Gebruik contactprofielen met de HubSpot Sales Office 365 add-in en Outlook desktop add-in

Met contactprofielen is contactinformatie zichtbaar in een zijbalkmenu in uw e-mailprogramma. Als u e-mails schrijft aan contactpersonen, ziet u extra informatie over hen die is opgeslagen in uw HubSpot-account.

U kunt ook bepaalde acties voltooien vanuit de sectie contactprofielen van de extensie, zoals het creëren van taken of deals

Toegang tot contactprofielen

Om toegang te krijgen tot contactprofielen met behulp van de Office 365-invoegtoepassing op een Outlook-desktopaccount:

• Stel een nieuwe e-mail samen of open een bestaande e-mail in Outlook. Als u een nieuwe e-mail opstelt, voegt u een ontvanger toe.
• Klik in het berichtlint opVerkooptools.
• Blader in het deelvenster aan de rechterkant omlaag naar het gedeelteContactprofielen klik opContactpersoon weergeven. Als het contact niet bestaat in uw HubSpot account, klik dan opToevoegen aan CRM. De ontvanger van uw e-mail wordt toegevoegd aan HubSpot, en het contactprofiel voor de nieuw toegevoegde contactpersoon wordt in het deelvenster weergegeven.

Om toegang te krijgen tot contactprofielen met behulp van de Office 365-invoegtoepassing in een Outlook on the web- of Outlook.com-account:

• Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voeg een ontvanger toe.
• Klik in de rechterbenedenhoek van uw e-mailcompositievenster op hetHubSpot tandwielpictogramtandwiel.
• In het deelvenster aan de rechterkant scrollt u omlaag naar desectieContactprofielen klikt u opContactpersoonbekijken. Als de contactpersoon niet bestaat in uw HubSpot-account, klikt u in plaats daarvan opToevoegen aan CRM. De ontvanger van uw e-mail wordt toegevoegd aan HubSpot, en het contactprofiel voor de nieuw toegevoegde contactpersoon wordt in het deelvenster weergegeven.

Om toegang te krijgen tot contactprofielen met behulp van de Outlook desktop add-in:

• Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voeg een ontvanger toe.
• Zodra een ontvanger is toegevoegd, zal het deelvenster met contactprofielen aan de rechterkant verschijnen. Als de ontvanger al een contactpersoon is in HubSpot, zal hun informatie in het deelvenster verschijnen. Als ze nog geen contactpersoon zijn, klik dan opToevoegen aan CRM. De informatie van de nieuw toegevoegde contactpersoon zal dan in het deelvenster verschijnen.

Als u contactpersonenprofielen hebt uitgeschakeld, wWanneer u een nieuwe e-mail opstelt, worden standaard geen contactprofielen meer weergegeven. U kunt nog steeds contactprofielen voor een specifieke e-mail bekijken door te klikken opContact profielenin deHubSpotsectie van het Outlook lint.

Let op:alsGDPR is ingeschakeldin uw account, zullen de contactprofielen altijd ingeschakeld zijn in uw Outlook-inbox.

Zoeken in uw HubSpot contactendatabase

In het deelvenster Contactprofielen gebruikt u de zoekbalk

Eigenschappen van contactpersonen bewerken en geassocieerde taken of deals maken

Wanneer u op denaamvan een contactpersoon in het deelvenster klikt, ziet u meer informatie over de contactpersoon die uit uw HubSpot-account is gehaald, waaronder de sectieOver, deals, taken en tijdlijn van de contactpersoon. U kunt eigenschappen van contactpersonen bewerken in de sectieOveren taken maken in de sectieTaken

Let op: alleengesprekken, e-mails, e-mailtrackingactiviteit, paginaweergaven en wijzigingen in de levenscyclusfase verschijnen inhet gedeelte Tijdlijn op het contactprofiel.

Bovendien, als de contactzich heeftuitgeschreven voor uw e-mails

Contact eigenschappen bewerken

Nadat u naar een bepaald contact hebt gezocht en op de naam hebt geklikt om meer informatie te zien, kunt u de eigenschappen van het contact bewerken in het deelvenster Contactprofielen (deze informatie zal ook worden opgeslagen in het HubSpot contactrecord):

• Klik in het deelvenster opInfoom de eigenschappen van de contactpersoon te bekijken. De eigenschappen hier zijn degene dieals standaard zijn opgegevenin uw HubSpot account.
• Beweeg met de muis over de contacteigenschap die u wilt bewerken en klik op hetpotloodpictogram.

• Voer een nieuwe waarde in voor de eigenschap en klik opOpslaan.

Taken voor een contactpersoon aanmaken

Nadat u een bepaald contact hebt gezocht en op de naam hebt geklikt om meer informatie te zien, kunt u een taak aanmaken die aan het contact zal worden gekoppeld:

• Klik in het deelvenster Contactprofielen opTaken.
• Hier ziet u de bestaande taken van de contactpersoon als die er zijn. Klik opTaak makenom een nieuwe taak voor de contactpersoon te maken.

• Er verschijnen twee velden. Voer denaamvan de taak in en selecteer eenuiterste datumvoor de taak.
• Klik opOpslaan.

De taak zal worden opgeslagen in het paneel Contactprofielen onder de sectieTakenvan de contactpersoon. Het zal ook worden opgeslagen in HubSpot onderTaken

Taken aanmaken voor een contactpersoon

• Klik in het deelvenster Contactprofielen opAfspraken.
• Hier ziet u eventuele bestaande deals. Klik opMaak afspraakom een nieuwe afspraak voor het record te maken.
• Voer een waarde in of selecteer waarde voor elk van uw verplichte velden. U kunt bijwerken welke velden verschijnen bij het aanmaken van een nieuwe deal.
• In de Deal koppelen aan klikt u op de knop Contact uitklapmenu en selecteer de selectievakjes van eventuele extra contacten die aan de deal zijn gekoppeld. Klik, indien nodig, op het Bedrijf keuzemenu om een ander bedrijf om de deal aan te koppelen.
• Als u klaar bent, klikt u op Deal maken.

Toegang tot het contact record in HubSpot om te bellen

U kunt ook kiezen voorbellen. Het record van het contact in HubSpot wordt geopend in een nieuw browsertabblad of -venster, en deBellentab boven de tijdlijn zal automatisch worden geselecteerd.