Verwenden Sie ChatSpot AI zum Erstellen, Aktualisieren und Zusammenfassen von Datensätzen (BETA)

Wenn Sie Ihren HubSpot Account unter mit ChatSpot verbunden haben, können Sie den KI-Chat-Assistenten nutzen, um bestimmte Aktionen für Datensätze in Ihrem CRM durchzuführen. Mit ChatSpot AI können Sie Folgendes tun:

• Einen neuen Datensatz erstellen
• Aktualisieren von Eigenschaften für einen Datensatz
• Einen Datensatz zusammenfassen
• Notizen zu einem Datensatz anzeigen
• Aufgaben und Notizen erstellen
• Einem Datensatz einen Eigentümer zuweisen

Bitte beachten Sie: die folgenden Funktionen sind nur für Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets verfügbar. ChatSpot hat nicht Zugriff auf benutzerdefinierte Objekt Daten, kann also keine Aktionen für benutzerdefinierte Objekt Datensätze abschließen.

CRM-Aktionen abschließen

• Navigieren Sie zu chatspot.ai und loggen Sie sich in Ihren Account ein.
• Sie können Ihre eigene Eingabeaufforderung eingeben oder eine voreingestellte Vorlage verwenden. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich, Vorlagen zu verwenden, damit die Eingabeaufforderung korrekt formatiert ist.
  • Um einen Chat zu senden, navigieren Sie zur Registerkarte Chat, geben eine Nachricht ein und klicken dann auf Senden. Ihre Nachricht könnte zum Beispiel lauten:
    • Zusammenfassender Kontakt lorelai@thedragonfly.com
    • Unternehmen erstellen Firmenname: HubSpot Domainname: hubspot.com

• • Um eine Vorlage zu verwenden, navigieren Sie zur Registerkarte Vorlagen und klicken Sie dann im Menü der linken Seitenleiste auf HubSpot. Wählen Sie eine Vorlage  , geben Sie die erforderlichen Zusatzinformationen ein und klicken Sie auf Senden. Die CRM-Vorlagen umfassen die folgenden Aktionen:
    
    • Fügen Sie einen Kontakt, ein Unternehmen, einen Deal oder ein Ticket hinzu.
    • Hinzufügen einer Notiz zu einem Kontakt.
    • Weisen Sie sich selbst einen Kontakt zu.
    • Überprüfen Sie die letzten Notizen, die Sie aufgezeichnet haben.
    • Fassen Sie einen Kontakt, ein Unternehmen, einen Deal oder ein Ticket zusammen. Erfahren Sie mehr über die Informationen, die in einer Datensatz-Zusammenfassung enthalten sind.
    • Aktualisieren Sie einen Eigenschaftswert für einen Kontakt.
    • Entwerfen Sie eine Umfrage zum Kundenfeedback.

• Wenn Sie in der Antwort einen Datensatz oder eine Aktivität erstellt oder aktualisiert haben, klicken Sie auf View in HubSpot, um sie in Ihrem CRM anzuzeigen.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von ChatSpot Eingabeaufforderungen und Vorlagen.

Zusammenfassen eines Datensatzes in HubSpot

Sie können eine Zusammenfassung eines Datensatzes von ChatSpot anfordern, aber Sie können auch auf die Zusammenfassung eines Datensatzes zugreifen, wenn Sie den Datensatz in HubSpot anzeigen.

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
  • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
  • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
  • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.

• Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, den Sie zusammenfassen möchten.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann In ChatSpot zusammenfassen.

• Sie werden zu ChatSpot weitergeleitet, um die Zusammenfassung des Datensatzes anzuzeigen.

