Verslag over doelen

Wanneer je je verkoop-, service-, marketing- of aangepaste doelen hebt gemaakt, kun je rapporteren over hun prestaties. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten, of een referentielijn voor verkoopdoelen kan worden toegevoegd aan rapporten om de impact in de loop van de tijd te meten.

Doel-specifieke prestatierapporten bekijken

Bekijk de prestaties van individuele doelen vanuit de tool Doelen. Analyseer de totale voortgang van je doel en de prestaties van de gebruiker.

• Klik op de naam van een doel.
• Bovenaan de prestatiepagina zie je de gebruikte doelsjabloon, de pijplijnen, de duur, de begindatum, de einddatum en door wie het doel is gemaakt.
• Klik op het tabblad Samenvatting op het vervolgkeuzemenu Datumbereik om een datumbereik te selecteren. Bekijk de onderstaande gegevens op het tabblad Samenvatting :
  • Totale voortgang: de totale voortgang die het doel heeft gemaakt.
  • Werkelijke doelen versus gebruikersdoelen: toont het doel versus de werkelijke voortgang van het doel. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door rechtsboven in het rapport op Acties te klikken en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
  • Leaderboard: toont een ranglijst van gebruikers en de vooruitgang die ze hebben geboekt bij het behalen van een doel. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door te klikken op Acties in de rechterbovenhoek van het rapport en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
  • Gebruikersdoelen in uitvoering: het aantal doelen met de status In uitvoering dat is gemaakt door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft gemaakt. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door rechtsboven in het rapport op Acties te klikken en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
  • Bereikte doelen van gebruiker: het aantal bereikte doelen die zijn gemaakt door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft gemaakt. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door te klikken op Acties in de rechterbovenhoek van het rapport en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
  • Gemiste doelen door gebruiker: het aantal doelen dat is gemist door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft gemaakt. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door te klikken op Acties in de rechterbovenhoek van het rapport en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
• Navigeer naar het tabblad Gebruikersprestaties. Gebruik de filters bovenaan de tabel om de gegevens te filteren op Totaal voortgangsoverzicht, Teams en Gebruikers.

Maak een doelrapport in de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten

Maak doelgebaseerde rapporten met één object via de bouwer voor enkelvoudige objecten en sla het rapport op in je rapportbibliotheek of dashboard. Meer informatie over het maken van rapporten met de single object report builder.

Let op: het Kpi eenheidstype filter is ingesteld op Valuta. Om doelen te bekijken die een andere eenheid hebben, bijvoorbeeld een getal, kunt u de Kpi unit type filter bewerken.

• Klik rechtsboven op Rapport maken.
• Selecteer Eén object in het gedeelte Rapporten vanaf nul maken.
• Selecteer Doelen. Klik vervolgens op Volgende.
• Klik bovenin op de naam van uw rapport om het te bewerken.
• Klik in het linkerpaneel op Goals Property toevoegen om te bladeren en de eigenschappen te selecteren waarover u wilt rapporteren.
  • Nadat u deze eigenschappen hebt geselecteerd, kunt u in het linkerpaneel eigenschappen slepen en neerzetten om de kolommen in de tabel rechts te herschikken.
  • Klik op de x naast de naam om een eigenschap te verwijderen.

• Klik linksboven op Filters om de records die in je rapport verschijnen te segmenteren. Je moet minstens één filter aan je rapport toevoegen om gegevens te kunnen weergeven.
• Klik op + Filter toevoegen en blader of zoek naar de eigenschap die je wilt gebruiken om je rapport te filteren. Dit rapport gebruikt AND logica om records te filteren, dus alle filters moeten waar zijn om het object in het rapport te laten verschijnen.

• Navigeer naar het tabblad Visualisatie om het uiterlijk van je rapport aan te passen.
• Selecteer een grafiektype in het linkerpaneel.
• In het gedeelte Grafiek configureren sleep je eigenschappen naar het gedeelte Weergeven om ze aan je grafiek toe te voegen. Je moet een datumeigenschap of een eigenschap die een specifieke telling geeft selecteren om je gegevens uit te zetten.

