レコードに表示されるプロパティーをカスタマイズする。

レコードに関するプロパティーは、レコード表示時には左側のサイドバーに表示され、レコード詳細をプレビューするときは プレビューサイドバー に表示されます。どのプロパティーを表示するかはカスタマイズできますが、これらの変更は自分のビューにのみ適用されます。これらのサイドバーのプロパティー リスト カードに対する ユーザー権限がオンになっている 場合、カードに表示されるプロパティーを編集できます。

各オブジェクトのインデックスページで、レコードに担当者を一括で割り当てることができます。

1. レコードに移動します。
   • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
   • リード: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
   • アポイントメント ( 有効になっている場合):HubSpotアカウントで、[CRM > アポイントメント]に移動します。
   • コース ( 有効になっている場合):HubSpotアカウントで、[コース >CRM に移動します。
   • 掲載情報 ( 有効になっている場合):HubSpotアカウントで、[CRM >掲載情報]に移動します。
   • サービス ( 有効になっている場合):HubSpotアカウントで、[CRM >サービス]に移動します。
   • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
2. 左サイドバーを表示するには、レコードの名をクリックするか、レコードにマウスポインターを合わせ、プレビューをクリックします。
3. 左側のサイドバーの[ この[レコード]について ]セクションで、[アクション]をクリックし、[ プロパティーをカスタマイズ]を選択します。
4. セクションにプロパティーを追加するには、プロパティーを追加をクリックし、追加するプロパティーのチェックボックスを選択します。
5. セクションからプロパティーを削除するには、delete削除アイコンをクリックします。アイコンが灰色表示している場合、そのプロパティーはアカウント全体のデフォルトであり、削除することはできません。
6. セクション内のプロパティーを並べ替えるには、プロパティーをクリックしてドラッグし、好きな順番にします。
7. セクションのプロパティーをデフォルトにリセットするには、Reset to system defaultsをクリックします。ダイアログボックスで、「デフォルトにリセット」をクリックして確定します。これにより、そのセクションはアカウントの既定値にリセットされますが、デフォルトのサイドバーに含まれる他のセクションは更新されません。
8. ［保存］をクリックします。

注: 以前にカードに表示されるプロパティーを変更した場合、管理者によって追加された新しい既定のプロパティーはカードの下部に追加されます。