Connected Email

Gebruik contactprofielen met de HubSpot Sales Office 365 add-in en Outlook desktop add-in.

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Bij contactprofielen is de contactinformatie zichtbaar in een sidebar menu in uw e-mailclient. Terwijl u e-mails naar contactpersonen schrijft, ziet u extra informatie over hen die is opgeslagen in uw HubSpot-account om uw e-mail te helpen personaliseren en contextueel te maken zonder dat u uw inbox hoeft te verlaten.

Toegang tot contactprofielen

Om toegang te krijgen tot contactprofielen met behulp van de Office 365 add-in op een Outlook-desktopaccount:

  • Stel een nieuwe e-mail op of open een bestaande e-mail in Outlook. Als u een nieuwe e-mail opstelt, voegt u een ontvanger toe.
  • Klik in het berichtlint op Verkoophulpmiddelen.
  • Scroll in het rechtervakje naar beneden naar de sectie Contactpersoonsprofiel en klik op Bekijk contactpersoon. Als de contactpersoon niet bestaat in uw HubSpot-account, klikt u op in plaats daarvanvoegt u deze toe aan CRM . Uw e-mailontvanger zal worden toegevoegd aan HubSpot, en het contactprofiel voor de nieuw toegevoegde contactpersoon zal in het venster worden ingevuld.

Om toegang te krijgen tot contactprofielen met behulp van de Office 365 add-in in een Outlook op het web of Outlook.com-account:

  • Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voeg een ontvanger toe.
  • Klik in de rechterbenedenhoek van uw e-mailcompensatievenster op het HubSpot tandwielpictogram. Tandwiel.
  • Scroll in het rechtervakje naar beneden naar desectie Contactprofiel en klik op Bekijk contact. Als de contactpersoon niet bestaat in uw HubSpot account, klik dan op Voeg toe aan CRM . Uw e-mailontvanger zal worden toegevoegd aan HubSpot, en het contactprofiel voor de nieuw toegevoegde contactpersoon zal in het venster worden ingevuld.

Om toegang te krijgen tot contactprofielen met behulp van de Outlook-bureaubladadadtoevoeging:

  • Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voeg een ontvanger toe.
  • Zodra een ontvanger is toegevoegd, verschijnt het deelvenster met contactprofielen aan de rechterkant. Als de ontvanger al een contactpersoon is in HubSpot, zal hun informatie in het deelvenster worden ingevuld. Als ze geen contactpersoon zijn, klik dan op Toevoegen aan CRM. De nieuw toegevoegde gegevens van de contactpersoon zullen dan in het venster worden ingevuld.

Als u contactprofielen hebt uitgeschakeld, wAls u een nieuwe e-mail opstelt, verschijnen er standaard geen contactprofielen meer. U kunt nog steeds contactprofielen voor een specifieke e-mail bekijken door te klikken op Contact Profielen in de HubSpot gedeelte van het Outlook-lint.

Let op: als BBPR is ingeschakeld in uw account zullen de contactprofielen altijd ingeschakeld zijn in uw Outlook-inbox.

Of u nu de Office 365 add-in of de Outlook desktop add-in gebruikt,contactprofielen functioneren op dezelfde manier. Dit artikel behandelt de volgende functionaliteiten van contactprofielen in de add-ins, waarbij de Office 365 add-in in een Outlook.com-account als voorbeeld wordt gebruikt:

Zoek in uw HubSpot-contactendatabank

Gebruik de zoekbalk in het deelvenster contactprofielen om een specifiek contact in uw HubSpot-contactendatabank te zoeken op naam of e-mailadres. Zodra u de contactpersoon selecteert, haalt u meer informatie op uit hun HubSpot-contactenbestand in het deelvenster.

Bewerk de eigenschappen van een contactpersoon en maak taken aan voor contactpersonen

Wanneer u op denaamvan een contactpersoon op klikt, in het venster, ziet u meer informatie over de contactpersoon die u uit uw HubSpot-account hebt gehaald, inclusief de contactpersoon op over desectie , deals, taken en tijdlijn. U kunt de eigenschappen van de contactpersoon bewerken onder de sectie Over en taken aanmaken onder de sectie Taken .

Bovendien, als de contactpersoon zich heeftafgemeld van uw e-mails, ziet u een bericht in het deelvenster onder hun e-mailadres.

clients-unsubscribe

Bewerk de eigenschappen van de contactpersonen

Na het zoeken naar een bepaalde contactpersoon en het klikken op de naam om meer informatie te zien, kunt u de eigenschappen van de contactpersoon bewerken in het deelvenster contactprofielen (deze informatie wordt ook opgeslagen in het HubSpot contactrecord):

  • Klik in het deelvenster op Over om de eigenschappen van de contactpersoon te bekijken. De eigenschappen hier zijn de eigenschappen die als standaard in uw HubSpot accountheeft opgegeven.
  • Beweeg de muis over de contactpersoonseigenschappen die u wilt bewerken en klik op hetpictogram van het potlood op .

  • Voer een nieuwe waarde in voor de eigenschap en klik op Opslaan.

Maak taken voor een contactpersoon

Na het zoeken naar een bepaalde contactpersoon en het klikken op de naam om meer informatie te zien, kunt u een taak aanmaken die aan de contactpersoon zal worden gekoppeld:

  • Klik in het deelvenster contactprofielen op Taken.
  • Hier ziet u de bestaande taken van de contactpersoon als die er zijn. Klik op Taak om een nieuwe taak voor de contactpersoon aan te maken.
  • Er verschijnen twee velden. Voer denaam vande taak in en selecteer een uiterste datum voor de taak.
  • Klik op Opslaan.

De taak wordt opgeslagen in het deelvenster contactprofielen onder de rubriek Taken . Het zal ook worden opgeslagen in HubSpot onder Taken in uw hoofdnavigatiemenu en op de tijdlijn van de contactpersoon.

Toegang tot het contact record in HubSpot voor het bellen van

Terwijl u vanuit uw inbox kunt zoeken in uw database en uw contacten kunt bewerken, kunt u ook naar het contactrecord in HubSpot navigeren om aanvullende informatie te zien. Om dit te doen, klikt u in het deelvenster contactprofielen op denaam van de contactpersoon . Klik vervolgens op de Acties dropdown menu en selecteer Open in CRM.

U kunt ook kiezen voor Bel. Het record van de contactpersoon in HubSpot wordt geopend in een nieuw browsertabblad of -venster, en he ttabbladBel boven de tijdlijn wordt automatisch geselecteerd.