レコードの表示と絞り込み

HubSpotのCRMオブジェクト (コンタクト、会社、プロジェクト、商品項目など)には、それぞれオブジェクトのレコードを表示するインデックスページがあります。HubSpotの他のツールにもインデックスページがあります（コール、支払い、フォーム、キャンペーン、カスタムオブジェクトなど）。各インデックスページでは、レコードを絞り込んでセグメント化したり、将来使用するためにビューを保存したりできます。

HubSpotでレコードを作成する方法について詳細をご確認ください。

注：アカウントでは、各オブジェクトにパーソナライズされた名前を使用することができます（例えば、「会社」ではなく「アカウント」）。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。

オブジェクトのインデックスページを表示する

オブジェクトのインデックスページでは、そのオブジェクトの全てのレコードを表示したり、保存済みビューで特定のレコードを表示したりできます。さらに、ページのテーブルやボードの外観をカスタマイズしたり、オブジェクトに対して追加のアクションを実行したりすることもできます。

各オブジェクトのインデックスページに移動するには、次のようにします。

• コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
• Eメール：HubSpotアカウントで［CRM］＞［コンタクト］に移動し、［コンタクト］ドロップダウンメニューをクリックして［Eメール］を選択します。
• アポイントメント（有効化されている場合）HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［アポイントメント］の順に進みます。
• コース（有効化されている場合）HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コース」］の順に進みます。
• 掲載情報（有効化されている場合）HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［掲載情報］の順に進みます。
• サービス（有効化されている場合）HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［サービス］の順に進みます。
• プロジェクト ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［プロジェクト］の順に進みます。
• カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• コール：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コール］の順に進みます。
• キャンペーン：HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
• フォーム：HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
• 支払い：HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
• 製品: HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［製品］の順に進みます。
• サブスクリプション：HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
• コミュニケーション：HubSpotアカウントで［CRM］＞［コンタクト］に移動し、［コンタクト］ドロップダウンメニューをクリックして［コミュニケーション］を選択します。このインデックスページには、LinkedIn、SMS、WhatsAppのメッセージが表示されます。

ビュー内のレコードにアクセスする

フィルターを使用してレコードを整理し、ビュータブとして保存して後でもう一度見直すことができます。あらかじめ用意されているデフォルトのHubSpotビューを使用することも、自分またはアカウントの他のユーザーが作成したカスタムビューを使用することもできます。

保存済みビューを開いてレコードを操作するには、次のようにします。

1. レコードに移動します。
2. ビュー タブ ( [自分の取引]など)をクリックします。 
3. [表示]タブが表示されていない場合は、次のようにします。
   • [+ ビューを追加] をクリックし、ビューを選択します。[新しいビューを作成 ]をクリックして新しいビューを作成することもできます。
4. レコード の上にマウスポインターを置き、[ プレビュー ]をクリックして レコードをプレビューします。
5. レコード の名前 をクリックすると、レコード全体が開きます。

個々のレコードを編集する 方法または 保存済みビュータブを作成して管理する方法について詳細をご確認ください。。

レコードを絞り込む

オブジェクトごとに、そのオブジェクトのプロパティーに基づいてレコードをセグメント化できます。レコードを絞り込む別の方法をお探しの場合は、 保存済みビューとセグメントの相違点をご確認ください。

1. レコードまたは特定のビューに移動します。
2. クイックフィルターを使用するには、[ プロパティー ] ドロップダウンメニューをクリックして フィルター条件を選択します 。 クイックフィルターの設定方法をご確認ください。
3. オブジェクトのプロパティーとカスタムロジックを使用してフィルターを設定するには、[ 詳細フィルター]をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
   
   • ビューに既存のフィルターがない場合は、[ フィルターを追加 ]をクリックして最初のフィルターを設定します。ビューに既存のフィルターがある場合は、［フィルターを編集］をクリックしてフィルターを追加または編集します。
   • [ フィルターを追加 ]をクリックして、既存の ANDグループにフィルターを追加します。ANDを指定してフィルターを設定した場合、レコードを含めるには、フィルターグループの全ての条件を満たしている必要があります。
   • [ フィルターグループを追加]をクリックして 新しい ORグループにフィルターを追加します 。 [OR]を選択した場合、レコードを含めるには、少なくとも1つのフィルターグループの条件を満たしている必要があります。
   • 絞り込みに使用する プロパティー を選択し、そのプロパティーの条件を設定します 。
   • 既存のフィルターについては、次のことができます。
     • グループの上にある duplicate 複製アイコンをクリックします 。グループを複製すると、新しく複製されたグループは「OR」のロジックに従います。
     • グループ内の個別のフィルターを削除するには、フィルターの右上にある delete 削除アイコンをクリックします 。
     • グループ全体を削除するには、グループ名の横にある delete 削除アイコンをクリックします 。
   • 完了したら、右上の [X ]をクリックします。フィルターは適用されますが、ページ更新後もフィルターを保持するにはビューを保存する必要があります。
4. saveEditableView 保存アイコンをクリックして 、フィルターを 保存済みビュータブとして保存します。
5. [ すべてクリア ]をクリックすると、フィルターの変更がクリアされ、[ビュー]タブの元の設定に戻ります。

