Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Connected Email

Gebruik contactprofielen met de HubSpot Sales Office 365 add-in en Outlook desktop add-in

Laatst bijgewerkt: april 12, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Met contactprofielen is contactinformatie zichtbaar in een zijbalkmenu in uw e-mailprogramma. Terwijl u e-mails schrijft naar contactpersonen, ziet u extra informatie over hen die is opgeslagen in uw HubSpot-account om uw e-mail persoonlijker en contextueler te maken zonder dat u uw Postvak IN hoeft te verlaten.

Toegang tot contactprofielen

Om toegang te krijgen tot contactprofielen met behulp van de Office 365-invoegtoepassing op een Outlook-desktopaccount:

  • Stel een nieuwe e-mail samen of open een bestaande e-mail in Outlook. Als u een nieuwe e-mail opstelt, voegt u een ontvanger toe.
  • Klik in het berichtenlint op Verkooptools.
  • Blader in het deelvenster aan de rechterkant omlaag naar het gedeelte Contactprofiel en klik op Contact weergeven. Als de contactpersoon niet bestaat in uw HubSpot-account, klikt u in plaats daarvan op Toevoegen aan CRM . Uw e-mailontvanger wordt toegevoegd aan HubSpot en het contactprofiel voor de nieuw toegevoegde contactpersoon wordt in het deelvenster weergegeven.

Om toegang te krijgen tot contactprofielen met behulp van de Office 365-invoegtoepassing in een Outlook on the web- of Outlook.com-account:

  • Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voeg een ontvanger toe.
  • Klik in de rechterbenedenhoek van uw e-mailcompositievenster op het HubSpot-tandwielpictogram tandwiel.
  • Bladerin het deelvenster aan de rechterkant omlaag naar desectie Contactprofiel en klik op Contact weergeven. Als de contactpersoon niet bestaat in uw HubSpot-account, klikt u in plaats daarvan op Toevoegen aan CRM . Uw e-mailontvanger wordt toegevoegd aan HubSpot en het contactprofiel voor de nieuw toegevoegde contactpersoon wordt in het deelvenster weergegeven.

Om toegang te krijgen tot contactprofielen met behulp van de Outlook desktop add-in:

  • Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voeg een ontvanger toe.
  • Zodra een ontvanger is toegevoegd, verschijnt het deelvenster met contactprofielen aan de rechterkant. Als de ontvanger al een contactpersoon is in HubSpot, wordt zijn informatie in het deelvenster ingevuld. Als de ontvanger nog geen contactpersoon is, klikt u op Toevoegen aan CRM. De gegevens van de nieuw toegevoegde contactpersoon worden dan in het deelvenster weergegeven.

Als u contactpersonenprofielen hebt uitgeschakeld, wWanneer u een nieuwe e-mail opstelt, worden standaard geen contactprofielen meer weergegeven. U kunt nog steeds contactprofielen voor een specifieke e-mail bekijken door te klikken op Contactprofielen in het HubSpot in het lint van Outlook te klikken.

Let op: als GDPR is ingeschakeld in uw account, zullen de contactprofielen altijd ingeschakeld zijnin uw Outlook-inbox.

Of u nu de Office 365-invoegtoepassing of de Outlook-desktopinvoegtoepassing gebruikt,contactprofielen werken op dezelfde manier. Dit artikel behandelt de volgende functionaliteiten van contactprofielen in de invoegtoepassingen, waarbij de Office 365-invoegtoepassing in een Outlook.com-account als voorbeeld wordt gebruikt:

Zoeken in uw HubSpot contactendatabase

In het deelvenster Contactprofielen kunt u de zoekbalk

gebruiken om een specifiek contact in uw HubSpot contactendatabase te zoeken op naam of e-mailadres. Zodra u het contact selecteert, krijgt u meer informatie van hun HubSpot-contactrecord in het deelvenster.

Eigenschappen van contactpersonen bewerken en taken voor contactpersonen maken

Als u op denaam van een contactpersoon klikt in het deelvenster, ziet u meer informatie over de contactpersoon uit uw HubSpot-account, waaronder de sectie Over van de contactpersoon, deals, taken en tijdlijn. U kunt de eigenschappen van de contactpersoon bewerken in het gedeelte Over en taken maken in het gedeelte Taken

.

Bovendien, als het contact zich heeftafgemeld voor uw e-mails

, ziet u een bericht in het deelvenster onder hun e-mailadres.

clients-unsubscribe

Contact eigenschappen bewerken

Nadat u naar een bepaalde contactpersoon hebt gezocht en op de naam hebt geklikt om meer informatie te zien, kunt u de eigenschappen van de contactpersoon bewerken in het deelvenster Contactprofielen (deze informatie wordt ook opgeslagen in de HubSpot contactpersoonrecord):

  • Klik in het deelvenster op Over om de eigenschappen van de contactpersoon weer te geven. De eigenschappen hier zijn degene die als standaard zijn opgegeven in uw HubSpot account.
  • Beweeg de muis over de contacteigenschap die u wilt bewerken en klik op hetpotloodpictogram .

  • Voer een nieuwe waarde in voor de eigenschap en klik op Opslaan.

Taken voor een contactpersoon aanmaken

Nadat u een bepaald contact hebt gezocht en op de naam hebt geklikt om meer informatie te zien, kunt u een taak aanmaken die aan het contact zal worden gekoppeld:

  • Klik in het deelvenster Contactprofielen op Taken.
  • Hier ziet u de bestaande taken van de contactpersoon, als ze die hebben. Klik op Taak maken om een nieuwe taak voor de contactpersoon te maken.
  • Twee velden verschijnen. Voer de naamvan de taak in en selecteer een vervaldatum voor de taak.
  • Klik Opslaan.

De taak wordt opgeslagen in het deelvenster Contactprofielen onder de sectie Taken van de contactpersoon. Ze wordt ook opgeslagen in HubSpot onder Taken in uw hoofdnavigatiemenu en op de tijdlijn van de contactpersoon.

Toegang tot de contactpersoonrecord in HubSpot om te bellen

U kunt uw database doorzoeken en contactpersonen bewerken vanuit uw inbox, maar u kunt ook naar de contactpersoon in HubSpot navigeren om extra informatie te bekijken. Klik hiervoor in het deelvenster Contactprofielen op denaam van de contactpersoon. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Openen in CRM.

U kunt ook Bellen. Het record van de contactpersoon in HubSpot wordt geopend in een nieuw browsertabblad of -venster, en de Bel tabblad boven de tijdlijn wordt automatisch geselecteerd.