열거형 속성에 대한 조건부 논리 설정

조건부 속성 논리를 사용하여 사용자의 이전 입력 내용을 바탕으로 추가 속성이 언제 표시되거나 값 입력이 필요한지 제어할 수 있습니다. 이 논리는 열거형 (예: 드롭다운 선택, 단일 체크박스), 날짜 또는 날짜/시간 속성에만 적용할 수 있으며, 사용자가 레코드를 수동으로 생성하거나 업데이트할 때마다 적용됩니다. 조건부 로직을 사용하면 데이터 입력을 표준화하고, 누락된 정보를 줄이며, 일관된 레코드를 유지하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 연락처의 시작 날짜가 확인되면 ‘킥오프 메모’ 속성의 입력을 필수로 하는 로직을 설정할 수 있습니다.

참고: Starter 계정의 사용자라면, 대신 파이프라인 단계에 대한 조건부 논리를 설정하는 방법을 확인하시기바랍니다.

조건부 논리 설정

새로운 논리를 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '속성'을 클릭합니다.
3. '속성' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 개체를 선택합니다.
4. '조건부 로직' 탭을 클릭합니다.
5. '논리 생성'을 클릭합니다.
6. 속성 논리 편집기에서:
   • '제어 속성' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 조건부 논리를 트리거할 속성을 선택합니다.
   • 연산자 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 연산자 (예: ‘같음’, ‘아님’, ‘알려짐’)를 선택합니다.
   • '옵션 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 선택 시 추가 속성이 표시되거나 필수 항목이 되는 값을 선택합니다.

• '종속 속성' 섹션에서 '+ 속성 추가'를 클릭한 다음, 해당 속성을 선택합니다.
• 속성을 필수로 설정하려면 ‘필수’ 확인란을 선택하십시오. 속성이 필수로 설정된 경우, 사용자는 해당 값을 설정하기 전까지는 레코드를 생성하거나 업데이트할 수 없습니다.
• 여러 개의 종속 속성을 추가한 경우, 속성을 클릭하고 드래그하여 순서를 변경할 수 있습니다. 레코드 생성 양식이나 레코드 편집 시 속성은 이 순서대로 표시됩니다.
• 오른쪽 상단에서 ‘논리 저장’을 클릭합니다.

예: 연락처 자격 심사에 'is any of' 연산자 사용

아래 예시에서는 라이프사이클 단계가 특정 기준을 충족할 때 '구매 역할' 속성을 필수 입력 항목으로 지정하는 방법을 알아보세요.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘속성’을 클릭합니다.
3. '속성' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴 를 클릭한 다음 '연락처'를 선택합니다 .
4. '조건부 논리 ' 탭을 클릭합니다.
5. '논리 생성'을 클릭합니다.
6. 속성 논리 편집기에서:
   • '제어 속성 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '라이프사이클 단계'를 선택합니다.
   • 연산자 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 ‘다음 중 하나’를 선택합니다.
   • '옵션 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, '마케팅 적격 리드 '와 '영업 적격 리드'를 선택합니다.
   • '종속 속성 ' 섹션에서 '속성 추가'를 클릭한 다음 '구매 담당자'를 선택합니다.
   • '필수' 확인란을 선택합니다.
   • 오른쪽 상단에서 ‘논리 저장’을 클릭합니다.

열거형 또는 날짜/시간 속성에 조건부 논리 사용

앞으로 이 로직은 데스크톱에서 레코드를 수동으로 생성하거나 편집할 때, 레코드 화면에서, 개체 홈 페이지에서, HubSpot 모바일 앱에서 또는 HubSpot Sales 확장 프로그램에서 적용됩니다. 워크플로우와 같은 다른 HubSpot 도구를 사용하여 레코드를 편집할 때는 이 로직이 적용되지 않습니다.

예를 들어, 연락처의 ‘고용 근속 연수’가 ‘직원’일 때 ‘고용 역할’ 속성을 필수로 입력하도록 로직을 설정한 경우, 다음 예시 시나리오에서 제어 속성의 값을 설정할 때 종속 속성이 표시됩니다.

레코드 수동 생성

레코드의 값 편집

개체 인덱스 페이지에서 값 편집하기

플레이북 내 값 편집

HubSpot 모바일 앱에서 값 편집하기

iOS 앱 스크린샷

조건부 논리 편집 또는 삭제

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘속성’을 클릭합니다.
3. '속성' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 개체를 선택합니다.
4. '조건부 속성 논리' 탭을 클릭합니다 .
5. 기존 논리를 편집하려면:
   • 수정하려는 조건 위에 마우스를 올린 다음 '편집'을 클릭합니다.
   • 편집기에서 제어 속성, 종속 속성 또는 연산자(예: '다음 중 하나')를 업데이트한 다음, '논리 저장'을 클릭하여 변경 사항을 확인합니다.
6. 기존 논리를 삭제하려면:
   • 삭제하려는 조건 위에 마우스를 올린 다음 ‘삭제’를 클릭합니다.
   • 표시되는 대화 상자에서 ‘삭제’를 클릭하여 확인합니다.