Zuletzt aktualisiert am: Januar 7, 2025
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Wenn Sie den Zugriff auf Copilot in Ihrem HubSpot Account erlaubt haben, können Sie Copilot verwenden, um Kontakt-, Unternehmen-, Deal- und Ticket-Datensätze zusammenzufassen.
Wenn Sie nach einem Datensatz suchen, können Sie auch Zusammenfassungen aus Ihren Account-Suchergebnissen erstellen.
- Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
- Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
- Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
- Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
- Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
- Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, den Sie zusammenfassen möchten.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Zusammenfassen. Überprüfen Sie im Bereich "Copilot" die Zusammenfassung des Eintrags.
Die Zusammenfassung des Datensatzes enthält eine Tabelle mit den Eigenschaften des Datensatzes sowie Absätze, die die Notizen und Aktivitäten des Datensatzes zusammenfassen. Je nach Objekt und den im Datensatz gespeicherten Daten werden die folgenden Eigenschaften in der Tabelle angezeigt:
- Unternehmen: Firmenname, Gründungsdatum, Eigentümer, Status (von Typ, Lifecycle-Stadium oder Lead-Status), Anzahl der Mitarbeiter, Umsatz, Datum der letzten Aktivität, Telefonnummer, Adresse und Branche. Wenn es sich bei dem Unternehmen um einen potenziellen Kunden handelt, zeigt die Zusammenfassung auch die Anzahl der offenen Deals, den potenziellen Umsatz und die bevorstehenden Abschlusstermine. Wenn es sich bei dem Unternehmen um einen Kunden handelt, werden in der Zusammenfassung auch die ARR aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals und die Anzahl der offenen Tickets angezeigt.
- Kontakt: Vorname, Nachname, Erstellungsdatum, Eigentümer, Firmenname, Label der Vereinigung, Berufsbezeichnung, Telefonnummer, E-Mail, Status (Lifecycle-Stadium) und Datum der letzten Aktivität. Handelt es sich bei dem Kontakt um einen potenziellen Kunden, zeigt die Zusammenfassung auch die Anzahl der offenen Deals, den potenziellen Umsatz und die bevorstehenden Abschlusstermine. Wenn es sich bei dem Kontakt um einen Kunden handelt, werden in der Zusammenfassung auch die ARR aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals und die Anzahl der offenen Tickets angezeigt.
- Deal: Deal-Name, Erstellungsdatum, Firmenname, Eigentümer, Pipeline, Deal-Stadium, Deal-Betrag, Abschlussdatum, Deal-Typ, Datum der letzten Aktivität, Prognosekategorie und nächster Schritt.
- Ticket: Ticketname, Beschreibung, Erstellungsdatum und -zeit, Zeit seit Eröffnung des Tickets, Firmenname, Eigentümer, Pipeline, Ticketstatus, Quelle, Priorität, Zeit bis zum Abschluss, SLA-Fälligkeitsdatum und Datum der letzten Aktivität. Wenn das Ticket geschlossen ist, werden in der Zusammenfassung auch das Datum des Abschlusses und die Lösung angezeigt.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie vertrauliche Daten aktiviert haben, kann es beim Zusammenfassen von Datensätzen zu Beschränkungen kommen. Beispielsweise können Sie bestimmte Aktivitäten wie Anrufe und Vertriebs-E-Mails nicht zusammenfassen.
Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Copilot.
