HubSpot-Eigenschaften Salesforce-Feldern zuordnen

Ordnen Sie nach der Installation der HubSpot-Salesforce-Integration HubSpot-Eigenschaften den Salesforce-Feldern zu, um sicherzustellen, dass die Daten in beiden Systemen konsistent bleiben. Wenn Felder zugeordnet werden, können in einem System vorgenommene Aktualisierungen je nach Ihren Synchronisierungseinstellungen mit dem anderen synchronisiert werden.

Sie können zum Beispiel eine HubSpot-Kontakteigenschaft wie die Jobbezeichnung einem Salesforce-Lead- oder Kontaktfeld zuordnen, damit die Datensätze über beide Plattformen hinweg abgeglichen werden.

Feldzuordnungen erstellen oder bearbeiten

Eine neue Feldzuordnungen hinzufügen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicke in der Liste der verknüpften Apps auf "Salesforce".
3. Klicken Sie auf die Registerkarte für das Objekt, das Sie zuordnen möchten: Kontakte, Unternehmen oder Deals.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte [Objekt]-Eigenschaften-Zuordnungen .

Bitte beachten: Die Objektsynchronisierung muss für Unternehmen oder Deals zwischen HubSpot und Salesforce aktiviert sein, um Unternehmens- oder Deal-Feldzuordnungen einzurichten.

5. Um ein neues Feld-Meeting hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Feldzuordnungen hinzufügen.
6. Verwenden Sie im rechten Bereich die Dropdown-Menüs, um die HubSpot-Eigenschaft und das Salesforce-Feld auszuwählen, die bzw. das Sie zuordnen möchten. Sie müssen kompatible Eigenschaften und Feldzuordnungen auswählen, um eine Zuordnung zu erstellen. Die folgende Tabelle zeigt die HubSpot-Eigenschaften-Feldtypen , die mit Salesforce synchronisiert werden können, die entsprechenden API-Namen und die entsprechenden Salesforce-Feldtypen.

Feldtyp für HubSpot-Eigenschaften	Salesforce-Feldtyp
Dropdown-Auswahl/Optionsfeld-Auswahl	Auswahlliste, Referenz
Mehrere Kontrollkästchen	mehrere Auswahlliste
Einfaches Kontrollkästchen	boolesch
Zahl	doppelt/int
Einzeiliger Text	Zeichenfolge, Textbereich
Mehrzeiliger Text	Textbereich
Datumsauswahl	date, datetime

Bitte beachten Sie:

• Wenn der Typ nicht übereinstimmt oder eine der ausgewählten Eigenschaften oder Felder bereits zugeordnet ist, wird über den Dropdown-Menüs eine Meldung angezeigt. Klicken Sie auf die Nachricht , um mehr zu erfahren.
• Alle benutzerdefinierten Eigenschaften mit dem Feldtyp HubSpot-Benutzer können Salesforce-Feldern nicht zugeordnet werden.

 

7. Klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie eine Synchronisierungsregel aus

8. Die Synchronisierungsregel für deine Zuordnung legt fest, wie Daten zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden. Wählen Sie eine Synchronisierungsregel aus den folgenden Optionen aus:

• • Salesforce bevorzugen, sofern nicht leer
    • HubSpot übergibt nur dann einen Wert an Salesforce, wenn derzeit kein Wert in Salesforce vorhanden ist.

• • • Wenn ein Wert in Salesforce vorhanden ist, überschreibt dieser Wert immer den in HubSpot vorhandenen Wert.
    • Wenn Sie den Wert in Salesforce löschen, wird der Wert auch in HubSpot gelöscht.
  • Verwenden Sie immer Salesforce.
    • HubSpot übergibt nie Daten an Salesforce, selbst falls kein Wert in Salesforce vorhanden ist.
    • Wenn es einen Wert in Salesforce gibt, überschreibt der Wert immer den vorhandenen Wert in HubSpot.
    • Wenn Sie den Wert in Salesforce löschen, wird der Wert auch in HubSpot gelöscht.
  • Wechselseitig
    • Der neueste Wert überschreibt immer alle vorhandenen Werte.
    • Wird der Wert in HubSpot gelöscht, wird er auch in Salesforce gelöscht und umgekehrt.
  • Nicht synchronisieren
    • Daten werden nicht zwischen HubSpot und Salesforce übergeben.
    • Wird der Wert in HubSpot gelöscht, wird er also nicht in Salesforce gelöscht und auch nicht umgekehrt.

9. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuordnung zu speichern.

Die neue Zuordnung wird nun in der Liste der Zuordnungen für das ausgewählte Objekt angezeigt. Um eine bestehende Zuordnung zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie auf Zuordnung bearbeiten.

Nachdem Sie Ihre Zuordnungen hinzugefügt haben, beginnen Sie mit der Synchronisierung des ausgewählten Objekts mit Salesforce, indem Sie den Schalter "[Objekt] synchronisieren " auf "AN" stellen. Bei Kontakten ist diese Funktion standardmäßig aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.

Bitte beachten: Es gibt ein Limit von 500 Feldzuordnungen pro Objekt.

Synchronisation von zuständigen Mitarbeitenden

HubSpot identifiziert Salesforce Standard-, PowerPartner-, Gast- und Warteschlangenbenutzer als Salesforce-Inhaber, wenn:

• Sie werden aus Salesforce nach HubSpot importiert .
• Der Salesforce-Benutzer ist für einen Lead-, Kontakt-, Account- oder Opportunity-Datensatz zuständig, der mit HubSpot synchronisiert wird.

Standardmäßig wird das Feld "Mitarbeiter-ID " in einem Salesforce-Datensatz für Leads, Kontakte, Accounts oder Opportunitys mit der HubSpot-Eigenschaft "Für Kontakt/Unternehmen/Deal zuständiger Mitarbeiter " synchronisiert.

So funktioniert die Synchronisierung von zuständigen Mitarbeitern

Jeder Salesforce-Besitzer kann mit HubSpot synchronisiert werden, aber nur Mitarbeiter in HubSpot, die mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers übereinstimmen, werden mit Salesforce synchronisiert. Wenn HubSpot versucht, einen zuständigen Mitarbeiter zu synchronisieren, der nicht in Salesforce vorhanden ist, wird das Feld ID des zuständigen Mitarbeiters auf den letzten Wert von Salesforce zurückgesetzt.

Die Regeln für die Zuweisung von Salesforce-Mitarbeitern unterscheiden sich für Kontakte, Unternehmen und Deals. Je nach Regel kann HubSpot ein neues Objekt in Salesforce erstellen oder mit einem vorhandenen Salesforce-Objekt synchronisieren. Wenn Sie die Chronik-Synchronisierung verwenden, erfahren Sie hier mehr darüber, wie Mitarbeiter für Aktivitäten synchronisiert werden.

Verhalten der Zuweisung an den für den Kontakt zuständigen Mitarbeiter

Wenn ein HubSpot-Kontakt einen neuen Salesforce-Lead erstellt und vor der ersten Synchronisierung mit Salesforce ein HubSpot-Mitarbeiter zugewiesen wird, der mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers übereinstimmt, wird dieser Mitarbeiter in Salesforce zugewiesen. Falls nicht, gelten die Salesforce-Regeln für die Leadzuweisung .

Nach der anfänglichen Zuweisung eines zuständigen Mitarbeiters in HubSpot oder Salesforce werden Änderungen an der Eigenschaft "Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter " in HubSpot oder am Feld "ID des zuständigen Mitarbeiters " in Salesforce mit dem jeweils anderen System synchronisiert.

Wenn ein HubSpot-Kontakt mit einem bestehenden Salesforce-Lead mit einem aktiven Salesforce-Eigentümer synchronisiert wird, gelten die Salesforce-Lead-Zuweisungsregeln nicht , und der bestehende Salesforce-Mitarbeiter wird bei der ersten Synchronisierung beibehalten. In nachfolgenden Synchronisierungen wird der Wert des letzten Mitarbeiters im anderen System aktualisiert.

Bitte beachten Sie: Salesforce verlangt, dass Datensätze über Mitarbeiterwerte verfügen. Wenn ein nicht zugewiesener HubSpot-Datensatz mit Salesforce synchronisiert wird und ein neuer Datensatz erstellt wird, wird dessen zuständiger Mitarbeiter auf den Salesforce-Benutzer festgelegt, der ihn erstellt hat, d. h. auf den Integrationsbenutzer im HubSpot-Account.

