レコードを一括で編集する
更新日時 2023年 9月 20日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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HubSpotでは、複数のレコードを一括で編集することができます。一括編集または削除できるレコードには、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト、コールが含まれます。
例えば、レコードを一括編集することにより、次のことが可能です。
- レコードをユーザーに割り当てる
- 複数のレコードのプロパティー値を編集する
- レコードに関連付けられたタスクを作成する
- レコードを静的リストに追加する(コンタクトと会社のみ)
オブジェクトのインデックスページからのレコードを編集する
- レコードに移動します。
- コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
- 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[会社]の順に進みます。
- 取引:HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス]>[チケット]の順に進みます。
- カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に進み、カスタムオブジェクトを選択します。
- コール:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コール]の順に進みます。
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編集するレコードを選択します。編集するレコードを絞り込むためにビューを適用することができます。
- 複数の個別レコードを選択するには、次の手順に従います。
- リストビューで、レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
- 取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのボードビューで、レコードの上にカーソルを置き、チェックボックスをオンにします。1つのレコードカードが選択されると、残り全てのカードのチェックボックスが表示されて選択可能になります。
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現在のページまたはパイプライン上のレコードを全て選択する場合は、テーブルまたはボードの左上にあるチェックボックスをオンにします。リストビューで、ビュー内のレコードを全て選択するには、[[件数]件の[レコード]を全て選択]リンクをクリックします。
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テーブルの一番上で、以下を選択します。
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割り当て:選択したレコードを新しいユーザーに割り当てる場合に選択します。ダイアログボックスで、目的のユーザーを選択してから[割り当て]をクリックします。
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編集:選択したレコードの特定のプロパティーの値を編集するには、このオプションを選択します。テーブルでプロパティー値を直接編集することもできます。
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ダイアログボックスで、[更新するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。
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注:ボードビューにいる間は、取引、チケット、カスタムオブジェクトレコードのパイプラインまたはステージ/ステータ スプロパティーを一括編集することはできません。複数のレコードでこれらのプロパティーを更新するには、リストビューに切り替えます。または、レコードをクリックして別の列にドラッグすることにより、ステージまたはステータスプロパティーに対する個々のレコードの値を編集します。
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表示されるフィールドに、選択したプロパティーの新しい値を入力するか選択します。複数選択プロパティーの場合、次のように操作します。
- 既存の値を維持したまま新しい値を追加するには、[現在の値に追加]を選択します。
- 既存の値を上書きする場合は、[現在の値を置換]を選択します。
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[更新]をクリックします。テキストまたは単一選択のプロパティーの場合、これによりそのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。
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削除:選択したレコードを削除する場合に選択します。これは復元可能な削除です。ダイアログボックスで、削除するレコードの数を入力し、[削除]をクリックします。複数のレコードを削除するには、「一括削除」権限が必要です。
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タスクを作成:選択したレコードごとにタスクを追加する場合は、このオプションを選択します。右側のパネルで、値を入力してタスクを作成します。他のページにあるレコードを含め、すべてのレコードが選択されているとしても、このオプションで作成されるのは、現在のページで選択されているレコードに関するタスクのみです。
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注:カスタム オブジェクト レコードとコールレコードの場合、利用できる一括アクションは[編集]と[削除]のみです。
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会社レコードの場合、テーブルの上部でさらに[静的リストに追加]も選択できます。ダイアログボックスで、[検索]ドロップダウンメニューをクリックし、会社を追加する対象の静的リストを選択してから[追加]をクリックします。
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コンタクトレコードの場合、テーブルの上部では以下のオプションも選択できます。
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シーケンスに登録(Sales HubまたはService Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ): 選択したコンタクトをシーケンスに登録する場合は、このオプションを選択します。
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その他:ドロップダウンで他のオプションを選択できます。次のオプションがあります。
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ワークフローに登録(ProfessionalまたはEnterpriseのみ)
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インポートによりレコードを編集する
また、インポートによりレコードを一括で更新することもできます。インポートファイルには、次のデータを含めます。
- 既存のレコードの固有ID(コンタクトの場合は「Eメール」、会社の場合は「会社のドメイン名」、またはオブジェクトの「[オブジェクト]ID」)
- 更新するプロパティー(レコード一括割り当ての場合の「所有者」列、コンタクトのライフサイクルステージを一括更新する場合の「ライフサイクルステージ」列)とその値
更新するレコードでファイルを設定したら、ファイルをインポートします。
ワークフローによりレコードを編集する
「Professional」または「Enterprise」のアカウント内のユーザーは、ワークフローを使用することにより、複数のレコードのプロパティー値を設定することができます。ワークフローアクションによりプロパティーを管理する方法について、詳細を確認してください。