更新日時 2024年 1月 29日
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リード再訪問アラートにより、リードとの接触はより容易になります。リードがサイトに戻ると、HubSpotから通知が送られ、アクションを実行できるようになります。
注：リード再訪問通知をEメールで受信するには、Marketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーであることが必要です。全てのユーザーは、セールスEメール拡張機能を通じてリード再訪通知を受信し、アクティビティフィードでこれらの通知を表示することができます。
リード再訪問通知の仕組み
リード再訪問機能では、既存のコンタクトがウェブサイトを訪問すると、受信トレイにEメール、通知センターにアラート、またはセールスエクステンションを介してリアルタイムでアラートを受け取ることができます。通知は、HubSpotがホスティングするページと、HubSpotトラッキングコードをインストールした外部ページの両方に送信されます。この通知にはコンタクトのプロフィールページへのリンクが含まれており、そのコンタクトと会社とのコンタクト履歴をすべて見ることができます。
Salesforceでリードを特定の営業担当者に割り当てている場合、そのリードが再度サイトを訪問すると、その担当者に再訪問アラートが届きます。
すべてのリードまたは自分の担当するすべてのリードについて通知を受信することを選択する場合は、以下を除くすべてのコンタクトについて再訪問アラートが届きます。
Eメール通知の場合：- 初めてサイトを訪問しているコンタクト。
- 過去24時間以内に作成されたコンタクト。
- 自分の共有範囲でないコンタクト。
- 過去24時間にあなたがリード再訪問通知を受信したコンタクト。
- 所有していないコンタクト（所有しているリードのみをトラッキングしている場合）。
- ［顧客］のライフサイクルステージでサイトを再訪問するコンタクト。通知は、［エバンジェリスト］や［その他］を含む他のすべてのライフサイクルステージのコンタクトについて送信されます。
- 割り当てられた担当者と同じEメールドメインを持つコンタクト。
セールス通知の場合：
- 自分の共有範囲でないコンタクト。
- 所有していないコンタクト（所有しているリードのみをトラッキングしている場合）。
- ［顧客］のライフサイクルステージでサイトを再訪問するコンタクト。通知は、［エバンジェリスト］や［その他］を含む他のすべてのライフサイクルステージのコンタクトについて送信されます。
受信するEメール通知には、リードの情報とリードが訪問したドメインの一覧が含まれています。Eメール通知の件名のドメイン情報は、 「アカウントの既定値」の「会社ドメイン」フィールドに基づいています。
注：リードが訪問した特定ページに固有の正規のURLのドメインが表示されるURLのドメインと異なる場合、Eメールにはcanonical URLのドメインが代わりに表示されます。
ウェブサイト再訪問通知設定をカスタマイズする
トラッキングするコンタクトと会社、およびウェブサイトを再訪問した際の通知方法を選択します。
注：個人ユーザーは、各自で自分の再訪問通知の設定を設定する必要があります。管理者または他のユーザーはチームメンバーの設定を調整できません。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［通知］に移動します。
- ［ウェブサイトの訪問数］セクションで、コンタクトまたは会社が該当ウェブサイトを訪問した際に通知を受け取る方法を設定します。
- トラッキングするリードの横にあるラジオボタンを選択します。
- 表示可能なコンタクト：このオプションは、アカウントで表示できるコンタクトについて、コンタクト再訪問アラート通知を送信する場合に選択します。
- 担当しているコンタクト：このオプションは、自分に割り当てられているコンタクトについてのみ、コンタクト再訪問アラート通知を送信する場合に選択します。
- リードがサイトを再訪問した際に通知を受信する方法を決定し、通知タイプの横にあるチェックボックスを選択してオンにします。
- Eメール：該当サイトを訪問したコンタクトごとに、日次Eメールアラートを受け取ります。
- アクティビティーフィードでリアルタイムアラート：アクティビティーフィードでコンタクト再訪問アクティビティーを表示 .
［会社］セクションの下で、会社再訪問通知を更新します。
- トラッキングする会社の横にあるラジオボタンを選択します。
- 表示可能な会社：このオプションは、アカウントで表示できる会社について、会社再訪問アラート通知を送信する場合に選択します。
- 担当している会社：自分に割り当てられている会社についてのみ、リード再訪問アラート通知を送信する場合にこのオプションを選択します。
- 会社が該当サイトを再訪問した際に通知を受信する方法を決定し、通知タイプの横にあるチェックボックスを選択してオンにします。
- Eメール：該当サイトを訪問した会社ごとに、日次Eメールアラートを受け取ります。
- アクティビティーフィードでリアルタイムアラート：アクティビティーフィードで会社の再訪問アクティビティーを表示 .
注：HubSpotユーザーではなく、リード再訪問通知を受信しない場合、以前のリード再訪問通知Eメールを開封し、メッセージの下部にある配信登録解除リンクをクリックします。
Salesforceのリードオーナーであれば、最初のEメールを受信した後、配信停止する必要があります。最初のEメールを受信する前に配信停止するオプションはありません。
見込み客を追跡している場合、見込み客ツールで保存された表示に基づいて通知を受け取ることができます。プロスペクトツールでプロスペクト通知 を有効にし、 チェックボックス を選択することで、そのビューへの上位のおすすめ通知設定を管理することができます。
Salesforceとの連携を使用せずにリード再訪問通知をセットアップする
HubSpotアカウントがSalesforceと連携されている場合、リード再訪問アラートはSalesforceアカウントでリードに割り当てられている営業担当者に配信されます。Salesforce と連携していない場合は、デフォルトのプロパティーである「コンタクト担当者」を使用することで、リードの再訪問通知を自動的にトリガーすることができます。このプロパティーは、あなたのアカウントのユーザーからオーナー名とEメールアドレスを引き出します。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 未割り当てのコンタクトの名前をクリックします。
- 左のパネルの［概要］セクションで、［全プロパティーを表示］をクリックします。
- 検索バーを使用して、コンタクト担当者のプロパティーを検索します。オーナー・プロパティーにマウスポインターを合わせ、鉛筆アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューからオーナーを選択します。
- 「保存」をクリックする。
一度に複数のコンタクトに割り当て先を割り当てるには、ワークフローの使用またはコンタクトダッシュボードのレコードを一括編集してください。将来のコンタクトの担当者割り当てルールを設定するには、ワークフローを使用することもできます。
