Kan Salesforce-veld niet selecteren in lijsten, CRM-filters of workflows

Velden op de lead-, contact-, account- en opportunity-objecten in Salesforce kunnen worden gebruikt om objecten te segmenteren in HubSpot. Als u een Salesforce-veld niet beschikbaar ziet voor segmentatie in lijsten, CRM-filters of workflows, kan dit aan een van de volgende redenen liggen:

• Aangepaste Salesforce-velden moeten handmatig worden toegewezen aan HubSpot:terwijl aangepaste lead-, contact-, account- en opportunity-velden kunnen worden gesynchroniseerd met HubSpot, worden ze niet automatisch toegewezen aan HubSpot-eigenschappen. Leer hoe u HubSpot-eigenschappen kunt toewijzen aan Salesforce-velden.
• Salesforce-accountvelden synchroniseren met HubSpot-bedrijfseigenschappen: Salesforce-accountvelden synchroniseren met HubSpot-bedrijfseigenschappen, niet met HubSpot-contact- of transactie-eigenschappen. Zorg ervoor dat het objecttype dat in het filter is geselecteerd, correct is.
• Salesforce-opportunityvelden synchroniseren met HubSpot-deal-eigenschappen: Salesforce-opportunityvelden synchroniseren met HubSpot-deal-eigenschappen,niet met HubSpot-contact- of bedrijfseigenschappen. Zorg ervoor dat het objecttype dat in het filter is geselecteerd, correct is.
• Salesforce aangepaste objectvelden kunnen niet worden toegewezen aan HubSpot: alleen velden op de Salesforce lead-, contact-, account- en opportunity-objecten kunnen worden toegewezen aan HubSpot. Als echter formulevelden worden gemaakt op het Salesforce lead- of contactobject die verwijzen naar het aangepaste object, kunnen de velden worden toegewezen en de aangepaste objectinformatie worden gesynchroniseerd met HubSpot.

Opmerking: Het lidmaatschap van een Salesforce-campagne wordt bijgehouden met behulp van de HubSpot-eigenschap Salesforce-campagne-id's van contactpersonen. Contactpersonen kunnen worden gesegmenteerd op deze eigenschap, maar niet op andere Salesforce Campagne velden (bijv. Campagne Status).