Förstå olika typer av arbetsflödesobjekt

Välj bland de listade arbetsflödesobjekttyperna när du skapar ett arbetsflöde. När du ska bestämma vilken objekttyp du ska använda kan du ta del av exempel på användningsfall. Det rekommenderas också att du använder biblioteket med arbetsflödesmallar och utnyttjar arbetsflödesmallar eller besöker communityns arbetsflödesbibliotek för att se de olika sätten du kan automatisera dina processer på i HubSpot.

Objekttyper för arbetsflöden

När du skapar arbetsflöden kan du, beroende på ditt abonnemang, välja mellan följande objekttyper:

Exempel på användningsfall

Följande exempel beskriver olika sätt att använda arbetsflöden för att automatisera dina processer. För fler exempel kan du gå igenom biblioteket med arbetsflödesmallar och använda dessa för att effektivisera din automatiseringsprocess. Det rekommenderas även att använda communityns arbetsflödesbibliotek för att få idéer när du konfigurerar arbetsflöden.

• Kontaktbaserade arbetsflöden:
  • Skapa en ny affär när en kontakt skickar in ett offertförfrågningsformulär.
  • Skapa ett e-postflöde för kundvård när en kontakt skickar in ett formulär via en CTA.
  • Uppdatera en kontakts livscykelstadium och egenskaper baserat på interaktioner med ditt innehåll.
  • Uppdatera ett externt Google-kalkylblad när en kontakt skickar in ett formulär.
• Företagsbaserade arbetsflöden:
  • Uppdatera egenskapsvärden utifrån kopplade kontaktposter.
  • Börja spåra avsiktssignaler när ett företag blir ett målkontot.
  • Fyll i företagsdata med hjälp av agentåtgärder.
• Affärsbaserade arbetsflöden:
  • Skapa uppgifter utifrån affärens fas.
  • Meddela specifika användare när en affär övergår till ett visst affärsstadium.

• Kampanjbaserade arbetsflöden:

  • Aktivera varningar när en kampanj överskrider sin budget.

• • Skapa uppgifter baserat på kampanjansvarig eller team.
  • Använd arbetsflödesåtgärden Redigera post för att uppdatera dina kampanjuppgifter.

• Offertbaserade arbetsflöden:

  • Utlös ett e-postmeddelande eller en app-notis när en potentiell kund tittar på en offert.
  • Skicka automatiska e-postmeddelanden för uppföljning när en offert inte har öppnats.
  • Skicka ett automatiskt e-postmeddelande när en offert har undertecknats.
    
• Mötesbaserade arbetsflöden:
  • Ställ in ett arbetsflöde för att automatiskt uppdatera affärsfasen efter ett möte.
  • Ställ in ett arbetsflöde för att skapa en affärspost varje gång ett demomöte bokas. Tilldela sedan automatiskt affären till mötesansvarig.
  • Använd åtgärden Redigera post för att uppdatera mötesdetaljer, till exempel mötesresultatet, från Planerat till Avslutat.

Ställ in specifika typer av arbetsflödesobjekt

När du skapar ett arbetsflöde från grunden rekommenderas det generellt att du först ställer in dina utlösare. Det finns dock tillfällen då du kanske vill välja arbetsflödets registreringsobjekttyp först. Du kanske till exempel vill skapa ett kontakt- eller företagsbaserat arbetsflöde och sedan ställa in relevanta utlösare efteråt.

Observera: när du har valt objektstyp för arbetsflödet kan du inte ändra arbetsflödstypen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på Skapa arbetsflöde längst upp till höger och välj Från grunden.
   
3. Längst ner i den vänstra panelen klickar du på Hoppa över utlösare och väljer lämpliga poster.
   
   

4. Under fältet Välj en posttyp som kan registreras letar du reda på och väljer önskad objekttyp för dina registrerade poster.
   • Om du till exempel vill skapa ett kontaktbaserat arbetsflöde väljer du Kontakt.
   • När du har valt posttyp för arbetsflödet kan du inte ändra arbetsflödestypen.
   • I den högra panelen visas kortet för registreringsutlösaren med texten Utlös registrering för [objekttyp].
5. Klicka på Spara och fortsätt högst upp.
6. Fortsätt att konfigurera ditt arbetsflöde.