購入グループで関係者を確認する

購入グループを持つ会社における主要な関係者を確認する。購入グループの組織図を使用して、各購入者の役割を把握し、足りないつながりやつながりの弱さが障害になる前に特定して、コンタクトがどのようにチームとエンゲージメントしているかを把握します。

ご注意：スーパー管理者の方は、ご自身のアカウントを「購買グループ」ベータ版にアカウントを登録することができます。

始める前に

• 会社レコードの購買グループを確認するには、まず会社レコードのレイアウトをカスタマイズし、カードライブラリから「購買グループ」カードを追加する必要があります。
• 購買グループまたは購買グループのテンプレートを編集すると、変更内容は自動的に保存されます。編集が完了したら、エディタを閉じて会社レコードに戻ってください。

購入グループの作成

購入グループの組織図を作成する方法は3つあります。

• テンプレートから作成：御社のビジネスにおける典型的な購買委員会を反映した、ユーザー定義のテンプレートから始めます。
• AIによる自動作成：関連付けられた連絡先が100件未満の企業の場合、関連付けられたコンタクトレコードの情報に基づいて自動的に生成された組織図から始めましょう。その後、必要に応じて購買グループを編集することができます。
• 一から作成する：協力する主要な関係者を手動で選択します。

ご注意：購買グループエディタ内の連絡先検索バーを使用する場合、デフォルトでは、現在の会社に関連付けられている連絡先のみが検索結果に表示されます。CRM全体を検索するには、入力を開始してから、「HubSpot内のすべての連絡先を検索」のスイッチをオンにしてください。

購買グループのテンプレートの作成と編集

購買委員会のテンプレートを購入すれば、典型的な購買委員会の役割や関係性をユーザー自身が定義した枠組みに基づいて作業を開始することができます。テンプレートには、さまざまなペルソナやその役職、そして各ペルソナに特有のバリュープロポジションや課題を盛り込むことができます。

購買グループのテンプレートを作成または編集するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。 企業 名 をクリックします。
2. 「購買グループ」カードで、「購買グループを作成」または「 」の「追加」をクリックします。
3. テンプレートは次の手順で作成します。
   • テンプレートから作成］をクリックします。次に、「テンプレートを作成」をクリックします。
   • 右上の「テンプレートを作成」をクリックします。
4. 既存のテンプレートを編集するには：
   • テンプレートから作成］をクリックします。
   • テンプレートのリストで、テンプレート名をクリックしてください。
   • 左側の「 」設定アイコンをクリックします。次に、「テンプレートをビュー」をクリックします。
   • テンプレート名をクリックしてください。
5. テンプレートの名前を変更するには、左上の「 」の鉛筆アイコンをクリックし、名前を入力してください。
6. テンプレートにペルソナを追加するには：
   • 左側の「 」のペルソナアイコンをクリックしてください。
   • ペルソナをテンプレート上の希望の位置にドラッグ＆ドロップしてください。

7. 新しいペルソナを作成するには：
   • 左側の「 」のペルソナアイコンをクリックしてください。
   • 画面下部で、「新しいペルソナ」をクリックします。
   • 氏名と役職名を入力してください。
   • 必要に応じて、1つ以上のバリュープロポジションや課題点を追加してください。
   • 下部にある［保存］をクリックします。

8. テンプレート上のペルソナの位置を調整するには、ペルソナをクリックしてドラッグし、新しい位置に移動させてください。
9. ペルソナを既存のチャート階層から切り離すには、ペルソナ上の「 」の3つの横点アイコンをクリックし、次に「分離」をクリックします。
10. テンプレートのペルソナの上に部署ラベルを追加するには：
    • ペルソナの横に並んだ3つの点（ ）のアイコンをクリックし、次に「部署ラベルを設定」をクリックします。
    • ペルソナの上部にテキストを入力し、キーボードのEnterキーを押してください。
11. テンプレートからペルソナを削除するには、そのペルソナにある「 」の3つの横に並んだドットのアイコンをクリックし、次に「テンプレートから削除」をクリックします。

テンプレートから購入グループを作成する

テンプレートを定義したら、会社レコードの購買グループ組織図を作成する際にそれらを利用できます。

テンプレートを使用して、会社レコードに購買グループの組織図を作成するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。 企業 名 をクリックします。
2. 「購買グループ」カードで、「購買グループを作成」または「 」の「追加」をクリックします。
3. テンプレートから作成］をクリックします。次に、使用したい特定のテンプレートを選択してください。
4. チャートの特定の場所に連絡先を追加するには：
   • ペルソナの下にある「連絡先を選択」ボタンをクリックしてください。
   • 左側のパネルの検索バーを使って、連絡先を探してください。

