Om ervoor te zorgen dat u de vereiste gegevens importeert, kunt u een sjabloon voor een importbestand genereren en downloaden op basis van de objecten die u tijdens het importproces hebt geselecteerd. Voorbeeldbestanden bevatten alleen de eigenschappen die nodig zijn om nieuwe records te maken, maar u kunt meer kolommen toevoegen als dat nodig is om extra gegevens te importeren. Als u bijvoorbeeld contactpersonen, bedrijven, oproepen en vergaderingen wilt importeren, bevat uw aangepaste voorbeeldbestand alle vereiste kolommen voor elk object.
Lees meer over het instellen van uw importbestanden, inclusief hoe u de waarden van eigenschappen in elke kolom kunt opmaken. Bekijk andere voorbeeldbestanden om voorbeeldbestanden met extra kolommen en voorbeeldgegevens te bekijken.
Een voorbeeldbestand downloaden:
- Klik op Importeren rechtsboven op een objectindexpagina.
- Klik op de pagina Importeren op Een import starten.
- Selecteer Bestand van computer importeren en klik op Volgende.
- Selecteer de objecten en activiteiten die je wilt importeren en klik op Volgende.
- Klik op Voorbeeldbestand downloaden. Als je objecten in twee bestanden importeert, kun je voor elk object een voorbeeldbestand downloaden.
- In het gedownloade bestand:
- Kolommen worden aangemaakt voor de vereiste eigenschappen van elk object. In sommige gevallen hoef je slechts één van de vereiste eigenschappen te importeren (bijvoorbeeld E-mail of Voornaam of Achternaam opnemen om contactpersonen te maken), wat wordt uitgelegd in de bestandsnotities.
- Elke kolom heeft <[OBJECT] [interne naam van de eigenschap]> om het object aan te geven waarnaar de eigenschap moet verwijzen (bijvoorbeeld <COMPANY domein> voor de bedrijfseigenschap Company domeinnaam). Dit moet je niet verwijderen, omdat het automatisch je kolommen in kaart brengt tijdens het importeren.
- Er zijn rijen met informatie om u te helpen gegevens correct te importeren. Uw bestand kan bijvoorbeeld instructies bevatten die uitleggen dat u slechts één van de vereiste eigenschappen nodig hebt om een record te maken. Je moet deze rijen verwijderen voordat je importeert.
Let op: om duplicaten te voorkomen of meerdere objecten te importeren en hun records te associëren, moet je ervoor zorgen dat je unieke identificatiewaarden hebt opgenomen. Meer informatie over ontdubbeling en koppelingsvereisten voor importeren.
- Voeg waarden toe voor de vereiste eigenschappen en voeg indien nodig andere kolommen toe.
- Upload het bestand en voltooi het importeren.
Meer informatie over het importeren van records en activiteiten.