注: [保存 ]ボタンがグレー表示されている場合は、その横にある duplicate 複製アイコン をクリックし、[ 保存]をクリックします。これにより、新しいビュータブが作成され、後で変更および保存できるようになります。

保存済みビューの作成と管理について詳細をご確認ください。

フィルター条件の選択

[ビュー]タブの条件を選択する前に、レコードをセグメント化するためのフィルターオプションの選択方法についてご確認ください。各インデックスページでは、そのオブジェクトの プロパティーでのみ絞り込むことができます。

注: 特定のフィルターオプションは 、セグメントとビューで動作が異なるため、異なる結果が返される場合があります(例:ビューでの[ 次に完全一致する値が含まれる ]と、セグメントでの[次のいずれか が含まれる ])。

• ［完全一致する］：値を入力します。ビューに表示するには、入力した値と正確に一致するテキストがレコードのプロパティー値に含まれていることが必要です。特定の順序で複数の単語を含んでいる値や、英語以外の文字が含まれている値を検索するには、値を二重引用符で囲んで入力し、完全一致のフィルタリングを行う必要があります（例："HubSpot knowledge base"）。

注：基準値に含まれる英数字以外の文字は、文字そのものではなく、区切り文字として扱われます。たとえば、「HubSpot_knowledge_base>」で絞り込むと、「HubSpot」、「knowledge」、「base」を含む値が検索され、_と>はスペースとして扱われます。「"HubSpot_knowledge_base>"」のように二重引用符を使った場合でも、「HubSpot knowledge base」を含む値をこの語順で検索しますが、他の文字を含む値は検索されません。

• ［完全一致しない］：値を入力します。ビューに表示するには、入力した値と正確に一致するテキストがレコードのプロパティー値に含まれていないことが必要です。プロパティーに値がないレコードも含められます。

• ［等しい］：「日付」プロパティーで、あらかじめ設定されたオプション（［今日］、［昨日］、［前四半期］など）から選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティー値が、選択した時間枠内でなければなりません。

• [次より後]: 「日付入力 」プロパティーで、カレンダーで 日付を選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、選択された日付より後の日付値を持っている必要があります。

• 次のいずれかに該当する：複数の値を選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーがこれらの値のうち、いずれか1つを持っている必要があります。

• [次より前]: 「日付入力 」プロパティーで、カレンダーで 日付 を選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、選択された日付より前の日付値を持っている必要があります。

• [値の範囲内]: 「日付入力 」プロパティーで、カレンダーの2つの 日付 を選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、選択された最初の日付当日かそれより後で、選択された2番目の日付当日かそれより前の日付値を持っている必要があります。

• ［次の値と等しい］／［次の値と等しくない］：1つの値を入力または選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーがこの値と等しい／等しくない必要があります。［次の値と等しくない］を選択した場合は、そのプロパティーに値がないレコードも含められます。

• [次の値より大きい]: 「数値」プロパティーで、 数値を入力します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、入力された数値より大きい値を持っている必要があります。

• [次の値以上]: 「数値 」プロパティーで、 数値を入力します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、入力された数値以上の値を持っている必要があります。

• ［値がある］：プロパティーの値を持つすべてのレコードがビューに表示されます。

• [次の値より小さい]: 「数値 」プロパティーで、 数値を入力します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、入力された数値より小さい値を持っている必要があります。

• ［次の値より小さい：［x］日］：「日付」プロパティーで、数値を入力し、［日前］または［日後］を選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、今日の日付の何日前未満または何日後未満かを示す日付値を持っている必要があります。

• [次の値以下]: 「数値」プロパティーで、 数値を入力します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、入力された数値以下の値を持っている必要があります。

• ［次の値より大きい：［x］日］：「日付」プロパティーで、数値を入力し、［日前］または［日後］を選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、今日の日付の何日前以上または何日後以上かを示す日付値を持っている必要があります。

• 次の条件のいずれにも該当しない：複数の値を選択します。ビューに表示するには、レコードのプロパティーが、選択された値のいずれとも一致しない値を持っている必要があります。プロパティーに値がないレコードも含められます。

• ［値がない］：プロパティーの値がないすべてのレコードがビューに表示されます。