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リード再訪問通知をセットアップする

更新日時 2019年 11月 12日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise

リード再訪問アラートにより、リードとの接触はより容易になります。リードの1人がサイトに戻ってきたとき、HubSpotから通知が来るため、それらのリードに対して行動を起こし、電話をかけることができます。

注:リード再訪問通知を受信するには、Marketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーである必要があります。ユーザーのマーケティングアクセス権を有効にする必要はありませんが、アカウントにMarketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションが必要です。

Sales Hubユーザーの場合、プロスペクトツールで再訪問通知をセットアップできます。アクティビティフィードでリード再訪問通知を表示するには、セールスEメール拡張機能の設定でこれらの通知を有効にします。

リード再訪問通知の仕組み

リード再訪問機能を使用すると、既存のコンタクトがウェブサイトを訪問したときに、受信トレイでEメールを受信し、通知センターでアラートを受信できます。通知には、コンタクトのプロフィールページへのリンクが含まれています。このページでは、その人とあなたの会社とのすべてのインタラクションの履歴を確認できます。

Salesforce内で特定の営業担当者にリードを割り当てると、対象のリードがサイトを再訪問したときにその担当者に再訪問アラートが送られます。

すべてのリードまたは担当するすべてのリードについて通知を受信することを選択する場合は、以下を除くすべてのコンタクトについて再訪問アラートが届きます。

  • 初めてサイトを訪問しているコンタクト。
  • 過去24時間にあなたがリード再訪問通知を受信したコンタクト。
  • 自分で担当していないコンタクト(該当する場合)。
  • [顧客] のライフサイクルステージでサイトを再訪問するコンタクト。通知は、[エバンジェリスト] [その他] を含む他のすべてのライフサイクルステージのコンタクトについて送信されます。 

受信するEメール通知には、リードの情報とリードが訪問したドメインの一覧が含まれています。

注:リードが訪問した特定ページの固有のcanonical URLのドメインが表示されるURLのドメインと異なる場合、Eメールにはcanonical URLのドメインが代わりに表示されます。

lead-revisit-email-notification

リード再訪問通知設定を有効にする

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで [アカウントの既定値] に移動します。
  • [リードの再訪問通知] スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

リード再訪問通の設定を調整する

各ユーザーは自分のリード再訪問通知の設定を調整できます。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、[プロファイルと設定]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[通知] > [HubSpot] に移動します。
  • [アラート] セクションでは、以下のリード再訪問通知の設定をカスタマイズできます。
    • リードなし:ユーザーアカウントの再訪問通知をオフにするには、このオプションを選択します。

注:HubSpotユーザーではなく、リード再訪問通知を受信しない場合、以前のリード再訪問通知Eメールを開封し、メッセージの下部にあるサブスクライブ解除リンクをクリックします。

Salesforceのリード担当者である場合、最初のEメールを受信した後にサブスクライブ解除する必要があります。最初のEメールを受信する前には、サブスクライブ解除するオプションはありません。

    • すべてのリード:コンタクトデータベース内のすべてのコンタクトについてのリード再訪問アラート通知を送信するには、このオプションを選択します。
    • 担当しているリード:このオプションを選択すると、あなたに割り当てられているリードについてのみ、リード再訪問アラート通知が送信されます。lead-revisit-notification-preferences

注:各ユーザーは自分のリード再訪問通知の設定を設定する必要があります。管理者または他のユーザーはチームメンバーの設定を調整できません。 

通知センターのHubSpotアカウントでリード再訪問通知を表示できます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[通知アイコン notification]をクリックします。
  • リード再訪問通知をフィルタリングするには、[フィルター] ドロップダウンメニューをクリックします。[リードの再訪問] チェックボックスのみを選択し、[フィルター] をクリックします。filter-lead-revisits-in-notification-center

Salesforceとの連携を使用せずにリード再訪問通知をセットアップする

HubSpotアカウントがSalesforceと連携している場合、リード再訪問アラートは、Salesforceアカウントのリードに割り当てられたセールス担当者に配信されます。Salesforceと連携していない場合は、既定のプロパティーである [コンタクト担当者] を使用して、ユーザーのリード再訪問通知を自動的にトリガーできます。このプロパティーは、アカウントのユーザーから担当者名とEメールアドレスを取得します。

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • 未割り当てのコンタクトの名前をクリックします。
  • コンタクトレコードの左側にある [概要] カードで、[詳細を表示] をクリックします。 
  • 検索バーを使用して、コンタクト担当者プロパティーを検索します。担当者プロパティーにカーソルを置き、鉛筆edit アイコンをクリックして、ドロップダウンメニューから担当者を選択します。 
  • [保存] をクリックします。choose-new-contact-owner-from-record

担当者を一度に複数のコンタクトに割り当てるには、ワークフローを使用するか、コンタクトダッシュボードからレコードを一括編集します。将来のコンタクトの担当者割り当てルールを設定するには、ワークフローを使用することもできます。