1. • 連絡先カードの下にある「この連絡先を使用」をクリックします。
2. チャート上の既存の連絡先を置き換えるには：
   • ペルソナ上の「 」の3つの水平ドットのアイコンをクリックし、「連絡先を入れ替える」をクリックします。
   • 左側のパネルの検索バーを使って、連絡先を探してください。

1. • 連絡先カードの下にある「この連絡先を使用」をクリックします。
2. 場合によっては、HubSpotは、コンタクトの役職に基づいて、ペルソナに当てはまるコンタクトを推奨することがあります。
   • そのペルソナの下にある「 」の「おすすめの連絡先」をクリックします。
   • その後、「承諾」または「却下」のいずれかをクリックしてください。
   • その提案を却下した場合は、「連絡先を選択」をクリックして、その場所に手動で連絡先を追加することができます。

7. 以下の手順で、購買グループの組織図の編集を続けてください：
   • 連絡先の追加、入れ替え、削除。
   • カスタムリレーションシップの追加。
   • 部署ラベルの追加。
   • 連絡先情報の編集。
   • 購買グループの詳細の管理。
8. 変更は自動的に保存されます。会社レコードに戻るには、右上の「X」の閉じるアイコンをクリックしてください。

購入グループを自動的に作成

場合によっては、その企業に関連付けられている連絡先に関する既知の情報に基づいて、組織図を自動的に作成することができます。

購入グループを自動的に作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。 企業 名 をクリックします。
2. 「購買グループ」カードで、「購買グループを作成」（最初の購買グループの場合）または「 」の「追加」（追加の購買グループの場合）をクリックします。
3. 「AIによる自動ビルド」をクリックします。
4. 組織図に連絡先を追加するには：
   • 左側の「 」のペルソナアイコンをクリックしてください。
   • 左側のパネルにある検索バーを使って、連絡先を探してください。
   • 次に、その連絡先を組織図上の任意の位置にドラッグ＆ドロップします。
5. 以下の手順で、購買グループの組織図の編集を続けてください：
   • 連絡先の追加、入れ替え、削除。
   • カスタムリレーションシップの追加。
   • 部署ラベルの追加。
   • 連絡先情報の編集。
   • 購買グループの詳細の管理。
6. 変更は自動的に保存されます。会社レコードに戻るには、右上の「X」の閉じるアイコンをクリックしてください。

購入グループを手作業で作成

購入グループの組織図は、会社レコードで手動で組み立てることができます。

購入グループを手動で作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。 企業 名 をクリックします。
2. 「購買グループ」カードで、「購買グループを作成」（最初の購買グループの場合）または「 追加」（追加の購買グループの場合）をクリックします。
3. 「どのように始めますか？」の下にある「または、一から作成する」をクリックします。

4. 以下の手順で、購買グループの組織図の編集を続けてください：
   • 連絡先の追加、入れ替え、削除。
   • カスタムリレーションシップの追加。
   • 部署ラベルの追加。
   • 連絡先情報の編集。
   • 購買グループの詳細の管理。
5. 変更は自動的に保存されます。会社レコードに戻るには、右上の「X」の成約アイコンをクリックしてください。

購入グループを編集

購入グループの組織図を作成する際には、特定の企業のニーズに合わせて組織図を微調整できます。また、作成後に組織図を編集することもできます。

既存の購買グループの組織図を編集するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。 企業 名 をクリックします。
2. 「購買グループ」カード上で、購買グループ名をクリックします。
3. グラフを編集するには、以下の手順に従ってください。
4. 編集が完了したら、右上の「X」の成約アイコンをクリックして、会社レコードに戻ってください。