Die Zusammenfassung des Datensatzes enthält eine Tabelle mit den Eigenschaften des Datensatzes sowie Absätze, die die Notizen und Aktivitäten des Datensatzes zusammenfassen. Je nach Objekt und den im Datensatz gespeicherten Daten werden die folgenden Eigenschaften in der Tabelle angezeigt:

• Unternehmen: Firmenname, Gründungsdatum, Eigentümer, Status (von Typ, Lifecycle-Stadium oder Lead-Status), Anzahl der Mitarbeiter, Umsatz, Datum der letzten Aktivität, Telefonnummer, Adresse und Branche. Wenn es sich bei dem Unternehmen um einen potenziellen Kunden handelt, zeigt die Zusammenfassung auch die Anzahl der offenen Deals, den potenziellen Umsatz und die bevorstehenden Abschlusstermine. Wenn es sich bei dem Unternehmen um einen Kunden handelt, werden in der Zusammenfassung auch die ARR aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals und die Anzahl der offenen Tickets angezeigt.
• Kontakt: Vorname, Nachname, Erstellungsdatum, Eigentümer, Firmenname, Label der Vereinigung, Berufsbezeichnung, Telefonnummer, E-Mail, Status (Lifecycle-Stadium) und Datum der letzten Aktivität. Handelt es sich bei dem Kontakt um einen potenziellen Kunden, zeigt die Zusammenfassung auch die Anzahl der offenen Deals, den potenziellen Umsatz und die bevorstehenden Abschlusstermine. Wenn es sich bei dem Kontakt um einen Kunden handelt, werden in der Zusammenfassung auch die ARR aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals und die Anzahl der offenen Tickets angezeigt.
• Deal: Deal-Name, Erstellungsdatum, Firmenname, Eigentümer, Pipeline, Deal-Stadium, Deal-Betrag, Abschlussdatum, Deal-Typ, Datum der letzten Aktivität, Prognosekategorie und nächster Schritt.
• Ticket: Ticketname, Beschreibung, Erstellungsdatum und -zeit, Zeit seit Eröffnung des Tickets, Firmenname, Eigentümer, Pipeline, Ticketstatus, Quelle, Priorität, Zeit bis zum Abschluss, SLA-Fälligkeitsdatum und Datum der letzten Aktivität. Wenn das Ticket geschlossen ist, werden in der Zusammenfassung auch das Datum des Abschlusses und die Lösung angezeigt.

Beispielhafte Anwendungsfälle

Die folgenden Beispiele basieren auf häufigen Anwendungsfällen, damit Sie verstehen, wie ChatSpot Aktionen in Ihrem CRM durchführen oder Informationen aus Ihrem CRM abrufen kann.

• Zusammenfassung eines Unternehmens: Ihr CRM enthält ein Unternehmen mit vielen Aktivitäten, aber Sie möchten eine Übersicht der protokollierten Notizen sehen, anstatt durch alle Aktivitäten des Datensatzes zu blättern. Sie können die Eingabeaufforderung Zusammenfassung Firma [Name der Firmendomain] eingeben, um bestimmte Eigenschaften der Firma und Zusammenfassungen der Aktivitäten der Firma abzurufen. Erfahren Sie mehr darüber, was in einer Datensatz-Zusammenfassung enthält.
• Erstellen Sie einen neuen Deal: Sie führen einen Aufruf mit einem Unternehmen, das am Kauf Ihres Produkts interessiert ist. Während der Besprechung können Sie mit der Vorlage Deal hinzufügen schnell einen neuen Deal mit relevanten Informationen erstellen. Nach der Erstellung können Sie sich selbst dem Deal zuweisen oder zusätzliche Details mit ChatSpot aktualisieren (z. B. Zuweisen an mich) oder Eigenschaftswerte in HubSpotbearbeiten.
• Erstellen und Überprüfen von Notizen: Sie sind der Protokollant bei einer Firmenbesprechung. Anstatt zu jedem einzelnen Kontakt zu navigieren, um Notizen zu ihm hinzuzufügen, können Sie in ChatSpot bleiben und mit der Vorlage Add a note to a contact Notizen erstellen. Nach der Besprechung können Sie die Vorlage Review notes verwenden oder die Eingabeaufforderung List my recent notes senden, um eine Liste Ihrer kürzlich protokollierten Notizen aufzurufen. Die Antwort enthält außerdem das Erstellungsdatum jeder Notiz, die zugehörigen Datensätze und Links zur Anzeige der Notiz und der Datensätze in HubSpot.