コパイロットを使う（BETA）

HubSpotの "Breeze Copilot "はコミュニケーションAIツールです。営業、マーケティング、サービスの目標をサポートするバーチャルアシスタントとしてCopilotをご利用ください。Copilotは、会社の開拓、コンテンツの生成、ルーチンタスクの完了などを支援します。Copilotをパーソナライズするために、CopilotのHubSpotアカウントへのアクセスを制御できます。 

コパイロットのAI設定の管理

コパイロットを使用するには、以下のAI設定をオンにする必要があります。スーパー管理者の権限を持つユーザーであれば、アカウントのAIアクセスを設定することができます。AI設定の管理について詳しくはこちら。 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューの［アカウント管理］セクションで、［AI］に移動します。
• AI設定の「アクセス」タブで、「ユーザーに生成AIツールと機能へのアクセス権を付与する」と「コパイロットへのアクセス権を付与する」のスイッチをクリックしてオンに切り替えます。AI設定の管理について詳しくはこちら。

コパイロットを使う 

CopilotはHubSpotのさまざまなツールで使用できます：

• 上部ナビゲーションバーの右上、Copilotをクリックします。 
  • 初めてCopilotを使用する場合は、右側のパネルにチュートリアルが表示されます。開始するには、チュートリアルの終了をクリックするか、推奨されるプロンプトをクリックします。
  • 以前にCopilotを使用したことがある場合は、新しいコミュニケーションまたは最後に開いたプロンプトが右側のパネルに表示されます。
• チャットを送信するには、メッセージを入力し、送信アイコンをクリックします。
• 新しいチャットを開始するには、上部のチャットをクリックします。次に、Start a new chatを選択します。
• 過去のチャットを表示するには、上部のChatsをクリックします。次に、See your chatsを選択します。

注：、CRMレコードの読み取り、作成、編集へのアクセス制限などの権限制限を持つユーザーは、、Copilotを通じてデータにアクセスしたり、これらのアクションを完了したりすることはできません。

• プロンプトテンプレートを使用するには、See more promptsまたはAll promptsをクリックし、プロンプトを選択します。必要な追加情報（要約する会社ドメイン名や生成する画像の説明など）を入力し、送信アイコンをクリックします。
• 返答の中で、関連付けのアクティビティーをまとめるなど、追加でできることがあるかもしれません。アクション (例: Summarize ) をクリックしてプロンプトを送信する。
• メッセージをコピーするには、メッセージの下にあるクリップボードアイコンをクリックします。
• コパイロットの応答についてフィードバックを提供する：
  • 回答が期待通りだった場合は、「アイコン＋」をクリックします。
  • 回答が期待したものでなかった場合や、サムダウンアイコン . 
• チャットを閉じるには、右上のXをクリックしてください。

コパイロットを使用して、既存のテキストに基づいてコンテンツを生成する。 

Copilotを使って文章を洗練させましょう。既存のテキストに基づいてコンテンツを生成することができます： 

• コンテンツを開きます。
  • ウェブサイトページ：HubSpotアカウントで、コンテンツ > ウェブサイトページに移動します。
  • ランディングページ：HubSpotアカウントで、コンテンツ > ランディングページに移動します。
  • ブログ：HubSpotアカウントで、コンテンツ > ブログに移動します。
  • ナレッジベース：HubSpotアカウントで、コンテンツ > ナレッジベースに移動します。
  • Eメール：HubSpotアカウントで、マーケティング > マーケティングEメールに移動します。
  • CTA：HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［リード情報の収集］＞［CTA］の順に進みます。左上のドロップダウンメニューをクリックし、［CTA（旧）］を選択します。
  • SMS:マーケティング > SMSに移動する。右上のCreate messageをクリックします。 
• コンテンツの名前をクリックします。 
• エディターで、コンテンツのリッチテキストセクションをクリックする。ナレッジベース記事については、記事本文をクリックしてください。 
• コンテンツを生成したいテキストを選択し、「絞り込み」をクリックし、「ハイライトコマンド」を選択する。 
  • ブランドボイスの適用:あなたのアカウントのブランドボイスを適用するためにハイライトされたテキストを書き換えます。ブランドボイスの設定について詳しくはこちら . 
  • 書き換え：ハイライトされたテキストの別の表現を生成します。 
  • 展開：ハイライトされたテキストの内容を詳しく説明します。 
  • 短縮：ハイライトされたテキストを要約します。
  • 文体を変更：選択した特定の文体でハイライトされたテキストを書き換えます（フレンドリーに、専門的に、ウィットを利かせて、情感豊かに、または教育的に）。
  • 他にも...:は、Copilot に入力されたプロンプトに基づいて、ハイライトされたテキストを書き換えます。 

• Copilotはリクエストに基づいて新しいコンテンツを生成します： 
  • コンテンツを使用するには、Replaceをクリックします。 
  • さらに内容を絞り込むには、Refineをクリックします。次に、プロンプトを入力してください。 

注：コンテンツを生成できるのは、1分間に30回、1日に1,000回のみです。 

コパイロットを使って新しいコンテンツを生み出す 

• コンテンツを開きます。
  • ウェブサイトページ：HubSpotアカウントで、コンテンツ > ウェブサイトページに移動します。
  • ランディングページ：HubSpotアカウントで、コンテンツ > ランディングページに移動します。
  • ブログ：HubSpotアカウントで、コンテンツ > ブログに移動します。
  • CTA：HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［リード情報の収集］＞［CTA］の順に進みます。左上のドロップダウンメニューをクリックし、［CTA（旧）］を選択します。
  • SMS: Marketing > SMSに移動してください。右上のCreate messageをクリックします。 

