Standaardinstellingen voor betalingslinks configureren

Stel standaardinstellingen voor betalingslinks in die van toepassing zijn telkens wanneer een gebruiker een betalingslink aanmaakt in je HubSpot-account, en zorg zo voor uniformiteit in al je betalingslinks. Je kunt bijvoorbeeld instellingen configureren om automatisch nieuwe deals aan te maken, de tekst op de afrekenpagina aan te passen en kopers de mogelijkheid te bieden kortingscodes te gebruiken. Je kunt de instellingen voor individuele betalingslinks bijwerken wanneer je betalingslinks aanmaakt of bewerkt.

Voordat je aan de slag gaat

Zorg dat je de vereisten begrijpt

Voordat u betalingen via betalingslinks kunt innen, moet u een van de volgende opties voor betalingsverwerking instellen:

• HubSpot-betalingen: de betalingsverwerkingsoptie van HubSpot, beschikbaar voor bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten, Canada of het Verenigd Koninkrijk. Beschikbaar voor Starter-, Professional- of Enterprise-accounts.
• Stripe als betalingsverwerkingsoptie: gebruik Stripe voor betalingsverwerking in HubSpot. Internationaal beschikbaar, met enkele uitzonderingen. Stripe-betalingsverwerking is beschikbaar voor alle abonnementen.

Standaardinstellingen voor betalingslinks configureren

Configureer de standaardinstellingen voor betalingslinks. Nadat u uw wijzigingen hebt opgeslagen, worden de standaardinstellingen toegepast op nieuwe betalingslinks. U kunt de instellingen voor afzonderlijke betalingslinks wijzigen wanneer u deze aanmaakt of bewerkt.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu ‘Selecteer een object ’ en selecteer ‘Betalingslinks’.

Transacties aanmaken via betalingslinks

Om standaard deals aan te maken op basis van alle betalingslinks:

1. Zet de schakelaar 'Betalingslinks toestaan om nieuwe deals aan te maken ' aan.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Deal-pijplijn ' en selecteer de pijplijn waaraan de deal moet worden toegevoegd.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Dealfase' en selecteer de dealfase die moet worden gebruikt na een aankoop via een betalingslink (bijv. 'Gesloten – gewonnen').
   Om voor elke aankoop via een betalingslink een nieuwe deal aan te maken, zet je onder 'Deals' de schakelaar 'Toestaan dat betalingslinks nieuwe deals aanmaken' aan. Lees meer over hoe betalingslinks deals aanmaken en koppelen.

Contracten automatisch aanmaken op basis van betalingslinks (BETA)

Let op: om contracten aan te maken op basis van betalingslinks, moet je zijn aangemeld voor de bèta van de 'Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts'- , evenals de Beta 'Betalingslinks kunnen contracten aanmaken' .

Contracten vormen in HubSpot de centrale bron van waarheid voor vastgelegde omzet. Lees meer over hoe contracten in HubSpot werken. Als je liever rechtstreeks contracten aanmaakt zonder dat de koper via een betalingslink een aankoop doet, lees dan meer over het rechtstreeks aanmaken van contracten (BETA).

Wanneer een betalingslink contracten aanmaakt, kun je deze gebruiken om doorlopende facturering, het aanmaken van facturen en het innen van betalingen te beheren. Zodra de eerste kaartbetaling van een koper succesvol is verwerkt (of een betaling waarvoor autorisatie vereist is, begint met autoriseren), wordt er een contract aangemaakt en worden er facturen gegenereerd.

Let op: het inschakelen van deze instelling heeft geen invloed op bestaande betalingslinks. Als je wilt dat een bestaande betalingslink automatisch contracten aanmaakt, bewerk dan de betalingslink en schakel de instelling in voor die specifieke betalingslink.

Om standaard automatisch contracten aan te maken vanuit alle betalingslinks:

1. Zet de schakelaar ‘Een contract aanmaken na elke succesvolle afrekening’ aan.

2. Klik linksonder op ‘Opslaan’.

Het gebruik van kortingscodes toestaan

Let op: kortingscodes kunnen niet worden gebruikt wanneer het automatisch aanmaken van contracten is ingeschakeld.

