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レコードの[概要]セクションに表示するプロパティーを選択する

更新日時 2021年 8月 18日

対象製品

すべての製品とプラン

レコードの[概要]セクションに表示されるプロパティーを編集して整理できます。アカウント権限を付与されているユーザーは、HubSpotアカウントのすべてのユーザーに対して[概要]セクションに表示されるプロパティーをカスタマイズすることもできます。このセクションに表示するプロパティーを300件まで選択できます。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントで、[コンタクト]>[コンタクト]に移動し、左上のドロップダウンメニューをクリックして、カスタムオブジェクトの名前を選択します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルの[概要]セクションの下部で[すべてのプロパティーを表示]をクリックします。

view-all-properties

  • [プロパティーを管理]ページで、[概要]セクションに追加するプロパティーを検索し、そのプロパティーにカーソルを置いてから、[ビューに追加]をクリックします。

  • 左側のパネルで、次の操作を行うことができます。
    • [概要]セクションでユーザーに表示されるプロパティーを、管理者が設定した内容にリセットするには、[アカウントの既定にリセット]をクリックします。
    • [概要]セクションからプロパティーを削除するには、[X]をクリックします。[X]がグレー表示されている場合、そのプロパティーはアカウント全体の既定のプロパティーであるため、削除できません。
    • [概要]セクションでプロパティーを並べ替えるには、左側の列でプロパティーをクリックして目的の位置までドラッグします。

注:コンタクト、会社、または取引レコードの[概要]カードで表示されるプロパティーを過去に修正している場合、管理者によって追加された新しいデフォルトのプロパティーは、カードの一番下に追加されます。ユーザーに対して設定された既定のプロパティーを表示するだけの場合は、[アカウントの規定値にリセット]をクリックします。