Työnkulun objektityyppien ymmärtäminen

Valitse luettelossa olevista työnkulun objektityypeistä, kun luot työnkulun. Kun päätät, mitä objektityyppiä käytät, voit tutustua esimerkki-käyttötapauksiin. On myös suositeltavaa hyödyntää työnkulumallikirjastoa ja käyttää työnkulumalleja tai tutustua yhteisön työnkulukirjastoon, jotta voit tarkastella erilaisia tapoja automatisoida prosessejasi HubSpotissa.

Työnkulun objektityypit

Työnkulkuja luodessasi voit tilauksesi mukaan valita seuraavista objektityypeistä:

Esimerkkejä käyttötapauksista

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan erilaisia tapoja, joilla voit käyttää työnkulkuja prosessien automatisointiin. Lisää esimerkkejä löydät työnkulkumallikirjastosta, ja voit käyttää työnkulkumalleja automatisointiprosessisi tehostamiseen. Työnkulkujen määrittämisessä on myös suositeltavaa hakea ideoita yhteisön työnkulukirjastosta.

• Yhteyshenkilöihin perustuvat työnkulut:
  • Luo uusi kauppa, kun kontakti lähettää tarjouspyyntölomakkeen.
  • Luo asiakassuhteen vaalimiseen tarkoitettu sähköpostisarja, kun kontakti lähettää lomakkeen CTA:n kautta.
  • Päivitä kontaktin elinkaaren vaihe ja ominaisuudet sisältösi kanssa tapahtuneiden vuorovaikutusten perusteella.
  • Päivitä ulkoinen Google-taulukko, kun kontakti lähettää minkä tahansa lomakkeen.
• Yrityskohtaiset työnkulut:
  • Päivitä ominaisuusarvot liitettyjen yhteystietueiden perusteella.
  • Aloita aikeiden seuranta, kun yritys tulee kohdeasiakkaaksi.
  • Täytä yritystiedot agenttien toimien avulla.
• Kauppapohjaiset työnkulut:
  • Luo tehtäviä kaupan vaiheen perusteella.
  • Ilmoita tietyille käyttäjille, kun kauppa siirtyy tiettyyn vaiheeseen.

• Kampanjapohjaiset työnkulut:

  • Käynnistä hälytykset kun kampanjan budjetti ylittyy.

• • Luo tehtäviä kampanjan omistajan tai tiimin perusteella.
  • Käytä Muokkaa tietuetta -työnkulkutoimintoa kampanjan tietojen päivittämiseen.

• Tarjouksiin perustuvat työnkulut:

  • Lähetä sähköposti tai sovelluksen sisäinen ilmoitus, kun potentiaalinen asiakas tarkastelee tarjousta.
  • Lähetä automaattisia seurantasähköposteja, jos tarjousta ei ole avattu.
  • Lähetä automaattinen sähköposti, kun tarjous on allekirjoitettu.
    
• Kokouspohjaiset työnkulut:
  • Määritä työnkulku, joka päivittää kaupan vaiheen automaattisesti kokouksen jälkeen.
  • Määritä työnkulku, joka luo kauppatiedon aina, kun esittelykokous varataan. Määritä kauppa sitten automaattisesti kokouksen järjestäjälle.
  • Käytä Muokkaa tietuetta -toimintoa päivittääksesi kokouksen tiedot, kuten Kokouksen tulos, tilasta Suunniteltu tilaan Valmis.

Määritä tietyt työnkulun objektityypit

Kun luot työnkulun alusta alkaen, on yleensä suositeltavaa määrittää ensin laukaisijat. On kuitenkin tilanteita, joissa saatat haluta valita ensin työnkulun liittymisobjektityypin. Voit esimerkiksi luoda yhteyshenkilö- tai yrityspohjaisen työnkulun ja määrittää sitten tarvittavat laukaisijat.

Huomaa: kun olet valinnut työnkulun tietuetyypin, et voi enää muuttaa työnkulun tyyppiä.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku ja valitse Alusta alkaen.
   
3. Napsauta vasemman paneelin alaosassa Ohita laukaisija ja valitse kelpoiset tietueet.
   
   

4. Etsi ja valitse kentän Valitse rekisteröitävien tietueiden tyyppi alta haluamasi objektityyppi rekisteröitäville tietueillesi.
   • Jos haluat esimerkiksi luoda yhteyshenkilöpohjaisen työnkulun, valitse Yhteyshenkilö.
   • Kun olet valinnut työnkulun tietuetyypin, et voi enää muuttaa työnkulun tyyppiä.
   • Oikeassa paneelissa rekisteröinnin laukaisukortissa näkyy teksti Laukaise rekisteröinti [objektityypille].
5. Napsauta yläreunassa Tallenna ja jatka.
6. Jatka työnkulun määrittämistä.