Kan geen Salesforce-veld selecteren in segmenten, CRM-filters of workflows

Velden op de lead-, contact-, account- en opportunity-objecten in Salesforce kunnen worden gebruikt om objecten in HubSpot te segmenteren. Als je een Salesforce-veld niet beschikbaar ziet voor segmentatie in segmenten, CRM-filters of workflows, kan dit een van de volgende redenen hebben:

• Aangepaste Salesforce-velden moeten handmatig worden toegewezen aan HubSpot: hoewel aangepaste lead-, contact-, account- en opportunityvelden kunnen worden gesynchroniseerd met HubSpot, worden ze niet automatisch toegewezen aan HubSpot-eigenschappen. Ontdek hoe u HubSpot-eigenschappen kunt toewijzen aan Salesforce-velden.
• Salesforce-accountvelden synchroniseren met HubSpot-bedrijfseigenschappen: Salesforce-accountvelden worden gesynchroniseerd met HubSpot-bedrijfseigenschappen, niet met HubSpot-contact- of deal-eigenschappen. Controleer of het objecttype dat is geselecteerd in het filter correct is.
• Salesforce opportunity-velden synchroniseren met HubSpot deal-eigenschappen: Salesforce opportunity-velden synchroniseren met HubSpot deal-eigenschappen, niet met HubSpot contact- of bedrijfseigenschappen. Controleer of het objecttype dat is geselecteerd in de filter correct is.
• Salesforce aangepaste objectvelden kunnen niet worden gekoppeld aan HubSpot: alleen velden op de Salesforce lead-, contact-, account- en opportunity-objecten kunnen worden gekoppeld aan HubSpot. Als er echter formulevelden worden gemaakt op het Salesforce lead- of contactobject die verwijzen naar het aangepaste object, kunnen de velden worden gekoppeld en de aangepaste objectgegevens worden gesynchroniseerd met HubSpot.

Opmerking: lidmaatschap van Salesforce-campagnes wordt bijgehouden met behulp van de HubSpot-contacteigenschap Salesforce-campagne-ID's. Contactpersonen kunnen worden gesegmenteerd op basis van deze eigenschap, maar niet op basis van andere Salesforce-campagnevelden (bijv. Campagnestatus).