• コンテンツの名前をクリックします。 
• コンテンツエディターで、コンテンツのリッチテキストセクションをクリックします。 
• /と入力してメニューを表示し、スラッシュコマンドを選択する： 
  • Generate heading : プロンプトに基づいてセクション見出しを生成（SMSメッセージでは利用不可）
  • Generate image : プロンプトに基づき画像を生成 (SMSメッセージでは利用不可)
  • 段落を生成:プロンプトに基づいて段落を生成します (SMSメッセージでは使用できません)
  • サブセクションを生成：プロンプトに基づいてコンテンツのセクションを生成します（マーケティングEメールやSMSメッセージでは利用できません）。 
  • Generate message (SMSメッセージのみ): SMSメッセージを生成する。

• Copilotから、生成するコンテンツの説明（）を入力します。効果的なプロンプトを作成するためのベストプラクティスには、以下のようなものがある： 
  • できるだけ具体的に記入してください。 
  • 混乱や曖昧さを避けるため、シンプルでわかりやすい言葉を使う。
  • コパイロットがお客さまのリクエストの背景や語調をよりよく理解できるように、例や追加情報を提供してください。
  • 思うような出力が得られない場合は、さまざまなタイプのプロンプトを試してみてください。
• Copilotはリクエストに基づいて新しいコンテンツを生成します。 
  • コンテンツを使用するには、挿入をクリックします。 
  • さらに内容を絞り込むには、Refineをクリックします。次に、プロンプトを入力してください。 

注：毎日1,000回までコンテンツを生成することができます。

使用例

以下の例は、一般的な営業、マーケティング、CRMデータベース管理の目標に基づいています。

• 新規レコードを作成 : あなたの製品の購入を検討している会社と通話中です。ミーティング中、Add dealプロンプトを使用して、関連情報を含む新規取引を素早く作成できます。一度作成したら、Copilotでその案件に自分を割り当てたり、追加の詳細を更新したり（例：[案件]を自分に割り当て先：）、HubSpotでプロパティー値を編集することができます。
• メモの作成と見直し : あなたは会社ミーティングのメモ係だ。各コンタクトに移動してメモを追加する代わりに、コンタクトにメモを追加プロンプトを使用してメモを作成できます。ミーティングの後、Review notesプロンプトを使用して、ログを残したメモを取り出すことができます。
• 特定の条件でレコードをリストアップ : あなたは営業マネージャーで、翌月にどの取引が成約するかを監視したい。 Find deals with a close date in August 2024とメッセージを送信すると、翌月にクローズ日のある取引のリストを取得できます。
• レコードを要約する : あなたのCRMには多くのアクティビティーを持つ会社が含まれていますが、レコード上のすべてのアクティビティーをスクロールするのではなく、記録されたメモの概要を表示したいと思います。プロンプトSummarize company [会社ドメイン名]を入力すると、特定の会社プロパティー値と会社のアクティビティーのサマリーを取得できます。レコードサマリーに含まれるものの詳細についてはこちらをご覧ください。

• ブログ記事を作成する : ソーシャルフォローを増やす方法についてブログ記事を書いている。ブログ記事の作成プロンプトを使用して、会社と読者に基づいた下書きを書き始めることができます。アカウントをHubSpotに接続済みの場合は、HubSpotでブログの下書きを作成できます。
• 画像を生成する : あなたは、犬の保護施設のためのスケートパークの資金調達のために、ブログやソーシャルメディアのコンテンツに含める画像を探しているマーケティング担当者です。Generate imageプロンプトを使用して、犬を連れた子供の画像を生成することができます。画像生成後、「画像保存」をクリックし、画像をファイルツールに直接保存します。 
• セールスEメールの下書き : あなたはセールス担当者で、さまざまなシナリオに対応したEメールテンプレートを求めている。さまざまなセールスEメールプロンプトを利用して、ライフサイクルステージの異なる見込み客にEメールを作成することができます。パーソナライズされた初回アプローチメール、リードを再活性化するメール、ソートリーダーへのメールなどがある。
• ワークフローを作成する:あなたは営業マネージャーで、新規リードを営業担当者に割り当てたいと考えています。登録トリガーやアクションを含むワークフローを作成し、このプロセスを自動化することができます。When [this happens], then [do this]プロンプトを入力するときに、この構造を使うことができる。
• 会社をリサーチする : 見込み客をリサーチしていて、その会社の技術利用についてもっと知りたいと思い、その会社に関連するニュースを追跡する。Research technologyおよびResearch company newsのプロンプトを使用して情報を収集することができます。 

注：、検索可能な会社の所在地と業種の値は、Clearbitの標準属性値に基づいています。

HubSpotのAI搭載機能の詳細はこちら。

モバイルでコパイロットを利用する

HubSpotモバイルアプリで外出先からcopilotをご利用ください。モバイルアプリでは、コパイロットツールから直接コパイロットと関わることしかできません。モバイルでcopilotを使用すると、特定の地域の新規会社を調査したり、取引記録をまとめたり、タスクを作成したりすることができます。 

モバイルでコパイロットを使用するには：

• デバイスでHubSpotアプリを開きます。
• 下部の［メニュー］をタップします。
• 左側のパネルで [Copilot] をタップします。
• チャットを送信するには、メッセージを入力し、送信アイコンをタップします。
• または、既存のプロンプトをタップし、送信アイコンをタップします。
• チャットを閉じるには、左上のXをタップします。

注：モバイルでコパイロットを使用する場合、チャット履歴にアクセスすることはできません。