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ChatSpot AIアシスタントを試してみる(ベータ)

更新日時 2024年 3月 4日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

ChatSpotは、ビジネスの営業・マーケティング目標を支援するためにデザインされたコミュニケーションAIツールです。ChatSpotは、OpenAIのデータベース、ChatGPT、Dall-Eを採用しており、会社の調査、コンテンツの作成、ウェブサイトのSEO分析を支援します。さらに、HubSpotアカウントに接続していれば、CRMのデータに基づいてレポートを作成したり、レコードアクションを完了したりできます。

以下では、ChatSpotの仕組みとチャットアシスタントの使い始め方について詳しくご紹介します。

ChatSpot AIの仕組みを理解する

ChatSpotはAIチャットボットで、プロンプトや事前定義されたテンプレートを送信して、情報を求めたり、コンテンツを生成したり、アクションを実行したりすることができます。ChatSpotは無料で利用でき、HubSpotアカウントは不要です。ただし、HubSpot CRMに接続すると追加のアクションを実行できます。

利用可能な機能の一部は以下の通り:

  • 文章コンテンツの作成 : Eメールの件名、ブログ記事のタイトル、LinkedInの記事、バイヤーペルソナ、ブログ記事やセールスEメールの原稿を作成 .希望するトピックについての詳細や、ビジネスのスタイルに合わせたトーンなどを盛り込むことができる。

  • 画像の作成 : 条件に基づいてウェブサイトやソーシャルメディア用の画像を作成します。画像のスタイルを指定するテンプレートを選ぶこともできる。

  • Prospecting : 会社の年齢、規模、産業、所在地、技術サービス、ウェブサイトドメイン、SEOランキング、競合他社、ニュースなどのデータを取得。会社に関するニュースを直接受信トレイに送るよう通知を設定することもできる。

  • 内容の要約 : 記事の要約を依頼する。

  • HubSpotサポート : HubSpotアカデミーHubSpotナレッジベースを使って、ChatSpotが回答できる質問をしましょう。
  • CRMレコードを使ったアクションの完了 (HubSpotアカウントが必要): コンタクト、会社、取引、チケットの作成、要約、割り当て、更新。また、これらのオブジェクトのレコードにメモやタスクを作成したり、確認したりすることもできます。

  • レポートやアンケートの作成 : (HubSpotアカウントが必要です): アカウントのデータのサマリーを作成したり、特定のフィルターに基づいてレポートを作成したり、フィードバックアンケートを作成したりできます。

プロンプトの送信方法およびテンプレートの使用方法 について学ぶか、使用可能な全てのアクション の意図およびプロンプト例 を確認してください 。

以下の制限が適用されます:

  • 結果は、プロンプトの文言や言語によって異なる場合があります。現在、英語のプロンプトが最高の結果を出している。
  • ChatSpotは接続されているHubSpotアカウントのすべてのデータにアクセスできないため、アクセスできないデータに基づいている場合、特定のプロンプトが失敗することがあります。


ChatSpotアカウントの設定またはログイン

ChatSpotにアクセスするには:

  • chatspot.ai に移動する。

  • 新規ユーザーの方は、Start chatting freeをクリックしてください。既存ユーザーの場合は、Loginをクリックします。

  • ChatSpotアカウントはEメール、またはGoogleやMicrosoftのアカウントをリンクして作成できます。HubSpotユーザーの場合は、既存のHubSpotユーザープロファイルを使用するように促されます。HubSpotのユーザープロファイルを使用すると、ではありませんが、HubSpotアカウントが自動的に接続されます。

    • 既存の HubSpot ユーザープロファイルで ChatSpot を使用するには、「このユーザーとして続ける」をクリックします。既存のユーザープロファイルを使用すると、そのユーザープロファイルがアクセスできるHubSpotアカウントに接続できます。

