Vælg blandt de anførte workflow-objekttyper, når du opretter et workflow. Når du skal beslutte, hvilken objekttype du vil bruge, kan du se eksempler på anvendelsesscenarier. Det anbefales også at benytte biblioteket med workflow-skabeloner og bruge workflow-skabeloner eller slå op i community-biblioteket for workflows for at se de forskellige måder, du kan automatisere dine processer i HubSpot på.
Workflow-objekttyper
Når du opretter workflows, kan du, afhængigt af dit abonnement, vælge mellem følgende objekttyper:
| Tilgængeligt for alle ovenstående abonnementer |
Yderligere abonnementer kræves |
- Opkald
- Kontakter
- Virksomheder
- Samtaler
- Aftaler
- E-mails (kun personlige e-mails)
- Mål
- Fakturaer
- Medier
- Møder (BETA)
- Betalinger
- Projekter
- Abonnementer
- Opgaver
- Brugere
|
- Brugerdefinerede objekter (kunEnterprise )
- Kampagner (kunMarketing Hub Professional eller Enterprise )
- Leads (kunSales Hub Professional eller Enterprise)
- Indsendte tilbagemeldinger (kunService Hub Professional eller Enterprise)
- Tickets (kunService Hub Professional eller Enterprise)
- Tilbud
- Ordrer (Revenue Hub Professional eller Enterprise)
- Kreditnotaer (Revenue Hub Professional eller Enterprise)
- Kontrakter (BETA) (Revenue Hub Professional eller Enterprise)
|
Eksempler på anvendelsestilfælde
Følgende eksempler beskriver de forskellige måder, du kan bruge arbejdsgange til at automatisere dine processer. For flere eksempler kan du gennemgå biblioteket med arbejdsgangsskabeloner og bruge arbejdsgangsskabeloner til at strømline din automatiseringsproces. Det anbefales også at bruge community-biblioteket med arbejdsgange for at få ideer, når du opsætter arbejdsgange.
- Kontaktbaserede arbejdsgange:
- Opret en ny aftale, når en kontakt indsender en formular med anmodning om tilbud.
- Opret en e-mail-serie, når en kontakt indsender en formular via en CTA.
- Opdater en kontakts livscyklusfase og egenskaber baseret på interaktioner med dit indhold.
- Opdater et eksternt Google-regneark, når en kontakt indsender en formular.
- Virksomhedsbaserede arbejdsgange:
- Opdater egenskabsværdier baseret på tilknyttede kontaktposter.
- Begynd at spore intentioner, når en virksomhed bliver en målkunde.
- Udfyld virksomhedsdata ved hjælp af agenthandlinger.
- Handelsbaserede arbejdsgange:
- Opret opgaver baseret på din aftalestatus.
- Underret bestemte brugere, når en aftale går ind i en bestemt aftalefase.
Workflows
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Salg Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
Revenue Hub
Professional, Enterprise
