リスト、CRM フィルター、またはワークフローで Salesforce フィールドを選択できない
更新日時 2023年 1月 19日
Salesforce のリード、コンタクト、アカウント、およびオポチュニティーオブジェクト上のフィールドは、HubSpot でオブジェクトをセグメント化するために使用できます。リスト、CRM フィルター、またはワークフローでセグメンテーションに使用可能な Salesforce フィールドが表示されない場合は、次のいずれかが原因である可能性があります。
- カスタム Salesforce フィールドは HubSpot に手動でマッピングする必要がある: カスタムリード、コンタクト、アカウント、およびオポチュニティーフィールドは HubSpot に同期できますが、HubSpot プロパティーに自動的にはマッピングされません。HubSpot プロパティを Salesforce フィールドにマッピングする方法を確認してください。
- SalesforceのアカウントフィールドがHubSpotの会社のプロパティと同期する: Salesforceのアカウントフィールドは、HubSpotの連絡先や案件のプロパティではなく、HubSpotの会社のプロパティと同期します。フィルターで選択されたオブジェクトタイプが正しいことを確認します。
- Salesforceの商談フィールドがHubSpotの商談プロパティと同期する: Salesforceの商談フィールドは、HubSpotの連絡先や会社のプロパティではなく、HubSpotの商談プロパティと同期します。フィルターで選択されたオブジェクトタイプが正しいことを確認します。
- Salesforce カスタムオブジェクトフィールドは HubSpot にマッピングできない: HubSpot にマッピングできるのは、Salesforce リード、コンタクト、アカウント、およびオポチュニティーオブジェクト上のフィールドだけです。ただし、カスタムオブジェクトを参照する Salesforce リードまたはコンタクトオブジェクトで数式フィールドが作成された場合は、それらのフィールドを HubSpot にマッピングして、カスタムオブジェクト情報を同期することができます。
ご注意: Salesforceキャンペーンのメンバーシップは、HubSpotのコンタクトプロパティのSalesforceキャンペーンIDを使用して追跡されます。コンタクトは、他の Salesforce キャンペーンフィールド(キャンペーンステータスなど)ではなく、このプロパティでセグメント化できます。
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
関連記事
-
HubSpot APIキーへのアクセス
HubSpot APIキーを使用すると、開発者はHubSpotのAPI...
ナレッジベース -
HubSpotとSlackの連携機能を使用する
SlackアプリをHubSpotに接続すると、Slack上でレコードを管理したり、HubSpotの通知を受け取ったりすることができます。以下の手順に従ってHubSpotとSlackを連携してから、Slack連携の使い方...
ナレッジベース -
HubSpotとZoomウェビナーを利用する
Zoom連携を接続すると、ZoomからHubSpotにウェビナーの登録および出席情報を同期して、この情報を基にHubSpotでコンタクトをセグメント化できるようになります。また、...
ナレッジベース