• In de bovenstaande grafiek wordt de vooruitgang weergegeven die is geboekt ten opzichte van de gestelde doelen. Dit wordt gedaan door de maatregelen KPI-waarde en Doelbedrag te gebruiken.
• Als je een lijn- of vlakgrafiek met een datumeigenschap als rapportmaat hebt geselecteerd, kun je de huidige gegevensset vergelijken met een vorige tijdsperiode. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Weergaveopties. Klik op het vervolgkeuzemenu Vergelijking en selecteer het datumbereik waarmee u de huidige gegevens wilt vergelijken.
• Om een bestand met de gegevens van uw rapport te ontvangen, klikt u rechtsboven op Exporteren. Selecteer in het dialoogvenster het bestandstype en klik op Exporteren.

Let op: de export bevat alleen de eigenschappen die zijn toegevoegd aan het gedeelte Geselecteerde eigenschappen op het tabblad Gegevens.

• Als je klaar bent met je rapport, klik je op Opslaan om het toe te voegen aan je lijst met opgeslagen rapporten.

Doelgegevens op basis van deal toevoegen aan op deal gebaseerde rapporten

Gebruik verkoopdoelgegevens in deal-gebaseerde rapporten. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in staaf-, kolom-, lijn- en gebiedsgrafieken.

Let op: doelen worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu voor rapporten die zijn gebouwd in de rapportbouwer met één object en die zijn gemaakt met slechts één eigenschap.

• Klik in de rechterbovenhoek van een deal-gebaseerd rapport op het pictogram filter Weergeven & filteren.

• Klik in het tabblad Filters op het vervolgkeuzemenu Doel en selecteer een doel. Het vervolgkeuzemenu Doel toont alleen doelen die dezelfde datum-eigenschap en frequentie van het rapport gebruiken.
• Het rapport wordt bijgewerkt om de doelgegevens weer te geven.

• Voeg extra vereiste filters toe in het rechterpaneel. Als de rapportfilters worden bewerkt nadat het doel is geselecteerd, wordt het doel verwijderd uit het rapport en moet het opnieuw worden geselecteerd.
• Om je rapport verder aan te passen, klik je linksonder op Aanpassen . Als een rapport doelgegevens heeft in de grafiek, dan is deze optie uitgeschakeld omdat het rapport niet verder kan worden aangepast. Om de aanpassingsoptie in te schakelen, verwijder je Doelen uit het rapport.
• Klik op Opslaan.

Een verkoopdoel referentieregel toevoegen in de rapportbouwer

Je kunt dealrapporten met één object maken die omzetdoelen volgen om je impact in de loop van de tijd te meten. HubSpot biedt een set standaardrapporten in de rapportbibliotheek en Professional- of Enterprise-gebruikers kunnen deze rapporten aanpassen of een aangepast rapport maken.

Dit type rapport moet worden gebruikt voor visualisatiedoeleinden en voegt geen verkoopdoelgegevens toe aan het rapport.

Houd het volgende in gedachten bij het maken van een omzetdoelstellingenrapport:

• Je kunt omzetdoelen aan een rapport toevoegen door de Weergaveopties in de rapportbouwer aan te passen. Het rapport moet een overeenkomstrapport met één object zijn dat een datumeigenschap bevat. Het rapport moet ook het grafiektype Lijn of Gebied gebruiken.
  
  
• Bij het gebruik van omzetdoelen in aangepaste rapporten met één object, wordt het aanbevolen om een filter op te nemen voor een specifieke pijplijn die is gekoppeld aan het doel. Anders worden alle pijplijnen meegenomen in het rapport.
• Inkomstendoel wordt als volgt berekend: (doelomzet / totaal aantal dagen in het geselecteerde datumbereik) x aantal dagen tot nu toe in het geselecteerde datumbereik. Als het datumbereik in je rapport bijvoorbeeld is ingesteld op Deze maand, dan zou de berekening als volgt zijn: (doel omzet / totaal aantal dagen in de maand) x aantal dagen in de maand tot nu toe.

Je kunt handmatig doelen toevoegen aan rapporten die zijn gemaakt met de geavanceerde custom report builder. Een maandelijks doel kan worden toegevoegd in de custom report builder voor de volgende grafiektypes:

• Verticale staaf-, lijn- en vlakdiagrammen met een datum op de X-as.
• Horizontale staafdiagrammen met een datum op de Y-as.

Als je rapport voldoet aan een van de bovenstaande criteria, kun je een maandelijks doel toevoegen aan het rapport door te klikken op Grafiekinstellingen op het tabblad Configureren van de rapportmaker.