OpenAI 계정을 HubSpot에 연결(베타)

' OpenAI에 질문 ' 및 ' OpenAI 어시스턴트에게 질문'과 같은 AI 기반 워크플로 작업을 사용할 때 OpenAI와 HubSpot을 연결하여 자신의 OpenAI 계정을 사용하세요. 앱 마켓플레이스 또는 워크플로 내에서 앱을 연결할 수 있습니다.

그런 다음 이러한 작업의 출력을 알림을 보내거나 작업을 만드는 등의 다른 워크플로 작업과 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어 등록된 레코드를 요약하는 프롬프트를 입력할 수 있습니다. 그런 다음 이 요약을 영업 담당자에게 보내는 작업을 추가합니다.

시작하기 전 참고 사항

OpenAI 계정을 연결할 때 다음 사항에 유의하세요:

• OpenAI 계정을 연결하면 자신의 OpenAI 구독을 사용할 수 있습니다.
  • API 사용량에 대한 요금은 OpenAI에서 직접 청구합니다.
  • OpenAI 통합을 사용할 때 모델 선택, 추론 노력, 선택한 온도가 종량제 요금에 영향을 미칠 수 있습니다. OpenAI의 API 가격 및 패키징에 대해 자세히 알아보세요.
• 각 HubSpot 계정에는 하나의 OpenAI만 연결할 수 있습니다.
• OpenAI 계정의 관리자인 경우 OpenAI에 질문 또는 OpenAI 어시스턴트에게 질문 작업을 사용하여 워크플로를 만들 때 사용자가 사용할 수 있는 모델을 선택할 수 있습니다. OpenAI 모델 액세스 권한을 업데이트하고 API 사용 제한을 설정하는 방법에 대해 알아보세요.

OpenAI 계정 연결하기

• OpenAI로 이동합니다. 그런 다음 계정에 가입하거나 로그인합니다.
• API 키를 검색합니다.
  
  • 기존 프로젝트의 경우 API를 사용하는 데 필요한 권한이 있는지 확인하세요.
  • 조직 소유자만 새 프로젝트를 만들고 해당 API 키를 생성할 수 있으며, OpenAI 계정의 다양한 역할과 권한에 대해 자세히 알아보세요.
  • API 키가 아직 유효하고 만료되지 않았는지 확인하세요.

참고: API 키는 OpenAI 인스턴스에 대한 액세스 권한을 제공하므로 안전하게 보관해야 합니다.

OpenAI 계정 연결

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 마켓플레이스 아이콘 marketplace을 클릭한 다음 앱 마켓플레이스를 선택합니다.
• OpenAI 연동을 검색하여 선택합니다.
• 오른쪽 상단에서 앱 설치를 클릭합니다. 그런 다음 단계에 따라 계정을 연결합니다.
• 대화상자에서 API 키를 입력합니다.
• Open AI에 연결을 클릭합니다.
  • OpenAI 계정을 연결하면 HubSpot 워크플로 내에서 OpenAI 모델을 사용할 수 있습니다.
  • ' 브리즈에게 질문 ' 워크플로 작업과 같은 작업을 사용하는 경우 OpenAI 계정 내에서 모델 및 모델의 사용 제한을 구성합니다. OpenAI의 API 플랫폼에서 프로젝트를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
    

연결된 OpenAI 계정 관리

사용 중인 OpenAI API 키를 전환하거나 OpenAI 계정 연결을 해제하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• Open AI를 검색하여 클릭합니다.
• 상단에서 연결 관리를 클릭합니다.
• 사용 중인 API 키를 변경하려면 API 키 전환을 클릭합니다.
• OpenAI 연동 연결을 해제하려면 연결 해제를 클릭합니다. 그런 다음 연결 해제를 선택합니다.