コンタクトを追加、交換、削除する

1. チャートに新しい連絡先を追加するには：

   • 左側の「 」のペルソナアイコンをクリックしてください。
   • 検索バーを使って連絡先を探してください。
   • 連絡先をチャート上にドラッグ＆ドロップしてください。
2. チャート上の連絡先を別の連絡先と入れ替えるには：
   • 連絡先の横にある「 」の3つの横に並んだドットのアイコンをクリックし、次に「連絡先の入れ替え」をクリックします。
   • 検索バーを使って連絡先を探してください。 
   • 連絡先カードの下にある「この連絡先を使用」をクリックします。
3. チャートから連絡先を削除するには、その連絡先の横にある「 」の3つの横に並んだドット（）のアイコンをクリックします。次に、をクリックし、「チャートから削除」を選択します。
4. ステークホルダーの存在はわかっているものの、CRMにそのコンタクトレコードがない場合に、チャートに仮の連絡先を追加するには：
   • 左側の「 」のペルソナアイコンをクリックしてください。
   • 「プレースホルダーカードを追加」をチャート上の任意の位置にドラッグ＆ドロップしてください。
   • 必要に応じて、左側に名前、役職、または備考を入力してください。

カスタム関係の追加

マネージャーと従業員の関係を表示するだけでなく、カスタムの関係線をグラフに追加できます。

2人のコンタクト間のカスタムの関係線を追加するには、次の手順に従います。

1. 購入グループエディタで、連絡先の横にある「 」の3つの横に並んだドットのアイコンをクリックします。次に、[関係を追加]をクリックします。
2. チャートに接続したい 2番目のコンタクト をクリックします。
3. 左側の「メモ」欄に、その関係性を説明するメモを追加してください。
4. 既存の関係性を編集するには：
   • チャート上の関係線をクリックしてください。
   • 左側で、メモを編集してください。
   • 関係を削除するには、「関係を削除」をクリックします。
5. チャート上のすべてのカスタムリレーションシップを表示するには：
   • 左側の「 」の関係アイコンをクリックします。
   • 特定の関係の「ビューを表示」をクリックすると、その関係を表示または編集できます。

部署ラベルを設定する

組織図では、連絡先の上部にラベルを追加して、その会社の特定の部署を示すことができます。

1. 購入グループエディタで、連絡先の横にある「 」の3つの横に並んだドットのアイコンをクリックします。次に、「部門ラベルを設定」をクリックします。
2. 連絡先カードの上部にテキストを入力し、キーボードのEnterキーを押してください。
3. 部署ラベルを削除するには：
   • 購入グループエディタで、連絡先の横にある「 」の3つの横に並んだドットのアイコンをクリックします。次に、「部門ラベルを設定」をクリックします。
   • 連絡先カードの上にあるテキストを削除してから、キーボードのEnterキーを押してください。

コンタクトの詳細を編集

組織図では、連絡先を編集して購入時の役割を設定したり、特定のコンタクトプロパティーを調整したりすることができます。

1. 既存のコンタクトの購入時の役割を編集するには、次の手順に従います。

   • 購入グループエディターで、コンタクトをクリックします。次に、[購入時の役割を設定]をクリックします。
   • 適用する購入時の役割 を選択します。
2. 既存のコンタクトのプロパティーを編集するには、次の手順に従います。

1. • 購入グループエディターで、コンタクトをクリックします。
   • 設定する プロパティー をクリックします。
   • 選択したプロパティーに設定したい値を選択するか、入力してください。

購買グループの詳細を管理する

1. 購入グループの名前を編集するには、左上の「 」の鉛筆アイコンをクリックし、名前を入力してください。
2. 購買グループの図表を画像としてダウンロードするには、左側の「 」のダウンロードアイコンをクリックしてください。
3. 購入グループからすべての連絡先とカスタムリレーションシップを削除するには：
   • 左側の「 」の設定アイコンをクリックします。次に、「グラフを消去」をクリックします。
   • ダイアログボックスで、「グラフをクリア」をクリックします。
4. 購買グループを削除するには：
   • 左側の「 」の設定アイコンをクリックします。次に、「購入グループを削除」をクリックします。
   • ダイアログボックスで、「購入グループを削除」をクリックします。

購入グループのアクティビティーを表示

購入グループの組織図を使用して、各コンタクトのマーケティング活動や営業活動に対するエンゲージメントを確認できます。

エンゲージメントのレベルを確認するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。 企業 名 をクリックします。
2. 「購買グループ」カード上で、購買グループ名をクリックします。
3. 右上の「アクティビティー・ヒートマップ」スイッチをオンにしてください。
4. 「アクティビティー・ヒートマップ」にカーソルを合わせ、「セールス・アクティビティー」または「マーケティング・アクティビティ」のいずれかを選択します。
5. ドロップダウンメニューをクリックし、特定のアクティビティーで絞り込むには、該当するアクティビティーのチェックボックスを選択してください。
6. カラースケールスライダー上のドットをドラッグして、ヒートマップの時間範囲と色を調整してください。