コンタクト]を選択します。 
   • ワークフローのレコードタイプを選択すると、ワークフローのタイプを変更する ことはできません 。
   • 右側のパネルで、登録トリガーカードに [オブジェクトタイプ]のトリガー登録が表示されます。
5. 上部にある[ 保存して続行]をクリックします。 
6. ワークフローの設定を続けます。