ChatSpot AIを使ってレコードを作成、更新、要約する（BETA）

HubSpotアカウントとChatSpotを接続していれば、AIチャットアシスタントを使ってCRMのレコードに対して特定のアクションを完了させることができます。ChatSpot AIを使用すると、次のことができます：

• 新規レコードの作成
• レコードのプロパティー値の更新
• レコードを要約する
• レコードのメモを見る
• タスクとメモの作成
• レコードに所有者を割り当てる

注：以下の機能は、コンタクト、会社、取引、チケットでのみご利用いただけます。ChatSpotはカスタムオブジェクトデータにアクセスできないため、カスタムオブジェクトレコードのアクションを完了できません。

CRMアクションの完了

• chatspot.aiとログインにアクセスしてください。
• 自分でプロンプトを入力することも、あらかじめ設定されているテンプレートを使用することもできます。最良の結果を得るには、テンプレートを使用してプロンプトが正しくフォーマットされていることを確認することをお勧めします。
  • チャットを送信するには、チャットタブに移動し、メッセージを入力し、送信をクリックします。例えば、あなたのメッセージはこうだ：
    • コンタクトのまとめlorelai@thedragonfly.com
    • 会社を作る 会社名： HubSpot ドメイン名： hubspot.com

• • テンプレートを使用するには、テンプレートタブに移動し、左サイドバーメニューのHubSpotをクリックします。テンプレートを選択し、必要な追加情報を入力し、送信をクリックする。CRMテンプレートには以下のアクションが含まれます：
    
    • コンタクト、会社、取引、チケットを追加します。
    • コンタクトにメモを追加。
    • コンタクトに割り当て先。
    • 最近記録したメモを見直す
    • コンタクト、会社、取引、チケットを要約します。レコードサマリーに含まれる情報の詳細については、。
    • コンタクトのプロパティー値を更新します。
    • 顧客フィードバックアンケートを作成する。

• レスポンスで、レコードやアクティビティーを作成または更新した場合は、HubSpotで表示をクリックしてCRMで表示します。

ChatSpotプロンプトとテンプレートの使用方法について詳しくはこちら .

HubSpotのレコードを要約する

ChatSpotからレコードのサマリー（）をリクエストできますが、HubSpotでレコードを表示中にサマリーにアクセスすることもできます。

レコードサマリーには、レコードのプロパティーの表と、レコードのメモやアクティビティーを要約したパラグラフが表示されます。オブジェクトとレコードに保存されているデータに応じて、以下のプロパティーがテーブルに表示されます：

• 会社：会社名、作成日、所有者、ステータス（タイプ、ライフサイクルステージ、リードステータスのいずれか）、従業員数、収益、前回アクティビティー日、電話番号、住所、業種。会社が見込み客の場合、集計には進行中の取引数、見込み収益、クローズ日も表示されます。会社が顧客の場合、集計には、クローズした取引からのARRと進行中の取引なしチケット数も表示されます。
• コンタクト：姓、名、作成日、担当者、会社名、関連付けラベル、役職名(役職・職種)、電話番号、Eメールステータス（ライフサイクルステージ）、最終アクティビティー日。コンタクトが見込み客の場合、集計には進行中の取引数、見込み収益、クローズ予定日も表示されます。コンタクトが顧客である場合、集計にはクローズした取引からのARRと進行中の取引なしチケット数も表示されます。
• 「取引」:取引名、取引作成日、会社名、担当者、パイプライン、取引ステージ、取引金額、クローズ日、取引タイプ、前回アクティ ティー日、フォーキャストカテゴリー、次のステップ。
• チケット：チケット名、説明、作成日時、チケットがオープンされてからの時間、会社名、担当者、パイプライン、チケットステータス、ソース、優先度、クローズまでの時間、SLA 期限日、前回アクティビティー日。チケットがクローズされた場合、サマリーにはクローズ日と解決方法も表示されます。

使用例

以下の例は、よくある使用例に基づいており、ChatSpotがCRMでどのようにアクションを起こしたり、CRMから情報を取得したりできるかを理解するのに役立ちます。

• 会社を要約する : あなたのCRMには多くのアクティビティーを持つ会社が含まれていますが、レコード上のすべてのアクティビティーをスクロールするのではなく、記録されたメモの概要を見たいとします。プロンプトSummarize company [会社ドメイン名]を入力すると、特定の会社プロパティー値と会社のアクティビティーのサマリーを取得できます。レコード・サマリーに含まれるの詳細。
• 新しい取引を作成する : あなたの製品の購入に関心のある会社と通話中です。ミーティング中、「取引を追加」テンプレートを使用して、関連情報を含む新規取引を素早く作成できます。作成後、その取引に自分を割り当てたり、ChatSpotで追加詳細を更新したり（例：[取引]を自分に割り当て）、、HubSpotでプロパティー値を編集することができます。
• メモの作成と見直し : あなたは会社ミーティングのメモ係だ。各コンタクトに移動してメモを追加する代わりに、ChatSpotに残り、コンタクトにメモを追加テンプレートでメモを作成できます。ミーティング後、Review notesテンプレートを使用するか、プロンプトList my recent notesを送信して、最近記録したメモのリストを取得できます。レスポンスには、各メモの作成日、関連付けのレコード、HubSpotでメモとレコードを表示するためのリンクも含まれます。