跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

使用ChatSpot AI建立、更新和摘要記錄(測試版)

上次更新時間: 一月 29, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

如果您已將HubSpot帳戶與ChatSpot連結,您可以使用AI聊天助手完成CRM中記錄的某些操作。 使用ChatSpot AI ,您可以執行以下操作:

  • 建立新記錄
  • 更新記錄的屬性值
  • 摘要記錄
  • 檢視記錄上的備註
  • 建立任務和備註
  • 為記錄指派所有者

請注意:以下功能僅適用於聯絡人、公司、交易和門票。 ChatSpot權存取自訂物件資料,因此無法完成自訂物件記錄的動作。

完成CRM操作

  • 前往chatspot.ai 登入您的帳戶。
  • 您可以自行輸入提示,或使用預設範本。 為了獲得最佳效果,建議使用範本來確保提示的格式正確。
    • 若要傳送即時通訊,請前往「即時通訊」索引標籤,輸入訊息,然後按一下「傳送」。 例如,你的訊息可能是:
    • 若要使用範本,請瀏覽至「範本」索引標籤,然後按一下左側邊欄選單中的「CRM」。 選取範本,輸入所需的額外資訊,然後按一下傳送。 CRM模板包括以下操作:
      • 新增聯絡人、公司、交易或支援查詢。
      • 為聯絡人新增備註。
      • 將自己指派給客服案件。
      • 查看你最近記錄的備註。
      • 總結客服案件、公司、交易或支援查詢。 進一步了解紀錄摘要中包含的資訊
      • 更新聯絡人的屬性值。
      • 設計客戶意見調查。

company-summary

  • 在回應中,如果您已建立或更新記錄或活動,請按一下在HubSpot中檢視,即可在CRM中檢視。

深入瞭解如何使用ChatSpot提示和範本

在HubSpot中摘要記錄

雖然您可以向ChatSpot索取記錄摘要,但您也可以在HubSpot中檢視記錄時存取記錄摘要。

  • 前往你的紀錄:
    • 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
    • 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
  • 按一下要摘要的紀錄名稱。
  • 按一下「操作」下拉式選單,然後在ChatSpot中選取「摘要」。
summarize-in-chatspot
  • 系統會帶你前往ChatSpot查看紀錄摘要。

記錄摘要將顯示記錄屬性的表格,以及總結記錄備註和活動的段落。 根據物件和記錄中儲存的資料,表格中會顯示以下屬性:

  • 公司:公司名稱、建立日期、所有者、狀態(來自類型、生命週期階段或潛在客戶狀態)、員工人數、收入、上次活動日期、電話號碼、地址和行業。 如果公司是潛在客戶,摘要也會顯示開放交易數量、潛在收入和即將結束的日期。 如果公司是客戶,摘要還會顯示已成交交易的ARR和未結工單數量。
  • 聯絡人:名字、姓氏、建立日期、所有者、公司名稱、關聯標籤、職稱、電話號碼、電子郵件、狀態(生命週期階段)和最後活動日期。 如果聯絡人是潛在客戶,摘要也會顯示開放交易數量、潛在收入和即將結束的日期。 如果客服案件是顧客,摘要也會顯示已成交交易的ARR和未結支援查詢數量。
  • 交易:交易名稱、建立日期、公司名稱、所有者、管線、交易階段、交易金額、結案日期、交易類型、上次活動日期、預測類別和下一步。
  • 支援查詢:支援查詢名稱、說明、建立日期和時間、支援查詢開啟後的時間、公司名稱、所有者、管道、支援查詢狀態、來源、優先順序、關閉時間、SLA截止日期和最後活動日期。 如果聯絡單已關閉,摘要中也會顯示「關閉日期」和「協調」。
full-company-summary

使用案例示例

以下範例是基於常見用例,以幫助您瞭解ChatSpot如何在CRM中採取行動或從CRM中擷取資訊。

  • 總結公司:您的客戶關係管理包含一家擁有許多活動的公司,但您希望查看已記錄筆記的概覽,而不是捲動瀏覽記錄中的所有活動。 您可以輸入提示「摘要公司[公司網域名稱]」,以擷取某些公司財產值和公司活動摘要。 進一步了解紀錄摘要包含的內容。
  • 建立新優惠:您正在與有興趣購買產品的公司通話。 在會議期間,您可以使用「新增交易」範本,使用相關資訊快速建立新的交易。 建立後,您可以將自己分配到交易,或使用ChatSpot更新其他詳細資訊(例如,將[交易]分配給我) ,或在HubSpot中編輯屬性值
  • 建立並審閱備註:您是公司會議期間的備註記錄者。 與其瀏覽至每個客服案件以新增相關備註,不妨留在ChatSpot中,並使用「新增備註至客服案件範本」建立備註。 會議結束後,您可以使用「檢閱筆記」範本或傳送提示「列出我最近的筆記」,以擷取您最近記錄的筆記清單。 回覆內容還會包含每個備註的建立日期、相關記錄,以及在HubSpot中檢視備註和記錄的連結。

recent-notes-chatspot

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助