Voorwaardelijke logica instellen voor opsommingseigenschappen

U kunt voorwaardelijke logica instellen voor eigenschappen die worden geactiveerd wanneer gebruikers bepaalde waarden instellen tijdens het maken van records of bij het handmatig bijwerken van eigenschappen voor bestaande records. Deze voorwaardelijke logica is alleen beschikbaar voor opsommingseigenschappen, waaronder vervolgkeuzelijsten, meerdere selectievakjes, enkele selectievakjes en keuzerondjes.

U kunt bijvoorbeeld logica instellen om de eigenschap Mobiel telefoonnummer te vereisen zodra de waarde van een contactpersoon voor Voorkeurscommunicatiemethode is ingesteld op Tekst.

Let op: alle eerder ingestelde voorwaardelijke logica (d.w.z. logica voor voorwaardelijke stappen en logica voor voorwaardelijk recordformulier maken) wordt nu afgedwongen bij het handmatig maken of bewerken van records op de desktop op een record- of objectindexpagina, in de HubSpot Sales-extensie en in playbooks. Voorwaardelijke logica voor het aanmaakrecordformulier wordt ook automatisch toegevoegd aan hettabblad Voorwaardelijke logica voor eigenschappen in de eigenschappeninstellingen, waar deze kan worden bewerkt.

Voorwaardelijke logica toevoegen

Gebruikers moeten rechten hebben om eigenschappeninstellingen te bewerken om voorwaardelijke logica voor eigenschappen in te stellen. Om nieuwe logica in te stellen:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Contact, Bedrijf, Deal, Ticket of [Aangepast object] eigenschappen.
• Klik op het tabblad Logica voor voorwaardelijke eigenschappen .
• Klik op Logica maken om voorwaardelijke logica toe te voegen. U komt nu in de editor voor logica voor eigenschappen.
• Stel de controlerende eigenschap in:
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Regeleigenschap en selecteer de eigenschap in het formulier die de voorwaardelijke logica moet activeren.
  • Zodra een eigenschap is geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Waarde en selecteert u de optie die ervoor zorgt dat aanvullende eigenschappen verschijnen of vereist worden als ze worden geselecteerd.

• Stel de afhankelijke eigenschappen in die verschijnen wanneer de waarde van de controlerende eigenschap wordt geselecteerd:
  • Klik op + Afhankelijke eigenschap toevoegen en selecteer vervolgens de eigenschap.
  • Schakel het selectievakje Vereist in om een eigenschap verplicht te maken. Als een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers de record niet maken of bijwerken totdat ze een waarde voor de eigenschap hebben ingesteld.
  • Om de eigenschappen in een andere volgorde te zetten, klik en sleep je een eigenschap naar een nieuwe positie. De eigenschappen worden in deze volgorde weergegeven wanneer ze verschijnen in het recordformulier of bij het bewerken van een record.

• Als je klaar bent, klik je op Logica opslaan.

De logica is van toepassing wanneer je handmatig een record maakt of bewerkt op je bureaublad, op een record, de startpagina van het object of in de HubSpot Sales-extensie. De logica is niet van toepassing bij het bewerken van records met andere HubSpot tools, inclusief in de HubSpot mobiele app of via workflows.

Als je bijvoorbeeld logica hebt ingesteld om de eigenschap Mobiel telefoonnummer te vereisen wanneer SMS de voorkeurscommunicatiemethode van de contactpersoon is, wordt de afhankelijke eigenschap weergegeven bij het instellen van de waarde van de controlerende eigenschap in de volgende scenario's:

• Handmatig een record maken.

• De waarde in een record bewerken.

• De waarde bewerken op de startpagina van het object, inclusief boardview voor deals, tickets en aangepaste objecten.

• De waarde bewerken terwijl u een afspeelboek gebruikt.

Bestaande voorwaardelijke logica bewerken of verwijderen

Gebruikers moeten machtigingen hebben voor het bewerken van objectinstellingen om voorwaardelijke logica voor eigenschappen te bewerken of te verwijderen.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Contact, Bedrijf, Deal, Ticket of [Aangepast object] eigenschappen.
• Klik op het tabblad Logica voor voorwaardelijke eigenschappen .

• Bestaande logica bewerken:
  • Beweeg de muis over de logica en klik op Bewerken.
  • Werk in de editor de controlerende of afhankelijke eigenschappen bij en klik op Logica opslaan om uw wijzigingen te bevestigen.

• Bestaande logica verwijderen:
  • Beweeg de muisaanwijzer over de logica en klik op Verwijderen.
  • Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.