Salesforce-Referenzfelder HubSpot zuordnen

Salesforce-Referenzfeldwerte werden mit HubSpot als 18-stellige Datensatz-IDs synchronisiert, nicht als Labels. Obwohl HubSpot diese Labels nicht automatisch abrufen kann, können Sie Salesforce-Referenzfelder einer HubSpot-Dropdown-Eigenschaft zuordnen, um die Werte für die Segmentierung und Berichterstattung in HubSpot zu verwenden. 

1. Erstellen Sie in Ihrem HubSpot-Account eine benutzerdefinierte HubSpot-Eigenschaft mit einem Dropdown-Auswahlfeldtyp.
2. Ordnen Sie das Salesforce-Referenzfeld der neu erstellten benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaft zu.
3. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
4. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.
5. Klicken Sie auf den Namen der benutzerdefinierten Eigenschaft, die in der Feldzuordnungen verwendet wird.
6. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste auf Feldtyp. 
7. Im Abschnitt Dropdown-Optionen wird in der Spalte Interner Name die 18-stellige Datensatz-ID für jeden Referenzfeldwert aus Salesforce angezeigt. Geben Sie die entsprechenden Feldwertlabels aus Salesforce in das Feld "Label" ein.
8. Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Sie können nun das Referenzfeld anhand der Feldwert-Label anstelle der Datensatz-IDs der Feldwerte segmentieren.

Fehler bei der Feldzuordnungen beheben

Wenn eine Feldzuordnungen fehlerhaft ist oder aktualisiert werden muss, können die Daten möglicherweise nicht zwischen HubSpot und Salesforce übertragen werden. So beheben oder aktualisieren Sie Feldzuordnungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf "Salesforce".
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Synchronisierungszustand .
4. Wenn Synchronisierungsfehler oder Warnungen auftreten, werden sie im Abschnitt "Synchronisierungsfehler " angezeigt. Klicken Sie auf den Synchronisierungsfehlertyp , um weitere Informationen und die betroffenen Datensätze anzuzeigen und weitere Maßnahmen zu ergreifen.
5. Wenn eine Zuordnung ein Salesforce-Auswahllistenfeld enthält, können Sie das Feld aktualisieren, um nach neuen Auswahllistenoptionen in Salesforce zu suchen, und die Optionen der entsprechenden Dropdown-Menü-Eigenschaft in HubSpot hinzufügen. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über die Zuordnung und klicken Sie auf Aktualisieren.

Bitte beachten: Bei einer massenhaften Neusynchronisierung von Unternehmens-/Account-Feldzuordnungen kann HubSpot nicht mehr als 200.000 Unternehmen gleichzeitig synchronisieren. Dies kann zu einem Fehler führen, Wir konnten nicht alle Ihre Aktualisierungen für diesen Zuordnungsfehler synchronisieren .

Benutzerdefinierte Feldzuordnungen löschen

Wenn Sie die Daten zwischen einer HubSpot-Eigenschaft und einem Salesforce-Feld in einer benutzerdefinierten Feldzuordnungen nicht mehr synchronisieren möchten, können Sie die Zuordnung löschen.

Bitte beachten: Nur benutzerdefinierte Feldzuordnungen können in HubSpot gelöscht werden. Während Standardfeldzuordnungen nicht gelöscht werden können, kann die Datensynchronisierung gestoppt werden, indem die Aktualisierungsregel auf Nicht synchronisieren festgelegt wird. Dies gilt nicht für die Kontakteigenschaft Von allen E-Mails abgemeldet. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf "Salesforce".
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Objekt" für Ihre Zuordnung: "Kontakte", "Unternehmen" oder "Deals".
4. Klicken Sie auf die Registerkarte [Objekt]-Eigenschaften-Zuordnungen .
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zuordnung und klicken Sie auf Zuordnung löschen.

Feldzuordnungen exportieren

So exportieren Sie die Liste der Feldzuordnungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf "Salesforce".
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Objekt" für die Zuordnungen, die Sie exportieren möchten: "Kontakte", "Unternehmen" oder "Deals".
4. Klicken Sie auf die Registerkarte [Objekt]-Eigenschaften-Zuordnungen .
5. Klicken Sie auf Feldzuordnungen exportieren (CSV).