Gebruik datasets om verschillende gegevensbronnen te combineren, nieuwe informatie te creëren en rapporten aan te passen met krachtige gegevensweergaven.
Een dataset is een hulpmiddel dat je helpt je gegevens voor te bereiden om ze op een zinvollere manier te gebruiken. Het combineert uw belangrijkste gegevensbronnen om rapporten op maat te maken.
Wanneer je je gegevensbronnen kiest, gebruik dan data join om te zien hoe ze worden samengevoegd. Dit maakt een grafiek van bronnen met informatie over het type verbinding.
Maak een dataset
Om een dataset te maken:
- Navigeer in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Datasets.
- Klik rechtsboven op Dataset maken. Of om een dataset te maken met behulp van een sjabloon, blader je door de beschikbare sjablonen en klik je vervolgens op Gebruik sjabloon.
Selecteer gegevensbronnen
Selecteer eerst de gegevensbronnen die je wilt opnemen in je dataset. Gegevensbronnen zijn de objecten, bedrijfsmiddelen en gebeurtenissen waarover u wilt rapporteren. Hieronder vallen alle CRM-objecten zoals contactpersonen of aangepaste objecten en bedrijfsmiddelen zoals websitepagina's en e-mails, conversaties, verkoopactiviteiten en meer. U kunt maximaal 5 gegevensbronnen per dataset selecteren.
- Klik op + Primaire gegevensbron toevoegen om de primaire gegevensbron te selecteren.
- Selecteer een gegevensbron. De primaire gegevensbron definieert de eerste of enige gegevensbron die kan worden gebruikt om een rapporteerbare gegevenstabel te maken.
- Klik op Doorgaan. Zodra een gegevensbron is gekozen, laat de voorbeeldtabel onderin het scherm zien welke eigenschappen beschikbaar zijn voor die gegevensbron.
- Om meerdere gegevensbronnen te combineren, klik je op Voeg een andere gegevensbron toe.
Selecteer een gegevensbron en klik op
Doorgaan. HubSpot probeert de gegevenstabellen automatisch samen te voegen met behulp van een bekende associatie.
-
- Als er geen bekende associatie is tussen de bronnen die je hebt geselecteerd en de nieuwe bronselectie, of als je een aangepaste join wilt gebruiken, klik dan om de schakelaar Pas je join aan aan te zetten.
-
- Selecteer Associatielabels gebruiken of Verbindingssleutel gebruiken.
- Associatielabels gebruiken: combineer labels zoals primair of secundair. Klik op het vervolgkeuzemenu Associaties om een associatie te selecteren. Afhankelijk van je gegevensbronnen is het mogelijk dat je geen associatielabel kunt selecteren.
- Gebruik join key: combineer kolommen met gegevens (meestal eigenschappen). Klik op het vervolgkeuzemenu Linker tabelcode om de linkertabelgegevens te selecteren en klik op het vervolgkeuzemenuRechtertabelcode om de rechtertabelgegevens te selecteren.
- Controleer de join en klik op Gesuggereerde join toevoegen of Aangepaste join toevoegen.