연락처에 작업 할당

작업을 사용하면 HubSpot 내에서 할 일 목록을 추적할 수 있습니다. 비즈니스에서 함께 일하는 연락처(예: 고객, 파트너)가 완료해야 하는 작업을 추적하려면 CRM에서 연락처에 작업을 할당하세요.

예를 들어 고객이 지원 티켓을 해결하기 위해 문서를 공유해야 합니다. 지원 담당자는 해당 연락처에게 작업을 배정하고 고객이 필요한 파일을 보내면 완료로 표시합니다.

연락처에 대한 작업 만들기

1. HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다.

2. 오른쪽 상단에서 작업 만들기를 클릭합니다.

3. 할당 대상 필드에서 고객을 선택합니다.
4. 할당된 고객 연락처 필드에서 작업을 소유하게 될 연락처의 확인란을 선택합니다.
5. 작업에 대한 세부 정보 입력을 완료한 다음 만들기를 클릭합니다.

작업 만들기에 대해 자세히 알아보세요.

연락처에 기존 작업 배정하기

1. HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다.

2. 할당할 작업 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.

   

3. 대상 필드에서 고객을 선택합니다.
4. 할당된 고객 연락처 필드에서 작업을 소유하게 될 연락처의 확인란을 선택합니다.
5. 저장을 클릭하여 확인합니다.

작업 편집 및 완료에 대해 자세히 알아보세요.