Om kopers standaard toe te staan actieve kortingscodes te gebruiken op alle betalingslinks:

1. Schakel onder ‘Kortingscodes’ de schakelaar ‘Kopers toestaan om elke actieve kortingscode te gebruiken ’ in.
2. Klik linksonder op 'Opslaan'.

Lees meer over het aanmaken en beheren van kortingscodes.

Tekst toevoegen onder het totaalbedrag bij het afrekenen

Om standaard ondersteunende tekst onder het totaalbedrag bij het afrekenen toe te voegen voor alle betalingslinks:

1. Voer in het tekstvak onder 'Tekstvak' de toelichtende tekst in. Gebruik de opmaakwerkbalk om de tekst op te maken, een link toe te voegen of een fragment te gebruiken.
2. Klik linksonder op 'Opslaan'.

Let op: deze instelling is alleen van toepassing op betalingslinks die zijn aangemaakt nadat de instelling is ingeschakeld. Bestaande betalingslinks worden niet bijgewerkt. Om bestaande betalingslinks bij te werken, bewerk je de betalingslink en voeg je de tekst toe op het tabblad 'Instellingen'.

Formuliervelden toevoegen aan het afrekenproces van de betalingslink

Om velden toe te voegen waarmee u meer informatie van kopers kunt verzamelen tijdens het aankoopproces, gaat u naar 'Contactgegevens':

1. Klikop ' ad' ( )+ Contact property (Contactgegevens ) om een contactkenmerk toe te voegen. U kunt standaard- of aangepaste kenmerken toevoegen uit de groep 'Contact information' (Contactgegevens).
2. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Contactkenmerk toevoegen ' en selecteer een kenmerk. Klik vervolgens op 'Opslaan'.
   
   
3. Klik op + Bedrijfsattribuut om een bedrijfsattribuut toe te voegen. U kunt standaard- of aangepaste attributen toevoegen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Bedrijfseigenschap toevoegen ' en selecteer een eigenschap. Klik vervolgens op 'Opslaan'.
5. Om de eigenschapsnaam en de helptekst te bewerken, klikt u op het bewerkingspictogram ' edit ' naast een eigenschap, werkt u de naam en de helptekst bij en klikt u vervolgens op 'Opslaan'.
6. Om kopers te verplichten een waarde in te voeren, vink je het selectievakje ‘Verplicht’ naast een eigenschap aan.
7. Om de volgorde van de formulierkenmerken te wijzigen, klikt u op de sleepknop dragHandle naast een kenmerk. Sleep het naar een andere positie.
   
   
8. De eigenschappen verschijnen tijdens het afrekenen onder het veld E-mailadres.

Stel standaardfacturerings- en verzendopties in

Om standaardfacturerings - en verzendoptiesin te stellen :

1. Klik onder 'Factuur-en verzendgegevens' op 'Afrekeninstellingen'.

2. Standaardbetaalmethoden worden ingesteld in de betalingsinstellingen.

Selecteer waar kopers na betaling naartoe worden geleid

Om te selecteren waar kopers na betaling naartoe worden geleid, gaat u naar 'Bevestigingspagina':

1. Om een besteloverzicht weer te geven, selecteert u ‘Een standaardpagina met bestelgegevens weergeven’.

2. Om door te sturen naar een andere pagina, selecteer je 'Doorsturen naar een andere pagina'.

   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer of voeg een link toe' en selecteer een pagina uit je HubSpot-content.
   • Om een externe link als bestemming in te stellen, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer of voeg een link toe' en selecteer je 'Externe link toevoegen'. Voer in het dialoogvenster de URL in en klik vervolgens op 'Toevoegen'.
3. Klik linksonder op 'Opslaan '.

Volgende stappen

• Lees meer over het maken en beheren van betalingslinks om betalingen van uw kopers te gaan innen.
• Lees meer over het toevoegen van betalingslinks aan je content, zoals pagina's en marketing-e-mails.
• Lees meer over het beheren van betalingen, inclusief het verstrekken van terugbetalingen en ontvangstbewijzen.