Gebruik data join in datasets om verschillende gegevensbronnen te combineren, nieuwe informatie te creëren en rapporten aan te passen met krachtige gegevensweergaven.
Een dataset is een hulpmiddel dat je helpt je gegevens voor te bereiden om ze op een zinvollere manier te gebruiken. Het combineert je belangrijkste gegevensbronnen om aangepaste rapporten te maken.
Wanneer je je gegevensbronnen kiest, gebruik dan data join om te zien hoe ze worden samengevoegd. Dit maakt een grafiek van bronnen met informatie over het type verbinding.
Wat is een gegevensbron?
Gegevensbronnen zijn de objecten, bedrijfsmiddelen en gebeurtenissen waarover u wilt rapporteren. Hieronder vallen alle CRM-objecten zoals contactpersonen of aangepaste objecten en bedrijfsmiddelen zoals websitepagina's en e-mails, conversaties, verkoopactiviteiten en meer. U kunt maximaal 5 gegevensbronnen per dataset selecteren.
Gegevens samenvoegen in datasets gebruiken
Om data join te gebruiken in datasets:
- Klik rechtsboven op Create dataset. Om een dataset te maken met behulp van een sjabloon, blader je door de beschikbare sjablonen en klik je op Gebruik sjabloon.
- Selecteer je primaire gegevensbron in de tabel. De primaire gegevensbron definieert de eerste of enige gegevensbron die kan worden gebruikt om een tabel met te rapporteren gegevens te maken.
- Klik op Doorgaan.
- Klik in het rechterpaneel op het tabblad Bronnen om een secundaire gegevensbron te selecteren. Klik onder Secundaire bronnen op + Bron toevoegen.
-
- Als er geen bekende koppeling is tussen de bronnen die je hebt geselecteerd, verschijnt er een dialoogvenster met suggesties voor koppelingen. Als u de suggestie wilt gebruiken, klikt u op Gesuggereerde verbinding toevoegen.
- Als je een aangepaste join wilt doen, klik je op om de schakelaar Pas je join aan aan te zetten.
-
-
- Klik op het vervolgkeuzemenu Associatielabels gebruiken of Verbindingssleutel gebruiken.
- Associatielabels gebruiken: combineer labels zoals primair of secundair. Afhankelijk van je gegevensbronnen kun je mogelijk geen associatielabel selecteren.
- Gebruik join key: combineer kolommen met gegevens (meestal eigenschappen). Klik op het keuzemenu Linker tabelcode om de linker tabelgegevens te selecteren en klik op het keuzemenu Rechtertabelcode om de rechter tabelgegevens te selecteren.
- Klik op Aangepaste verbinding toevoegen.
- Klik in het rechterpaneel op het tabblad Kolommen om verschillende kolommen in de tabel te verplaatsen en te selecteren.
-
- Sleep de huidige kolommen om ze te verplaatsen in de tabel.
- Klik op Kies kolommen om eigenschappen aan de tabel toe te voegen.
- Klik op + Nieuwe kolom maken om nieuwe kolommen te maken .
- Klik in het rechterpaneel op het tabblad Filters om filters toe te voegen. Pas vervolgens je filters aan.
- Klik in het rechterpaneel op het tabblad Bronnen om de geavanceerde weergave voor het samenvoegen van gegevens te gebruiken. Klik naast + Bron toevoegen op het pictogram met de drie verticale punten en klik vervolgens op Geavanceerde weergave voor samenvoegen gebruiken.
- Klik in de geavanceerde weergave voor samenvoegen op Samenvoegen met een andere gegevensbron of op de knop + in de visualisatie voor samenvoegen van gegevens om gegevens samen te voegen.
-
- Klik op Doorgaan met het voorbereiden van uw gegevens.
- Klik op Opslaan. Typ in het rechterpaneel een naam en beschrijving voor je dataset. Klik vervolgens op Opslaan en rapport maken of op Opslaan.