更新日時 2021年 8月 18日
レコードの［概要］セクションに表示されるプロパティーを編集して整理できます。アカウント権限を付与されているユーザーは、HubSpotアカウントのすべてのユーザーに対して［概要］セクションに表示されるプロパティーをカスタマイズすることもできます。このセクションに表示するプロパティーを300件まで選択できます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］>［コンタクト］に移動し、左上のドロップダウンメニューをクリックして、カスタムオブジェクトの名前を選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルの［概要］セクションの下部で［すべてのプロパティーを表示］をクリックします。
- ［プロパティーを管理］ページで、［概要］セクションに追加するプロパティーを検索し、そのプロパティーにカーソルを置いてから、［ビューに追加］をクリックします。
- 左側のパネルで、次の操作を行うことができます。
- ［概要］セクションでユーザーに表示されるプロパティーを、管理者が設定した内容にリセットするには、［アカウントの既定にリセット］をクリックします。
- ［概要］セクションからプロパティーを削除するには、［X］をクリックします。［X］がグレー表示されている場合、そのプロパティーはアカウント全体の既定のプロパティーであるため、削除できません。
- ［概要］セクションでプロパティーを並べ替えるには、左側の列でプロパティーをクリックして目的の位置までドラッグします。
注：コンタクト、会社、または取引レコードの［概要］カードで表示されるプロパティーを過去に修正している場合、管理者によって追加された新しいデフォルトのプロパティーは、カードの一番下に追加されます。ユーザーに対して設定された既定のプロパティーを表示するだけの場合は、［アカウントの規定値にリセット］をクリックします。