OpenAI에 질문 워크플로 작업 사용

이 작업을 사용하여 OpenAI에 프롬프트를 보내고 등록된 레코드의 데이터를 분석, 요약 및 분류할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
• 등록 트리거를 설정합니다.
• 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
• 왼쪽 패널에서 OpenAI 연동 섹션을 클릭하여 확장합니다. 그런 다음 OpenAI에 문의를 클릭합니다.
• 프롬프트 메시지 필드에 프롬프트를 입력합니다. 데이터 패널에서 속성을 사용할 수도 있습니다.
• 클릭하여 고급 API 설정 섹션을 펼칩니다. 그런 다음 다음을 구성합니다:
  • 모델 선택: API 호출에 사용되는 OpenAI 모델입니다. 모델을 선택하지 않으면 어시스턴트가 정의한 모델이 사용됩니다.
  • 추론노력: 추론에 대한 노력입니다. 높음, 중간 또는 낮음 중에서 선택할 수 있습니다. 값이 높을수록 더 자세한 응답을 얻을 수 있지만 생성하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.
  • 온도: 생성된 텍스트의 무작위성입니다. 값이 낮을수록 예측 가능한 답변이 생성되고, 값이 높을수록 창의적인 답변이 생성됩니다.

• 상단에서 저장을 클릭합니다.
  

OpenAI 어시스턴트에게 질문 워크플로 작업 사용

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
• 등록 트리거를 설정합니다.
• 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
• 왼쪽 패널에서 OpenAI 연동 섹션을 클릭하여 확장합니다. 그런 다음 OpenAI 어시스턴트에게 문의를 클릭합니다.
• 어시스턴트 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용하려는 AI 어시스턴트를 선택합니다. 다음은 OpenAI 계정에서 사용할 수 있는 어시스턴트입니다.
• 클릭하여 고급 API 설정 섹션을 펼칩니다. 그런 다음 다음을 구성합니다:
  • 모델 선택: API 호출에 사용되는 OpenAI 모델입니다. 모델을 선택하지 않으면 어시스턴트가 정의한 모델이 사용됩니다.
  • 온도: 생성되는 텍스트의 무작위성입니다. 값이 낮을수록 예측 가능한 응답이 생성되고 값이 높을수록 창의적인 응답이 생성됩니다.
• 상단에서 저장을 클릭합니다.
  

다른 워크플로 작업과 함께 출력 사용

워크플로에 OpenAI에 질문 또는 OpenAI에 질문 보조 작업을 추가한 후에는 데이터 패널이 사용되는 다른 워크플로 작업에서 생성된 출력을 사용할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 기존 워크플로의 이름을 클릭하거나 새 워크플로를 만듭니다.
• OpenAI에 질문 또는 OpenAI 어시스턴트에게 질문하기 작업을 설정합니다.
• 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다. 그런 다음 워크플로 작업을 선택합니다.
• 데이터 변수 선택 패널에서 속성 또는 작업 출력 보기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업 출력을 선택합니다.
• OpenAI에 질문 또는 OpenAI 어시스턴트에게 질문 섹션을 클릭하여 확장한 다음 응답을 선택합니다.
• 워크플로 작업을 계속 설정합니다.
  

사용 사례 예시

다음 예에서는 워크플로에서 ' OpenAI에게 질문 ' 및 ' OpenAI 어시스턴트에게 질문 ' 작업을 사용하여 보다 복잡한 프로세스를 자동화하는 다양한 방법을 간략하게 설명합니다:

• 방문자 자격 부여: OpenAI에게 질문 또는 OpenAI 도 우미에게 질문 작업을 사용하여 방문자가 양식이나 설문조사에 제공한 무료 텍스트 정보를 분석하여 관심 분야를 파악합니다. 그런 다음 계정의 사용자에게 가장 적합한 리드를 먼저 후속 조치하도록 알립니다.
• 기록 데이터 서식 지정: ' OpenAI에 질문' 또는 'OpenAI에 질문 ' 도우미 작업을 사용하여 계정의 데이터 서식을 지정합니다. 데이터가 다른 형식으로 채워지거나 제출된 경우, Breeze에 질문하기 작업을 사용하여 값을 특정 형식으로 표준화할 수 있습니다. 예를 들어, 상태 속성의 여러 값을 두 글자로 된 상태 약어로 서식을 지정할 수 있습니다.
• 영업 지원을위한 이메일 초안 작성: 영업 지원을 위해 OpenAI에 질문하기 또는 OpenAI에 질문하기 어시스턴트 작업을 사용합니다. 레코드의 특정 속성을 기반으로 아웃리치 이메일 초안을 작성하라는 메시지를 입력할 수 있습니다. 그런 다음 관련 작업 레코드에 이메일을 저장하고 이 이메일을 검토하고 보낼 영업 담당자를 배정합니다.