列挙プロパティーの条件付きロジックの設定

条件付きプロパティーロジックを使用して、追加のプロパティーの値をユーザー入力に基づいて表示または必須にする条件を定義します。ロジックは 列挙プロパティー (ドロップダウン選択、単一のチェックボックスなど)にのみ適用でき、ユーザーがレコードを手動で作成または更新する場合に適用されます。条件付きロジックを使用すると、データ入力を標準化し、欠落した情報を減らして、レコードの一貫性を維持するのに役立ちます。例えば、コンタクトのPreferred communication methodの値がTextに設定されると、「携帯電話番号」プロパティーを求めるロジックを設定することができます。

注: Starterアカウントのユーザーは、 パイプラインステージの条件付きロジックのセットアップ 方法を参照してください。

条件ロジックの追加

新しいロジックを設定する：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ プロパティー]をクリックします。
3. [プロパティー ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オブジェクト (コンタクトなど)を選択します。
4. [条件付きロジック] タブをクリックします。
5. [ロジックを作成]をクリックします。
6. プロパティー ロジック エディターで、次の操作を行います。
   • [制御プロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、条件付きロジックをトリガーする プロパティーを選択します。
   • [オプションを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、選択したときに追加のプロパティーを表示または必須にする 値 を選択します。

• [依存プロパティー] セクションで、[ +プロパティーを追加]をクリックし、 プロパティー を選択します。
• プロパティーを必須にするには、[ 必須 ]チェックボックスをオンにします。プロパティーが必須となっている場合、ユーザーが 値 を設定するまで、レコードを作成または更新することはできません。
• 複数の依存プロパティーを追加した場合は、プロパティーをクリックしてドラッグ して並べ替えます。プロパティーは、レコード作成フォームに表示されるとき、またはレコードを編集するときに、この順序で表示されます。
• 右上の[ ロジックを保存]をクリックします。

例:コンタクトの選別に「次のいずれかに該当する」演算子を使用する(ベータ版)

条件付き プロパティーロジックの新しい演算子 パブリックベータに登録されているアカウントのユーザーは、条件付きプロパティーのロジックを設定する際に他の演算子([値がある]、[次のいずれかに該当する]、[次のいずれにも該当しない]など)を使用できます。アカウントをベータに登録する方法をご覧ください。以下の例では、 ライフサイクルステージ が特定の条件を満たす場合に 購入時の役割 プロパティーを必須にする方法を説明します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ プロパティー]をクリックします。
3. [プロパティー ]ページで、[オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[コンタクト]を選択します。
4. [条件付きロジック] タブをクリックします。
5. [ロジックを作成]をクリックします。 
6.  プロパティー ロジック エディターで、次の操作を行います。
   • [制御プロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ライフサイクルステージ]を選択します。
   • [演算子 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[次のいずれかに該当する]を選択します。
   • [オプションを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ MQL ]および [SQL]を選択します。
   • 依存プロパティー セクションで、[ +プロパティーを追加]をクリックし、[ 購入時の役割]を選択します。
   • [必須 ]チェックボックスをオンにします。
   • 右上の[ ロジックを保存]をクリックします。 

列挙プロパティーに条件付きロジックを使用

今後は、デスクトップ、レコード、オブジェクトのホーム画面、 HubSpotモバイルアプリ、 またはHubSpot Sales拡張機能でレコードを手動で作成または 編集 するときに、このロジックが適用されます。ワークフローなど他のHubSpotツールでレコードを編集する場合、このロジックは、。

例えば、[ 従業員] がコンタクトの 年功序列である場合に [雇用の役割 ]プロパティーを求めるロジックを設定している場合、以下のシナリオ例で制御プロパティー値を設定すると依存プロパティーが表示されます。 

レコードを手動で作成する

レコードの値を編集する

オブジェクトのインデックスページの値を編集する

プレイブック内の値の編集

HubSpotモバイルアプリ内での値の編集

iOSアプリのスクリーンショット

既存の条件ロジックを編集または削除する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ プロパティー]をクリックします。
3. [プロパティー ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オブジェクトを選択します。
4. 条件付きプロパティーのロジックタブをクリックします。
5. 既存のロジックを編集する：
   • ロジックの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。
   • エディターで、制御または依存プロパティーを更新し、「ロジックを保存」をクリックして変更を確定します。
6. 既存のロジックを削除するには、次の手順に従います。
   • ロジックの上にマウスポインターを置き、[ 削除]をクリックします。
   • ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。