    • 新しいユーザー・プロフィールを作成するには、「Create account with new user」をクリックします。

  • ChatSpotに接続しているHubSpotアカウントを追加または更新するには、次のようにします。

chat-spot-profile

    • 右上のプロフィールをクリックしてください。
    • HubSpot内でChatSpotを使用する をクリックするか、すでにアカウントを接続している場合は、 アカウント名 をクリックします。
    • 接続したいアカウントを選択する。
  • 接続されている HubSpot アカウントを削除するには、右上のプロフィールをクリックして展開し、HubSpot アカウントなしで ChatSpot を使用をクリックします。HubSpot アカウントの接続は、ChatSpot を使用するために必須ではありませんが、HubSpot アカウントが接続されている場合、CRM 内で実行できる追加アクションがあります。

HubSpotアカウントとChatSpotの接続機能をオフにしたい場合は、ChatSpotのアクセス設定を管理する方法をご覧ください

HubSpotアカウントでChatSpotアクセスを管理する

既定では、各HubSpotアカウントに対するChatSpotのアクセスが有効になっており、ChatSpotがアカウント内のデータにアクセスして更新できます。スーパー管理者の権限を持つユーザーであれば、このアクセスをオフにしたり、ユーザーが送信できるプロンプトの種類を制限したりすることができます。この設定をオフにすると、どのユーザーもChatSpotプロフィールをHubSpotアカウントに接続できなくなります。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[ChatSpot]を選択します。
  • アカウントへのChatSpotのアクセスを無効にするには、[ChatSpotへのアクセス]スイッチをクリックしてオフに切り替えます。

chatspot-access

  • アクセスを再び有効にするには、クリックしてスイッチをオンに切り替えます。
  • アカウントユーザーがChatSpotを使用する方法を管理するには、「プロンプトの上限」オプションを選択し、「保存」をクリックして確認します。オプションは以下の通り:
    • Open : ユーザーが送信できるプロンプトに制限はありません。どのテンプレートを使っても、自分でプロンプトを入力してもよい。
    • プロンプトテンプレートのみ : ユーザーは事前に定義されたプロンプトテンプレートを使用できますが、をタイプして独自のプロンプトを送信することはできません。
    • 制限付きプロンプトテンプレート : ユーザーは特定のカテゴリーのプロンプトテンプレートのみを使用でき、他のテンプレートを使用したり、独自のプロンプトを送信したりすることはできません。このオプションを選択した場合、使用可能なテンプレートカテゴリーのチェックボックスを選択します。 

ChatSpot・プロンプト・リミット

、ChatSpotがお客さまのアカウントデータをどのように使用するかについての詳細はこちら

ChatSpotユーザーとライティングスタイル設定の管理

ChatSpotの設定では、ユーザープロフィールとライティングスタイルを設定し、チャット中によりパーソナライズされた適切な応答を受け取ることができます。

  • chatspot.aiログインにアクセスしてください。
  • 右上のプロフィールをクリックし、ChatSpot 設定を選択します。
  • ユーザーおよび会社プロフィールを設定または更新します:
    • 左サイドバーのメニューで、 私について に移動します。
    • ユーザー情報と会社情報を入力します。informationフィールドの横にある情報アイコンにマウスポインターを合わせると、チャット結果でどのように使用されるかが表示されます。
ChatSpotユーザープロファイル
    • 完了したら、「保存」をクリックします。
  • ライティングスタイルを設定または更新する
    • 左サイドバーのメニューから、「文体」に移動します。
    • ブログ記事またはEメールのスタイルを分析するには、ブログサンプル sまたはEメールサンプルテキストボックスにテキストを貼り付け、[ブログ/Eメール]スタイルの分析をクリックします。
    • 一度分析されたサンプルのトーンは、今後ChatSpotでブログ記事や営業Eメールを作成する際に使用されます。
    • サンプルを再分析するには、テキストを更新し、[ブログ/Eメール]スタイルを再度クリックします。
    • サンプルを削除し、ChatSpotがそのトーンを使用しないようにするには、「分析したスタイルをクリア」をクリックします。

