Stel voorwaardelijke logica in voor opsommingseigenschappen

Gebruik voorwaardelijke eigenschapslogica om te bepalen wanneer aanvullende eigenschappen worden weergegeven of een waarde vereisen op basis van eerdere invoer van de gebruiker. Deze logica kan alleen worden toegepast op eigenschappen van het type opsomming (bijv. een keuzelijst of een enkel selectievakje), datum of datum/tijd, en wordt toegepast telkens wanneer gebruikers handmatig records aanmaken of bijwerken.

Voorwaardelijke logica kan helpen bij het standaardiseren van gegevensinvoer, het verminderen van ontbrekende informatie en het handhaven van consistente records. U kunt bijvoorbeeld logica instellen die vereist dat het veld ‘kick-off-notities’ wordt ingevuld zodra de startdatum van een contactpersoon bekend is.

Om een eigenschap alleen weer te geven wanneer aan meerdere criteria is voldaan, voegt u meerdere voorwaarden toe. Stel bijvoorbeeld logica met meerdere voorwaarden in om een eigenschap voor de verlengingsdatum alleen weer te geven wanneer een contactpersoon zowel een klant als een actieve abonnee is.

Let op: als je een gebruiker bent van een Starter- -account, leesdan hoe je in plaats daarvan voorwaardelijke logica voor pijplijnfasen kunt instellen.

Voorwaardelijke logica instellen

Om nieuwe logica in te stellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Eigenschappen.
3. Klik op de pagina Eigenschappen op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer vervolgens een object.
4. Klik op het tabblad 'Voorwaardelijke logica '.
5. Klik op Logica maken.
6. In de editor voor eigenschapslogica:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu '+ Voorwaarde toevoegen ' en selecteer vervolgens de eigenschap die de voorwaardelijke logica activeert.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Operator' en selecteer vervolgens een operator (bijv. 'is gelijk aan', 'is geen van', 'is bekend').
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Kies een optie' en selecteer vervolgens de waarde die ervoor zorgt dat er extra eigenschappen verschijnen of verplicht worden wanneer deze wordt geselecteerd.
   • Om nog een voorwaarde toe te voegen:
     
     • Klik op het vervolgkeuzemenu '+ Voorwaarde toevoegen '. Extra voorwaarden worden gekoppeld met 'EN', dus de logica is alleen van toepassing wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.
     • Selecteer een operator in het vervolgkeuzemenu 'is gelijk aan '.
     • Selecteer een waarde uit het vervolgkeuzemenu 'Kies een optie '.
     • Om een voorwaarde te dupliceren, klik je op het duplicatiepictogram.
     • Om een voorwaarde te verwijderen, klikt u op het verwijderpictogram.

• Klik in het gedeelte Afhankelijke eigenschappen op + Eigenschap toevoegen en selecteer vervolgens de eigenschap.
• Schakel het selectievakje 'Verplicht' in om een eigenschap verplicht te maken. Als een eigenschap verplicht is, kunnen gebruikers het record pas aanmaken of bijwerken nadat ze de waarde ervan hebben ingesteld.
• Klik op een eigenschap en sleep deze om de volgorde te wijzigen, als u meerdere afhankelijke eigenschappen hebt toegevoegd. De eigenschappen worden in deze volgorde weergegeven in het formulier voor het aanmaken van een record of bij het bewerken van een record.
• Klik rechtsboven op Logica opslaan.

Voorbeeld: Gebruik de operator 'is een van' voor contactkwalificatie

In het onderstaande voorbeeld leert u hoe u de eigenschap 'Inkooprol' verplicht kunt stellen wanneer de levenscyclusfase aan bepaalde criteria voldoet.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte 'Gegevensbeheer ', op 'Eigenschappen'.
3. Klik op de pagina Eigenschappen op het vervolgkeuzemenu ‘Selecteer een object ’ en selecteer vervolgens ‘Contactpersonen’.
4. Klik op het tabblad 'Voorwaardelijke logica '.
5. Klik op Logica maken.
6. In de editor voor eigenschapslogica:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu '+ Voorwaarde toevoegen ' en selecteer vervolgens 'Levenscyclusfase'.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Operator ' en selecteer vervolgens 'is een van'.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Kies een optie ' en selecteer vervolgens 'Marketing Qualified Lead ' en 'Sales Qualified Lead'.
   • Klik in het gedeelte Afhankelijke eigenschappen op Eigenschap toevoegen en selecteer vervolgens de Kooprol.
   • Schakel het selectievakje 'Vereist' in.
   • Klik rechtsboven op 'Logica opslaan'.

Gebruik voorwaardelijke logica voor opsommings- of datum/tijd-eigenschappen

Vanaf nu is de logica van toepassing wanneer je handmatig een record aanmaakt of bewerkt op de desktop, in het record zelf, op de startpagina van het object, in de mobiele HubSpot-app of in de HubSpot Sales-extensie. De logica is niet van toepassing wanneer je records bewerkt met andere HubSpot-tools, zoals workflows.

Als je bijvoorbeeld logica hebt ingesteld waarbij de eigenschap ‘Functie’ verplicht is wanneer de anciënniteit van de contactpersoon ‘Werknemer’ is, zal de afhankelijke eigenschap verschijnen bij het instellen van de waarde van de bepalende eigenschap in de volgende voorbeeldscenario’s.

Handmatig een record aanmaken

De waarde van een record bewerken

De waarde op een objectindexpagina bewerken

De waarde in een playbook bewerken

Een record aanmaken in de mobiele HubSpot-app

Screenshot van de iOS-app

Een record bewerken in de mobiele HubSpot-app

Screenshot uit de iOS-app

Voorwaardelijke logica bewerken of verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Eigenschappen.
3. Klik op de pagina Eigenschappen op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer vervolgens een object.
4. Klik op het tabblad'Voorwaardelijke eigenschapslogica '.
5. Om bestaande logica te bewerken:
   • Beweeg de muisaanwijzer over de voorwaarde die u wilt wijzigen en klik vervolgens op 'Bewerken'.
   • Pas in de editor de sturende eigenschappen, afhankelijke eigenschappen of de operator (bijv. 'is een van') aan en klik vervolgens op Logica opslaan om uw wijzigingen te bevestigen.
6. Om bestaande logica te verwijderen:
   • Beweeg de muisaanwijzer over de voorwaarde die u wilt verwijderen en klik vervolgens op 'Verwijderen'.
   • Klik in het dialoogvenster op 'Verwijderen' om te bevestigen.