上次更新時間： 三月 4, 2024
如果您已將HubSpot帳戶與ChatSpot連結，您可以使用AI聊天助手完成CRM中記錄的某些操作。 使用ChatSpot AI ，您可以執行以下操作：
- 建立新記錄
- 更新記錄的屬性值
- 摘要記錄
- 檢視記錄上的備註
- 建立任務和備註
- 為記錄指派所有者
請注意：以下功能僅適用於聯絡人、公司、交易和門票。 ChatSpot無權存取自訂物件資料，因此無法完成自訂物件記錄的動作。
完成CRM操作
- 前往chatspot.ai並 登入您的帳戶。
- 您可以自行輸入提示，或使用預設範本。 為了獲得最佳效果，建議使用範本來確保提示的格式正確。
- 若要傳送即時通訊，請前往「即時通訊」索引標籤，輸入訊息，然後按一下「傳送」。 例如，你的訊息可能是：
- 概述聯系方式 lorelai@thedragonfly.com
- 建立公司公司名稱： HubSpot域名： hubspot.com
- 若要傳送即時通訊，請前往「即時通訊」索引標籤，輸入訊息，然後按一下「傳送」。 例如，你的訊息可能是：
-
- 若要使用範本，請瀏覽至「範本」索引標籤，然後按一下左側邊欄選單中的HubSpot。 選取範本，輸入所需的額外資訊，然後按一下傳送。 CRM模板包括以下操作：
- 新增聯絡人、公司、交易或支援查詢。
- 為聯絡人新增備註。
- 將自己指派給客服案件。
- 查看你最近記錄的備註。
- 總結客服案件、公司、交易或支援查詢。 進一步了解紀錄摘要中包含的資訊。
- 更新聯絡人的屬性值。
- 設計客戶意見調查。
- 若要使用範本，請瀏覽至「範本」索引標籤，然後按一下左側邊欄選單中的HubSpot。 選取範本，輸入所需的額外資訊，然後按一下傳送。 CRM模板包括以下操作：
- 在回應中，如果您已建立或更新記錄或活動，請按一下在HubSpot中檢視，即可在CRM中檢視。
深入瞭解如何使用ChatSpot提示和範本。
在HubSpot中摘要記錄
雖然您可以向ChatSpot索取記錄摘要，但您也可以在HubSpot中檢視記錄時存取記錄摘要。
- 前往你的紀錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 按一下要摘要的紀錄名稱。
- 按一下「操作」下拉式選單，然後在ChatSpot中選取「摘要」。
- 系統會帶你前往ChatSpot查看紀錄摘要。
記錄摘要將顯示記錄屬性的表格，以及總結記錄備註和活動的段落。 根據物件和記錄中儲存的資料，表格中會顯示以下屬性：
- 公司：公司名稱、建立日期、所有者、狀態（來自類型、生命週期階段或潛在客戶狀態）、員工人數、收入、上次活動日期、電話號碼、地址和行業。 如果公司是潛在客戶，摘要也會顯示開放交易數量、潛在收入和即將結束的日期。 如果公司是客戶，摘要還會顯示已成交交易的ARR和未結工單數量。
- 聯絡人：名字、姓氏、建立日期、所有者、公司名稱、關聯標籤、職稱、電話號碼、電子郵件、狀態(生命週期階段)和最後活動日期。 如果聯絡人是潛在客戶，摘要也會顯示開放交易數量、潛在收入和即將結束的日期。 如果客服案件是顧客，摘要也會顯示已成交交易的ARR和未結支援查詢數量。
- 交易：交易名稱、建立日期、公司名稱、所有者、管線、交易階段、交易金額、結案日期、交易類型、上次活動日期、預測類別和下一步。
- 支援查詢：支援查詢名稱、說明、建立日期和時間、支援查詢開啟後的時間、公司名稱、所有者、管道、支援查詢狀態、來源、優先順序、關閉時間、SLA截止日期和最後活動日期。 如果聯絡單已關閉，摘要中也會顯示「關閉日期」和「協調」。
使用案例示例
以下範例是基於常見用例，以幫助您瞭解ChatSpot如何在CRM中採取行動或從CRM中擷取資訊。
- 總結公司：您的客戶關係管理包含一家擁有許多活動的公司，但您希望查看已記錄筆記的概覽，而不是捲動瀏覽記錄中的所有活動。 您可以輸入提示「摘要公司[公司網域名稱]」，以擷取某些公司財產值和公司活動摘要。 進一步了解紀錄摘要包含的內容。
- 建立新優惠：您正在與有興趣購買產品的公司通話。 在會議期間，您可以使用「新增交易」範本，使用相關資訊快速建立新的交易。 建立後，您可以將自己分配到交易，或使用ChatSpot更新其他詳細資訊（例如，將[交易]分配給我） ，或在HubSpot中編輯屬性值。
- 建立並審閱備註：您是公司會議期間的備註記錄者。 與其瀏覽至每個客服案件以新增相關備註，不妨留在ChatSpot中，並使用「新增備註至客服案件範本」建立備註。 會議結束後，您可以使用「檢閱筆記」範本或傳送提示「列出我最近的筆記」，以擷取您最近記錄的筆記清單。 回覆內容還會包含每個備註的建立日期、相關記錄，以及在HubSpot中檢視備註和記錄的連結。