アナライズ・ライティング・スタイル・ChatSpot-1

メッセージを送信するかまたはテンプレートを使用してAIアシスタントとチャットする

ChatSpotアカウントを設定したら、チャットメッセージを送信したり、テンプレートを使用してChatSpot AIアシスタントで特定のアクションを完了することができます。例えば、CRMレコードを要約するためにChatSpotにメッセージを送信したり、ブログ記事を生成するためにテンプレートを使用します。

  • chatspot.aiに移動してアカウントにログインしてください。
  • チャットを送信するには、[チャット]タブに移動してメッセージを入力し、[送信]をクリックします。
  • テンプレートを使用するには、テンプレートタブに移動し、テンプレートをクリックします。
    • 利用可能なテンプレートを参照するには、左のサイドバーメニューでトピックをクリックします。
    • テンプレートをお気に入りに登録するには、星アイコンをクリックします。
    • プロンプトを使用するために必要な情報を表示するには、テンプレートをクリックします。
    • テンプレートを使用するには、必要な追加情報を入力します(例えば、要約する会社の会社ドメイン名や、作成する画像の説明を入力します)。
    • [送信]をクリックします。

use-chatspot-template

  • HubSpotアカウントを接続している場合、特定の回答については、HubSpotを開いてアクションを続行できます(例:ブログの下書きに基づいてHubSpotでブログ記事を作成する、HubSpotでレコードを表示する)。
  • ChatSpotの回答をコピーするには、メッセージの下にある[「メッセージをコピー」(メッセージをコピー)]をクリックします。 
  • ChatSpotの回答についてフィードバックするには、メッセージの下にある、回答が役に立った場合はemojiFillHappy幸せな顔アイコンを、役に立たなかった場合はemojiFillSad悲しい顔アイコンをクリックしてください。製品の継続的な向上のために、ChatSpot製品チームがフィードバックをレビューします。
  • チャットが開いている間は、追加メッセージを送信し、同じチャット内で追加のテンプレートを使用することができます。新しいチャットのコミュニケーションを開始するには、[+ New chat(新しいチャット)]をクリックします。送信する次のプロンプトによって空白のコミュニケーションが開きますが、[履歴]タブに移動すると、以前のプロンプトにアクセスできます。

インテントとプロンプトの例

以下のセクションでは、一般的なセールスおよびマーケティング目標に基づく利用可能な意図とプロンプトの例を参照してください。以下の例は、ボットから最良の結果が得られるようにフォーマットされていますが、例の値を各自の必要な値に置き換えることができます(例:[トピック]に関するブログ記事を作成してください)。

コンテンツ、画像、戦略リソースの作成

フォローしない(No follow)意図をプロンプトの例とともに示します:

  • ブログ記事下書き:ソーシャルメディアのフォローを増やす方法についてのブログ記事を作成する。
  • 1対1のEメールを起草する(ソートリーダー、最初のアプローチ、リードのアクティベーション):ミーティングを予約するためのセールスEメールを作成し、ソヸシャルメディアコンサルティングを提供する。
  • ブログ記事タイトル生成:このブログ記事[ブログ記事コンテンツ]のために、ウィットに富み、シンプルなブログタイトルを生成します。
  • Eメールの件名を作成する:Eメールの件名を作成します:[Eメールの内容]。目標は、登録読者にセール情報を知らせること。
  • LinkedInの記事を作成する:キャリアをスタートさせたばかりのマーケティング担当者のために、B2Bマーケティングに関するLinkedInの記事を作成しよう。
  • B2Bバイヤーペルソナの作成:会社のウェブサイトへのトラフィックを増やすことに焦点を当てた、アイルランドのマーケティング担当者のバイヤーペルソナを作成する。美容業界の会社規模100
  • エレベーターピッチを作成する:ある美容製品のエレベーターピッチを作成し、その利便性と価格に見合った品質を強調する。
  • 営業成績向上戦略の立案コーチとして自分のチームの業績を向上させる。私たちの製品はCRMソフトウェアで、自分のチームには10人の営業マンがいる。売上目標と実際の売上の差は1000ドル。私たちは営業チームの業績をARRで測定し、個人の業績をMRRで評価しています。
  • 顧客フィードバックアンケートの設計:顧客満足度を把握するためにCRMソフトウェアのアンケートを作成する。ターゲット新規顧客複数の選択肢から選ぶ質問形式を取り入れ、購買体験に焦点を当て、販売プロセスを強調し、アンケートに回答するとクーポンがもらえることを紹介する。
  • プロフェッショナル・バイオグラフィーの作成:この情報を使って職業経歴を書きましょう:名:Adrianna、職種:テクニカルライター、会社名:HubSpot Inc:テクニカルライター, 会社名: HubSpot, Inc.
  • さまざまなスタイルで画像を生成:パソコンで作業している犬の画像をアニメ風に生成します。

