Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Connected Email

Gebruik contactprofielen met de HubSpot Sales Office 365 add-in en Outlook desktop add-in

Laatst bijgewerkt: mei 7, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Met contactprofielen is contactinformatie zichtbaar in een zijbalkmenu in uw e-mailprogramma. Wanneer u e-mails schrijft naar contactpersonen, ziet u extra informatie over hen die is opgeslagen in uw HubSpot-account.

U kunt ook bepaalde acties uitvoeren vanuit het gedeelte contactprofielen van de extensie, zoals het maken van taken of deals

die aan uw contacten zijn gekoppeld.

Toegang tot contactprofielen

Om toegang te krijgen tot contactprofielen met behulp van de Office 365-invoegtoepassing op een Outlook-desktopaccount:

  • Stel een nieuwe e-mail samen of open een bestaande e-mail in Outlook. Als u een nieuwe e-mail opstelt, voegt u een ontvanger toe.
  • Klik in het berichtlint opVerkooptools.
  • Blader in het deelvenster aan de rechterkant omlaag naar hetgedeelte Contactprofielen klik op Contactpersoon weergeven. Als de contactpersoon niet bestaat in uw HubSpot-account, klikt u op Toevoegenaan CRM.De ontvanger van uw e-mail wordt toegevoegd aan HubSpot, en het contactprofiel voor de nieuw toegevoegde contactpersoon wordt in het deelvenster weergegeven.

Om toegang te krijgen tot contactprofielen met behulp van de Office 365-invoegtoepassing in een Outlook on the web- of Outlook.com-account:

  • Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voeg een ontvanger toe.
  • Klik in de rechterbenedenhoek van uw venster voor het opstellen van een e-mail op hettandwielpictogram HubSpot.
  • Scroll in het deelvenster rechts omlaag naar hetgedeelte Contactprofielen klik op Contactpersoon bekijken. Alsde contactpersoonniet bestaat in uw HubSpot-account, klikt u in plaats daarvan op Toevoegen aan CRM. De ontvanger van uw e-mail wordt toegevoegd aan HubSpot, en het contactprofiel voor de nieuw toegevoegde contactpersoon wordt in het deelvenster weergegeven.

Om toegang te krijgen tot contactprofielen met behulp van de Outlook desktop add-in:

  • Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voeg een ontvanger toe.
  • Zodra een ontvanger is toegevoegd, verschijnt het deelvenster met contactprofielen aan de rechterkant. Als de ontvanger al een contactpersoon is in HubSpot, wordt zijn informatie in het deelvenster ingevuld. Als de ontvanger nog geen contactpersoon is, klikt u op Toevoegenaan CRM. De informatie van de nieuw toegevoegde contactpersoon wordt dan in het deelvenster weergegeven.

Als u contactpersonenprofielen hebt uitgeschakeld, wWanneer u een nieuwe e-mail opstelt, worden standaard geen contactprofielen meer weergegeven. U kunt nog steeds contactprofielen voor een specifieke e-mail bekijken door te klikken opContact profielenin hetHubSpotin het lint van Outlook te klikken.

Let op:alsGDPR is ingeschakeldinuw account, zullen de contactprofielen altijd ingeschakeld zijnin uw Outlook-inbox.

Of u nu de Office 365-invoegtoepassing of deOutlook-desktopinvoegtoepassing gebruikt,contactprofielen werken op dezelfde manier. Dit artikel behandelt de volgende functionaliteiten van contactprofielen in de invoegtoepassingen, waarbij de Office 365-invoegtoepassing in een Outlook.com-account als voorbeeld wordt gebruikt:

Zoeken in uw HubSpot contactendatabase

In het deelvenster Contactprofielen kunt u de zoekbalk

gebruiken om een specifiek contact in uw HubSpot contactendatabase te zoeken op naam of e-mailadres. Zodra u de contactpersoon selecteert, krijgt u meer informatie van hun HubSpot-contactrecord in het deelvenster.

Bewerk contact eigenschappen en maak geassocieerde taken of deals

Als u op de naamvan een contactpersoonin het deelvenster klikt, ziet u meer informatie over de contactpersoon uit uw HubSpot-account, waaronder de sectieOver van de contactpersoon, deals, takenen tijdlijn. U kunt de eigenschappen van de contactpersoon bewerken in hetgedeelte Over en taken makenin het gedeelteTaken.

Bovendien, als de contact zichheeft uitgeschrevenvoor uw e-mails, zietu

een bericht in het deelvenster onder hun e-mailadres.

clients-unsubscribe

Contact eigenschappen bewerken

Nadat u naar een bepaalde contactpersoon hebt gezocht en op de naam hebt geklikt om meer informatie te zien, kunt u de eigenschappen van de contactpersoon bewerken in het deelvenster Contactprofielen (deze informatie wordt ook opgeslagen in het HubSpot-contactrecord):

  • Klik in het deelvenster op Infoomde eigenschappen van de contactpersoon te bekijken. De eigenschappen hier zijn de eigenschappen dieals standaard in uw HubSpotaccount zijn opgegeven.
  • Beweeg de muis over de contact eigenschap die u wilt bewerken en klik op het potloodicoon.

  • Voer een nieuwe waarde voor de eigenschap in en klik op Opslaan.

Taken voor een contactpersoon aanmaken

Nadat u een bepaald contact hebt gezocht en op de naam hebt geklikt om meer informatie te zien, kunt u een taak aanmaken die aan het contact zal worden gekoppeld:

  • Klik in het deelvenster Contactprofielen op Taken.
  • Hier ziet u de bestaande taken van de contactpersoon, als zij die hebben. Klik opTaak maken omeen nieuwe taak voor de contactpersoon te maken.
  • Er verschijnen twee velden. Voer de naamvan de taak inenselecteer een uiterste datum voorde taak.
  • Klik op Opslaan.

De taak wordt opgeslagen in het paneel Contactprofielen onder de sectie Takenvan de contactpersoon.Ze wordt ook opgeslagen in HubSpot onder Takenin uw hoofdnavigatiemenu

en op de tijdlijn van de contactpersoon.

Maak afspraken voor een contact

  • Klik in het deelvenster Contactprofielen op Afspraken.
  • Hier ziet u eventuele bestaande deals. Klik opMaak afspraak omeen nieuwe afspraak voor het record te maken.
  • Voer een waarde in of selecteer waarde voor elk van uw verplichte velden. U kunt bijwerken welke velden verschijnen bij het aanmaken van een nieuwe deal.
  • In de Deal koppelen aan klikt u op de knop Contact uitklapmenu en selecteer de selectievakjes van eventuele extra contacten die aan de deal zijn gekoppeld. Klik, indien nodig, op het Bedrijf keuzemenu om een ander bedrijf om de deal aan te koppelen.
  • Als u klaar bent, klikt u op Deal maken.
De nieuw aangemaakte deal zal nu verschijnen op de contact profiel in Outlook en op je indexpagina deals in HubSpot.

Toegang tot het contact record in HubSpot om te bellen

U kunt uw database doorzoeken en contactpersonen bewerken vanuit uw inbox, maar u kunt ook naar de contactpersoon in HubSpot navigeren om aanvullende informatie te bekijken. Klik hiervoor in het deelvenster Contactprofielen op de naamvan de contactpersoon. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenuActiesen selecteer Openen in CRM.

U kunt ook kiezen voorbellen. Het record van de contactpersoon in HubSpot wordt geopend in een nieuw browsertabblad of -venster, en deBellentabbladboven de tijdlijn zal automatisch worden geselecteerd.