Integrations

Kan het veld Salesforce niet selecteren in lijsten, CRM-filters of workflows

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Velden op de lead-, contact-, account- en opportuniteitsobjecten in Salesforce kunnen worden gebruikt om objecten in HubSpot te segmenteren. Als u geen Salesforce-veld ziet dat beschikbaar is voor segmentatie in lijsten, CRM-filters of workflows, kan dat komen door een van de volgende redenen:

  • Aangepaste Salesforce-velden moeten handmatig worden toegewezen aan HubSpot: terwijl aangepastelead-, contact-, account- en opportuniteitsvelden kunnen worden gesynchroniseerd met HubSpot, worden ze niet automatisch toegewezen aan de eigenschappen van HubSpot. Leer hoe u de eigenschappen van HubSpot kunt toewijzen aan de velden van Salesforce.
  • Salesforce-account velden synchroniseren met HubSpot bedrijfseigenschappen: Salesforce-account velden synchroniseren met HubSpot bedrijfseigenschappen, niet met HubSpot contact- of deal-eigenschappen. Zorg ervoor dat het geselecteerde objecttype in het filter correct is.
  • Salesforce opportunity velden synchroniseren met HubSpot deal eigenschappen: Salesforce opportunity velden synchroniseren met HubSpot deal eigenschappen, niet met HubSpot contact of bedrijfseigenschappen. Zorg ervoor dat het objecttype dat in het filter is geselecteerd correct is.
  • Salesforce aangepaste objectvelden kunnen niet worden toegewezen aan HubSpot: alleen velden op de Salesforce lead, contact, account en opportunity-objecten kunnen worden toegewezen aan HubSpot. Als er echter formuleringsvelden worden gemaakt op de Salesforce lead of het contactobject die verwijzen naar het aangepaste object, kunnen de velden worden gemapt en kan de aangepaste objectinformatie worden gesynchroniseerd met HubSpot.

Let op: het Salesforce-campagnelidmaatschap wordt bijgehouden met behulp van de HubSpot-contacteigenschap Salesforce-campagnelid. Contactpersonen kunnen worden gesegmenteerd op basis van deze eigenschap, maar niet op basis van andere Salesforce Campaign-velden (bijv. Campagnestatus).