Kortingscodes en belastingen maken en gebruiken

Kortingscodes

Naast het maken van betaallinks met eenheidskortingen en eenmalige bestelkortingen, kun je ook kortingscodes maken die klanten kunnen gebruiken in je betaallinks. Kortingscodes kunnen zowel op dollars als op percentages gebaseerd zijn en kunnen op elk moment worden gedeactiveerd. Nadat je een kortingscode hebt gemaakt, beslis je welke betaallinks je wilt inschakelen om kortingscodes te gebruiken. Lees meer over de soorten kortingen die je kunt aanbieden en hoe ze betalingen beïnvloeden.

Als je bijvoorbeeld een seizoensuitverkoop hebt, kun je een WINTER2022 kortingscode maken. Vervolgens maak of werk je bestaande betaallinks bij om het gebruik van de kortingscode mogelijk te maken en deactiveer je de code zodra de uitverkoop is afgelopen.

Lees hieronder hoe je kortingscodes kunt maken en gebruiken voor betaallinks.

Voordat je begint

Houd rekening met het volgende voordat je begint met het maken van kortingscodes:

• Je kunt kortingscodes inschakelen voor betaallinks die kortingen per eenheid bevatten, maar niet voor betaallinks die een eenmalige korting bevatten.
• Klanten kunnen geen kortingscode invoeren op betaallinks die zijn ingesloten met de insluitcode.
• Het is niet mogelijk om 100% korting toe te passen.

Een kortingscode maken

Om een kortingscode aan te maken:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Producten.
• Klik op het tabblad Kortingscodes.
• Klik op Kortingscode maken.
• Configureer de kortingscode in de rechterzijbalk. Deze instellingen kunnen op elk moment worden bijgewerkt:
  • Naam: de interne naam voor de kortingscode.
  • Type kortingscode: gebruikhet vervolgkeuzemenu om Vast bedrag of Percentage te selecteren.
    • Valuta: alsje account is ingesteld om meerdere valuta te gebruiken, kies dan de valuta voor de kortingscode.
  • Waarde: het kortingsbedrag.
  • Code: de code die de klant zal gebruiken bij het afrekenen.
  • Codestatus: of de kortingscode actief of inactief is. Een inactieve kortingscode kan niet worden toegepast bij het afrekenen.
• Klik op Opslaan.

Betaalkoppelingen inschakelen om kortingscodes te gebruiken

Standaard zijn betaallinks niet ingeschakeld om kortingscodes te gebruiken. Om een betaallink in te schakelen zodat klanten kortingscodes kunnen gebruiken:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Verkoop > Betalingen > Betalingskoppelingen.
• Om een bestaande betaallink bij te werken, klik je op de naam van de betaallink. Of maak een nieuwe betaallink.
• Klik in het scherm Instellingen onder de sectie Afrekenen op om Kortingscodes aan te zetten.
  
  
• Ga verder met het configureren van uw betaallink en klik op Volgende.
• Op het voorbeeldscherm zie je de + Kortingscode toevoegen die nu beschikbaar is op de afrekenpagina van de koper.
  
  
• Klik op Maken.

Kortingscodes beheren

Om een kortingscode bij te werken of te verwijderen:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Producten.
• Klik op het tabblad Kortingscodes.
• Om een kortingscode bij te werken, zoals het deactiveren ervan, klik je op de naam van de code en werk je vervolgens de details bij in de rechterzijbalk.

Let op: kortingscodes worden onmiddellijk gedeactiveerd, wat betekent dat klanten die na deactivering proberen af te rekenen met die code een foutmelding krijgen tijdens het afrekenen.

• Om een kortingscode te verwijderen, gaat u met de muis over de kortingscode, klikt u op Acties en selecteert u vervolgens Verwijderen.
• U kunt verwijderde kortingscodes herstellen:
  • Klik rechtsboven op Kortingscodes herstellen.
    
    
    
  • Schakel de selectievakjes in naast de kortingscodes die je wilt herstellen en klik rechtsboven op Herstellen .
    
    

• • Bevestig het herstellen door het aantal kortingscodes in te voeren dat je wilt herstellen en klik vervolgens op Herstellen.

Belastingen

Naast eenmalige belastingen toevoegen aan een subtotaal van een offerte, factuur of betaallink, kun je belastingen toevoegen aan elk product of dienst die je verkoopt door belastingtarieven toe te voegen aan je regelitems in offertes, deals, betaallinks, facturen en abonnementen.

Voeg meerdere belastingen toe aan je belastingbibliotheek, zodat je ervoor kunt zorgen dat gebruikers toegang hebben tot de belastingen die ze nodig hebben en dat klanten correct worden geoffreerd en gefactureerd.

Een belastingtarief toevoegen aan de belastingbibliotheek

Voordat je belastingtarieven op je artikelen kunt gebruiken, moet je ze eerst instellen in de bibliotheek met belastingtarieven. Belastingtarieven die aan de bibliotheek zijn toegevoegd, zijn beschikbaar voor alle gebruikers. Zorg ervoor dat je Super Admin rechten hebt voordat je ze toevoegt.

Belastingtarieven toevoegen aan de bibliotheek met belastingtarieven:

Let op: belastingen kunnen niet worden bewerkt of verwijderd als ze eenmaal zijn aangemaakt, maar je kunt wel meerdere belastingen toevoegen aan de belastingbibliotheek.

• Navigeer in de linker zijbalk naar Objecten > Producten.
• Klik op het tabblad Belastingtarieven.
• Klik op Een belastingtarief maken.
• Voer de interne naam, de naam en het tarief in.
• Klik op het keuzemenu Belastingtariefstatus en selecteer Actief of Inactief. Inactieve belastingen worden niet weergegeven wanneer gebruikers een belastingtarief selecteren. Bestaande offertes, aanbiedingen, betaallinks, facturen en abonnementen behouden alle gearchiveerde belastingtarieven.
• Klik op Opslaan.

Je kunt de stappen herhalen om meer belastingen toe te voegen als dat nodig is.

Belasting toevoegen aan een regelitem

Belasting toevoegen aan een regelitem:

• Navigeer naar je offerte, deal, betaallink, factuur of abonnement.
• Klik op Selecteer uit productbibliotheek of Maak aangepast regelitem om een regelitem toe te voegen.
• Als de kolommen Belastingtarief en Belastingbedrag niet worden weergegeven in de regelartiestabel, klik dan op Kolommen bewerken.
• Zoek of blader door de eigenschappen en schakel de selectievakjes Belastingtarief en Belastingbedrag in. Je kunt de kolommen opnieuw ordenen door te klikken op de dragHandle sleephendel naast de eigenschap die je wilt verplaatsen in het rechterpaneel en deze omhoog of omlaag te slepen naar de gewenste positie.

• Klik op Opslaan.

• Klik op het keuzemenu Belastingtarief en selecteer het belastingtarief dat je wilt gebruiken voor het regelitem.
• Het belastingbedrag wordt automatisch bijgewerkt.
• Onder Overzicht wordt het eenmalige belastingbedrag voor de post weergegeven onder Subtotaal. Klik op het pijltje naast Line item taxes applied om het totale toegepaste bedrag te zien.

• Als je een belastingtarief toevoegt aan een terugkerende post, wordt het belastingbedrag toegepast op de nu verschuldigde betaling en toekomstige betalingen en weergegeven onder Overzicht. Klik op het pijltje naast Line item taxes applied om de terugkerende line item tax te zien.

Je kunt de eigenschap Belastingbedrag gebruiken in andere tools zoals lijsten, rapportage en workflows.