プロスペクト会社

フォローしない(No follow)意図をプロンプトの例とともに示します:

  • (年齢、規模、業種、所在地、テクノロジー) の条件で会社を検索します:マサチューセッツ州の従業員数1000人以上のSaaS会社を検索します。
  • 特定の業界の会社を探す:カナダの農業関連会社を検索します。
  • 会社を調べる:HubSpot.com を調べる。
  • 会社のニュースを見る:HubSpot.com のニュースを表示します。
  • 会社向けニュースの配信停止:hubspot.comのニュースを[配信する/配信停止する]。
  • 会社のニュース購読を確認する:購読ニュースのリスト .
  • 会社のテクノロジースタックをリサーチ:hubspot.comはどんなテクノロジーを使っていますか?
  • 会社の競合を調べる:HubSpot.comの競合を表示します。
  • 会社の資金調達をリサーチ:HubSpot.comの資金調達を教えてください。
  • 会社の所在地を調べる:HubSpot.com の所在地を表示します。

注:検索可能な会社の所在地と業種の値は、Clearbitの標準属性値に基づいています。


リサーチとまとめ

フォローしない(No follow)意図をプロンプトの例とともに示します:

HubSpotのヘルプを利用する

フォローしない(No follow)意図をプロンプトの例とともに示します:

  • Ask HubSpotアカデミー:Ask Academy: ソーシャルメディアのフォローを増やすには?
  • HubSpotナレッジベースに聞く:HubSpotナレッジベースに聞く。
    コンタクトを作成するには?

CRMレコードでアクションを完了する

フォローしない(No follow)意図をプロンプトの例とともに示します:

  • レコードを要約する:ローレライ・ギルモアを要約せよ。
  • レコードの作成:コンタクトの作成: lgilmore@thedragonfly.com ローレライ・ギルモア。
  • レコードの更新:HubSpot.comのライフサイクルステージをcustomerに更新。
  • レコードに記録されたメモを見直す:最近のメモをリストアップします。
  • タスクを作成する:2023年9月15日にローレライ・ギルモアに電話するタスクを作成。
  • メモを作成する : thedragonfly.comのメモを作成します:ローレライが請求先コンタクトです。
  • 所有者にレコードを割り当てる : thedragonfly.com を Adrianna D. に割り当てる。

CRMでChatSpotを使用するレコードと、レコードサマリーで返される情報の詳細についてはこちらをご覧ください。

ご注意: ChatSpotでCRMアクションを完了するには、HubSpotアカウントが必要です。

自分のレポートを作成する

自分のCRMデータに基づいてレポートを作成することができます。例えば、次のようなプロンプトを送信することができる:

  • 今月作成された6000ドル以上の取引を示してください。
  • 今月のウェブサイト訪問数をまとめる。
  • 直近のマーケティングキャンペーンの結果を見せてください。

ChatSpotでは、Reportingtemplatesで利用可能なレポートの全リストを確認できます。

ご注意: ChatSpotでレポートを作成するにはHubSpotアカウントが必要です。

その他のChatSpotリソース

以下は、ChatSpotの使用に役立つその他の記事です:

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